2026年,AI应用大爆发?!

多客科技

作者：微信文章


今天清华系的AI大模型智谱，正式登陆港股。




截至今天收盘，




表现非常亮眼，大涨13.17%！









这还没完，




明天另一家头部的AI公司MiniMax也要登陆二级市场，

目前的暗盘表现更加火热，大涨24.61%！






网叔认为，




这两天极有可能是AI大模型应用的一个关键转折点。

随着这些龙头正式进入二级市场，




AI大模型的发展逻辑发生了根本性的变化。




在一级市场融资阶段，




商业回报可能还不是硬指标；




但一旦上市，财报就是硬道理，




市场会拿着放大镜去盯着看：




AI到底怎么赚钱？

这标志着AI正式从“基础建设”阶段，

全面转向了“应用落地”阶段。




更值得关注的是，




就在即将到来的2026年春节，

火山引擎将成为春晚独家AI云合作伙伴。



这意味着字节跳动旗下的豆包APP，

很有可能复制去年DeepSeek和宇树机器人的路径，




在春节期间实现现象级的破圈。




2026年，极有可能成为AI应用爆发的元年。

在昨天的投票中，AI应用高居榜首。




正好趁着智谱和MiniMax上市的热度，

网叔今天就和大家透彻地聊聊AI应用的投资机会。




同时，在昨天的投票中，恒生科技排名第二，




和AI应用的票数不相上下，

投票排名第二的恒生科技和AI应用的逻辑高度重合，

正好，恒生科技也是AI应用的重要落地方向，

这两天港股冲高回落，




网叔在后台看到大家也有点焦虑，




今天也会一起跟大家聊一下。









经常有朋友在后台问：




网叔，你为什么每天做一个又一个赛道的复盘？




这东西到底有什么用？




网叔想说，




大家投票选出来的赛道，




往往是当下最热门、关注度最高的方向。




但说实话，




很多人对于这些赛道有没有机会、机会多大、怎么参与，




其实是心里没底的。




大部分人只能看到股价的涨跌，




却看不清底层的逻辑。




哪些赛道适合长相守？




哪些赛道只能短期追涨？




哪些赛道跌下来才是真机会？







通过这些复盘和跟踪，




网叔是想把我们研究、跟进赛道的思维方式和大家分享。




更重要的是，




网叔想帮大家把“投资逻辑”和“交易逻辑”这两套截然不同的体系区分开。




只有选对了适合自己的体系，




你才能在市场中长期立足，持续赚钱。







好了，废话不多说，




今天的投票依然继续。




排名第一的必聊，




如果有价值的冷门赛道，网叔也会拎出来讲讲。




所以，有需求的赛道一定投，没有留言区呼吁！













1.0




为什么说2026年是AI应用的爆发元年？

道理其实非常简单，




这就是最基本的产业发展逻辑。







俗话说得好，“要想富，先修路”。




在任何产业里，基础设施的建设一定是跑在最前面的。




但路修好了，如果没有车在上面跑，




那这路修得再好也是白搭。




所有的基建，最终都是为了支撑经济活动。




AI行业也是同理。

过去两三年，




从全球的科技巨头（微软、谷歌、Meta），到国内的互联网巨头（腾讯、阿里、字节），




数千亿美元砸进去了，全在买芯片、盖数据中心。




所以过去两年诞生的大牛股，




无论是国外的英伟达，




还是国内的CPO，

本质上都是铺路搭桥的材料提供方。














但到了2026年，

路已经修得差不多了。




大家现在的焦点不再是还要修多少路，




而是“车”在哪？




这个“车”，就是AI应用。

说起AI应用，

像豆包这样的APP，大家手机里可能都有了，

不过商业模式还不成熟。




在软件层面，




美图秀秀、WPS这些产品的AI付费功能已经在跑，但规模还小。




网叔认为，




目前更值得关注的爆发点，不是软件，而是AI硬件。

比如：




1、AI手机。

前阵子豆包手机的亮相让大家意识到，




大模型可能会彻底改写手机的操作逻辑。




以后你不需要到处翻APP，

手机系统就能自动帮你搞定一切。






2、AI眼镜。

网叔有幸体验过Meta的AI眼镜，

外观和普通眼镜几乎没区别，




眼镜非常轻，体验非常酷，价格也亲民（5000多，类似手机价格）。




据说字节最近也要推出自己的版本，




今年在这个方向上极可能有大突破。






3、人形机器人。

今年年底，马斯克的机器人即将量产，




国内厂商也在快马加鞭。




一旦成本降到临界值，




这个产业的爆发力会非常惊人。






4、智能驾驶。

智能驾驶，这是场景最大的AI硬件。

中国拥有全球最复杂、最极端的路况数据，




这种海量数据的迭代让中国算法的泛化能力极强，




很有可能率先形成技术突破。






这些方向，




都是站在2026年往后看3-5年，

最有可能从梦想走进现实的赛道，




而当下，可能就是最佳的布局窗口。










2.0




如果放眼全球，




中国企业极有可能是最先实现AI应用规模化落地的。

甚至可以这么说：




研究AI应用，中国公司是绕不开的一环。




为什么这么说？




第一，是工程师红利带来的成本优化能力。




2025年DeepSeek的爆火告诉了全世界：

AI竞赛不只是拼算力和砸钱，

更是拼算法优化和工程实现。




AI要大规模商业化，成本是第一位的。

而在“卷成本”这件事上，




中国企业的工程能力全球第一。




第二，是供应链与场景的深度融合。




无论是手机、眼镜还是机器人，




都需要大量的数据迭代。




中国拥有超过10亿的互联网消费者，

这就是全球最优质的“数据实验室”。




加上我们全球最强的供应链配套，




产品迭代速度会非常快。




第三，是政策的精准发力。




不同于美国更偏向通用型AI，

我们的政策在全面推进“人工智能+”专项行动。




就在昨天，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。






中国拥有全球最大的单体应用场景和用户规模，




这意味着，




任何一个细分需求，




在中国都能迅速积累足够多的数据，




来打磨出全球顶尖的产品。










3.0




布局AI应用，最好的方向是什么？




首先，网叔要说，




目前AI应用还处于尝试和摸索期，




未来几年肯定会有很多突破，




但也少不了不及预期的时刻。




到底哪个细分方向能最先冲出来？




现在谁也给不出标准答案。




既然看不清谁是最后的冠军，




最稳妥的思路就是“买下整个赛道”。




那么，有没有一个能全面覆盖AI应用的指数呢？

其实，就是恒生科技。




如果你仔细看恒生科技的持仓，




逻辑非常清晰：




半导体和消费电子公司对应的是“端侧应用”，




造车新势力对应的是“智能驾驶”，




互联网大厂对应的是“大模型和云服务”。






随着智谱、MiniMax以及头部的机器人公司未来陆续登陆港股，

这个指数的“AI浓度”只会越来越高。




而且，从确定性上来看，




互联网巨头的优势依然巨大。




从AI助手的月活来看，

目前依然是字节、腾讯、阿里的天下。






前几天微信发布的“AI小程序成长计划”就是一个风向标。




腾讯利用自己的生态扶持开发者，




这既能带动云业务增长，又能通过支付和内购收租，




最重要的是把最有活力的开发者锁在了自己的体系内。




所以，无论从广度还是深度看，




恒生科技都可以被视为AI应用的总龙头。

很多朋友这两天看到恒生科技，好像又萎了，




就在后台问网叔，恒生科技是不是又不行了呀？




网叔很理解大家的这种焦虑。




毕竟底部刚刚反转，




很多人还是会怀疑，是不是又会跌回去。




其实这波下跌的主要原因，




是因为阿里传出要重新杀回闪购市场，




想在2026年做到第一。



市场担心外卖和电商的价格战重燃，




所以阿里和美团都有所调整。




在网叔看来，




这种竞争对整个恒生科技的长期逻辑没有实质性影响。




电商格局的变化只是“85分到90分”的存量竞争，




而AI应用的落地是从“0到100”的时代变革。

目前市场可能还把恒生科技当成“外卖指数”，




但随着应用爆发，




大家把它看作“AI应用指数”只是时间问题。




我们不要因为短期的局部小震荡，




而错过了正在滚滚而来的时代巨浪。














关于AI应用，可聊的还很多，




大家还有哪些不清楚的，欢迎在留言区跟网叔交流。










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