2026年,AI应用大爆发?!
作者：微信文章今天清华系的AI大模型智谱，正式登陆港股。
截至今天收盘，
表现非常亮眼，大涨13.17%！
这还没完，
明天另一家头部的AI公司MiniMax也要登陆二级市场，
目前的暗盘表现更加火热，大涨24.61%！
网叔认为，
这两天极有可能是AI大模型应用的一个关键转折点。
随着这些龙头正式进入二级市场，
AI大模型的发展逻辑发生了根本性的变化。
在一级市场融资阶段，
商业回报可能还不是硬指标；
但一旦上市，财报就是硬道理，
市场会拿着放大镜去盯着看：
AI到底怎么赚钱？
这标志着AI正式从“基础建设”阶段，
全面转向了“应用落地”阶段。
更值得关注的是，
就在即将到来的2026年春节，
火山引擎将成为春晚独家AI云合作伙伴。
这意味着字节跳动旗下的豆包APP，
很有可能复制去年DeepSeek和宇树机器人的路径，
在春节期间实现现象级的破圈。
2026年，极有可能成为AI应用爆发的元年。
在昨天的投票中，AI应用高居榜首。
正好趁着智谱和MiniMax上市的热度，
网叔今天就和大家透彻地聊聊AI应用的投资机会。
同时，在昨天的投票中，恒生科技排名第二，
和AI应用的票数不相上下，
投票排名第二的恒生科技和AI应用的逻辑高度重合，
正好，恒生科技也是AI应用的重要落地方向，
这两天港股冲高回落，
网叔在后台看到大家也有点焦虑，
今天也会一起跟大家聊一下。
经常有朋友在后台问：
网叔，你为什么每天做一个又一个赛道的复盘？
这东西到底有什么用？
网叔想说，
大家投票选出来的赛道，
往往是当下最热门、关注度最高的方向。
但说实话，
很多人对于这些赛道有没有机会、机会多大、怎么参与，
其实是心里没底的。
大部分人只能看到股价的涨跌，
却看不清底层的逻辑。
哪些赛道适合长相守？
哪些赛道只能短期追涨？
哪些赛道跌下来才是真机会？
通过这些复盘和跟踪，
网叔是想把我们研究、跟进赛道的思维方式和大家分享。
更重要的是，
网叔想帮大家把“投资逻辑”和“交易逻辑”这两套截然不同的体系区分开。
只有选对了适合自己的体系，
你才能在市场中长期立足，持续赚钱。
好了，废话不多说，
今天的投票依然继续。
排名第一的必聊，
如果有价值的冷门赛道，网叔也会拎出来讲讲。
所以，有需求的赛道一定投，没有留言区呼吁！
1.0
为什么说2026年是AI应用的爆发元年？
道理其实非常简单，
这就是最基本的产业发展逻辑。
俗话说得好，“要想富，先修路”。
在任何产业里，基础设施的建设一定是跑在最前面的。
但路修好了，如果没有车在上面跑，
那这路修得再好也是白搭。
所有的基建，最终都是为了支撑经济活动。
AI行业也是同理。
过去两三年，
从全球的科技巨头（微软、谷歌、Meta），到国内的互联网巨头（腾讯、阿里、字节），
数千亿美元砸进去了，全在买芯片、盖数据中心。
所以过去两年诞生的大牛股，
无论是国外的英伟达，
还是国内的CPO，
本质上都是铺路搭桥的材料提供方。
但到了2026年，
路已经修得差不多了。
大家现在的焦点不再是还要修多少路，
而是“车”在哪？
这个“车”，就是AI应用。
说起AI应用，
像豆包这样的APP，大家手机里可能都有了，
不过商业模式还不成熟。
在软件层面，
美图秀秀、WPS这些产品的AI付费功能已经在跑，但规模还小。
网叔认为，
目前更值得关注的爆发点，不是软件，而是AI硬件。
比如：
1、AI手机。
前阵子豆包手机的亮相让大家意识到，
大模型可能会彻底改写手机的操作逻辑。
以后你不需要到处翻APP，
手机系统就能自动帮你搞定一切。
2、AI眼镜。
网叔有幸体验过Meta的AI眼镜，
外观和普通眼镜几乎没区别，
眼镜非常轻，体验非常酷，价格也亲民（5000多，类似手机价格）。
据说字节最近也要推出自己的版本，
今年在这个方向上极可能有大突破。
3、人形机器人。
今年年底，马斯克的机器人即将量产，
国内厂商也在快马加鞭。
一旦成本降到临界值，
这个产业的爆发力会非常惊人。
4、智能驾驶。
智能驾驶，这是场景最大的AI硬件。
中国拥有全球最复杂、最极端的路况数据，
这种海量数据的迭代让中国算法的泛化能力极强，
很有可能率先形成技术突破。
这些方向，
都是站在2026年往后看3-5年，
最有可能从梦想走进现实的赛道，
而当下，可能就是最佳的布局窗口。
2.0
如果放眼全球，
中国企业极有可能是最先实现AI应用规模化落地的。
甚至可以这么说：
研究AI应用，中国公司是绕不开的一环。
为什么这么说？
第一，是工程师红利带来的成本优化能力。
2025年DeepSeek的爆火告诉了全世界：
AI竞赛不只是拼算力和砸钱，
更是拼算法优化和工程实现。
AI要大规模商业化，成本是第一位的。
而在“卷成本”这件事上，
中国企业的工程能力全球第一。
第二，是供应链与场景的深度融合。
无论是手机、眼镜还是机器人，
都需要大量的数据迭代。
中国拥有超过10亿的互联网消费者，
这就是全球最优质的“数据实验室”。
加上我们全球最强的供应链配套，
产品迭代速度会非常快。
第三，是政策的精准发力。
不同于美国更偏向通用型AI，
我们的政策在全面推进“人工智能+”专项行动。
就在昨天，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。
中国拥有全球最大的单体应用场景和用户规模，
这意味着，
任何一个细分需求，
在中国都能迅速积累足够多的数据，
来打磨出全球顶尖的产品。
3.0
布局AI应用，最好的方向是什么？
首先，网叔要说，
目前AI应用还处于尝试和摸索期，
未来几年肯定会有很多突破，
但也少不了不及预期的时刻。
到底哪个细分方向能最先冲出来？
现在谁也给不出标准答案。
既然看不清谁是最后的冠军，
最稳妥的思路就是“买下整个赛道”。
那么，有没有一个能全面覆盖AI应用的指数呢？
其实，就是恒生科技。
如果你仔细看恒生科技的持仓，
逻辑非常清晰：
半导体和消费电子公司对应的是“端侧应用”，
造车新势力对应的是“智能驾驶”，
互联网大厂对应的是“大模型和云服务”。
随着智谱、MiniMax以及头部的机器人公司未来陆续登陆港股，
这个指数的“AI浓度”只会越来越高。
而且，从确定性上来看，
互联网巨头的优势依然巨大。
从AI助手的月活来看，
目前依然是字节、腾讯、阿里的天下。
前几天微信发布的“AI小程序成长计划”就是一个风向标。
腾讯利用自己的生态扶持开发者，
这既能带动云业务增长，又能通过支付和内购收租，
最重要的是把最有活力的开发者锁在了自己的体系内。
所以，无论从广度还是深度看，
恒生科技都可以被视为AI应用的总龙头。
很多朋友这两天看到恒生科技，好像又萎了，
就在后台问网叔，恒生科技是不是又不行了呀？
网叔很理解大家的这种焦虑。
毕竟底部刚刚反转，
很多人还是会怀疑，是不是又会跌回去。
其实这波下跌的主要原因，
是因为阿里传出要重新杀回闪购市场，
想在2026年做到第一。
市场担心外卖和电商的价格战重燃，
所以阿里和美团都有所调整。
在网叔看来，
这种竞争对整个恒生科技的长期逻辑没有实质性影响。
电商格局的变化只是“85分到90分”的存量竞争，
而AI应用的落地是从“0到100”的时代变革。
目前市场可能还把恒生科技当成“外卖指数”，
但随着应用爆发，
大家把它看作“AI应用指数”只是时间问题。
我们不要因为短期的局部小震荡，
而错过了正在滚滚而来的时代巨浪。
关于AI应用，可聊的还很多，
大家还有哪些不清楚的，欢迎在留言区跟网叔交流。
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