英伟达AI Agent的野心

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作者：微信文章
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(1) 英伟达（NVDA）在 CES 2026 发布下一代 Vera Rubin 超级芯片平台（Vera CPU + Rubin GPU）。要点如下：
1.1 英伟达将 Rubin 定位为“智能体AI”（Agentic AI，AI代理）的最优化平台。
1.2 演讲重点也包括“物理AI（Physical AI）”，即可与现实世界交互的智能体，例如机器人与自动驾驶。
1.3 黄仁勋指出，智能体AI将成为如 Snowflake、Palantir、ServiceNow等企业平台的交互界面。

(2) 背景介绍：
2.1 智能体AI指不仅能回答问题，还能采取行动以交付结果的AI系统。
2.2 为了“采取行动”，AI 智能体需要能够跨不同软件环境运行（例如 Microsoft Office）。
2.3 目前大多数 PC 软件仍运行在 x86 CPU 架构上；但英伟达的 Vera CPU 采用 Arm 架构，在开发者生态尚未完善前，兼容性可能受限

(3) 另外，Claude Code 的编程Agent因能力突出，在假期期间在 X 上引发广泛关注。

(4) 中国 AI 智能体初创公司 Manus 将以 20 亿美元被 Meta 收购。



我们的观点
(1) Agentic AI有望发展为万亿美元级产业，为 AI 软件与硬件带来重大机会。
(2) AI 智能体对算力需求极高。Manus 尽管年化收入仅 1 亿美元，却已跻身云端 GPU 消耗量最高的前 2–5 大客户之列。
(3) 智能体AI的崛起将显著推升 AI 算力需求，对英伟达利好。
(4) 但智能体AI的推理需要 CPU–GPU 的紧密协作。由于多数 PC 软件仍基于 x86 架构，在开发者建立对英伟达 Arm 架构 Vera CPU 的兼容生态之前，Vera CPU 可能成为瓶颈—即使英伟达 GPU世界领先。
(5) 猜测这也是为什么英伟达将Vera CPU的性能堆到了上一代Grace CPU的两倍，以吸引更多开发者采用。

(6) 智能体AI也将利好数据平台型公司，如 Snowflake（SNOW)、MongoDB（MDB）与 Datadog（DDOG），因其在管理海量数据方面具备关键价值。