AI播客观后感三则

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作者：微信文章
（一）

最近听了Kimi、影视飓风、Minimax的创始人长篇访谈，发现他们身上都有一个共性，就是对各类问题进行解构，后严格遵循第一性原理分析，用东北话翻译就是：刨根问底拦不住。老罗的访谈能力还是很强的，毕竟是有过创业经历和产品经理的自身经验，比张小珺访谈月之暗面的问题要深刻的多。这四个小时也印证了我很多曾经的猜想，而且只有闫俊杰这种第一线的AI技术领导者们，才真正在用实际行动在定义AI的未来，除此之外，不论金融领域的投资人、经济学家、分析师、甚至AI细分垂域应用的开发人员，对AI的理解全都是刻舟求剑，以当前条件均不变的情况来推演未来，而完全不考虑或者说没有能力考虑AI未来的发展变量。这也是这次访谈最难能可贵之处。

从市场规模来看，当前AI的文本语言大约为200亿美元，图像视频大约2、30亿美元，声音3亿美元，音乐生成为几千亿美元，总规模也就是230亿美元的而已。从模型训练成本看，中国各大AI企业的训练成本几乎为美国的1/10，虽然还处在追赶阶段，但模型的效果差距只有不到5%，而全球任何一家大模型发布后，优势平均只能保持一个月。但是就大模型公司的估值而言，美国无论是投资额、营业额、估值等均相差了上百倍，因此必然至少有一方估值是明显背离的。

根据联合国发布的购买力平价，中美间相差2.07倍，以发布时中美汇率大约7.2计算，中美真实汇率应该为3.5。而中国的发电能力和电力价格是全球最好的，没有之一，限制中国AI发展的主要是芯片算力的瓶颈。如果我们也刻舟求剑式的假设，以成本计算，中美AI领域的汇率应该从7.2人民币兑换1美元变成1人民币兑换1.4美元，当然这还是有些一厢情愿了。

访谈中我最认可的一点是：在大模型时代，真正的产品就是大模型本身，而传统意义上的产品，比如APP、法律的合同审核AI、医疗检查AI等，都是只是大模型的分发渠道。这就印证了我之前的认知：以旧模型为基座优化并发布的任何垂域模型或工具，都将在新模型发布之后变成一个不起眼的功能按钮或脚注。

谈到模型能力，只要一个定义能被量化，那大模型至少能做到当前最优秀的人的水平，而要让模型变得更聪明，就需要找到更深刻的对“智能“的定义。而除了人的主观审美及评价体系之外，几乎没有什么是不能被量化的，但是如果把审美这个概念拆解，它的最底层逻辑如果是是否有利于人类的生存与繁衍，那它还不容易被量化吗？当前我们还处于AGI的很早期阶段，而在AI草莽时代，人类当前最核心的竞争力是想象力，其次是自信。因为当工具都可以被AI协助或提到之后，只有想象力是最能创造需求的。

让人回归人，而不是异化成某个具体领域的专家。如果到现在还没有开始接触过AI的人，其实也真没必要挣扎了，取代是没有过程的，可能是一个新模型的发布，一种新算法的发明，真正大变革时代的来临，最多只剩五年。

（二）

1、不是AI泡沫了，是美国的AI泡沫了

​2、纯工具是没有护城河的，只是大厂还没抽出精力打你

​3、Gemini3发布之后，RAG（检索增强生成）创业公司全死，流程层面的优化在算法迭代面前毫无意义

​4、创业机会只在渠道分发这种脏活累活之中，但依然转瞬即逝

​5、中国大模型公司的当前商业化能力排名是字节、阿里，以及向来走跟随策略的腾讯

6、DeepSeek远远被低估了，而且它根本不在乎商业化

当前的各种Agent只是AI成长的一个过度形态，不会存在很长时间，所以把大量的时间花在研究扣子和Dify这类工作流搭建上没有必要，因为工作流形态只是在AI智能不足的时候的一种人为的规训，而现在的智能已经开始具备自建工作流的能力。

朱啸虎就是典型的刻舟求剑式的非技术领域专家，他认为AGI（通用人工智能）现在实现太难已经没人讨论了，另外Ilya认为虽然缩放定律依然奏效，但现有的训练数据即将耗尽，我是不赞同的，这也是为什么嵌套学习出现在了谷歌，而不是OpenAI。

现在人类给AI的训练数据还只是文本、图片、视频、语音而已，这不是世界原来的样子，训练出来的AI也只是没有任何感官的缸中大脑。就像让一个天生盲人突然有一天看见了这个世界，但实际上他接收到的只是不同波长的光，他脑子里知道红黄蓝的词汇，但眼睛并不知道什么是红。

实现AGI的前提，一定要机器人大模型的成熟，也就是具身智能之后，当各类传感器的数据，比如声光电、色香味，把它们纳入缩放定律的训练范围，下一步才能真正建立起世界模型。一个在世界模型中，或者说地球上训练过，且具有主动探索世界和自我学习能力的AI，就是AGI。

​在这之后，宇宙，才是AGI的训练场。
（三）
1、AI上，美国负责从0到1，中国负责从1到100，欧洲负责法律监管回80

2、人类历史上，除了美国短暂的将工业生产能力达到了全球的30％之外，中国预计将在2030－2035年之后超过50％。中国除了原材料和能源，不需要向外界需求任何东西，而其他国家需要中国提供的一切

3、当无人工厂和机器人的出现，中国的人力成本优势将被抹平，而这是美国再工业化的契机

4、全球开源大模型前十名几乎全是中国的AI，硅谷80％的创业公司使用的是中国的开源模型，这对美国的闭源公司的营收直接釜底抽薪

5、中国工业化之后，世界上不会再有第二个国家能完成从0起步的工业化，因为产品成本极低；中国AI开源之后，也不再会有中美之外的第三个国家有从0起步训练大模型的能力，因为模型使用成本归零

6、马斯克只是时间预期的比较激进，但奥特曼只会炸胡，因为GPT没有真东西所以只能闭源，但DeepSeek是有真东西的所以敢开源

7、手机系统级的AI只有谷歌的安卓和华为的鸿蒙有能力真正实现，苹果理论上有能力，但实际上在AI上毫无建树

8、豆包手机相当于给所有的互联网大厂下了战书，二三线手机厂商以后可能成为阿里、字节、腾讯等大模型厂商的赛力斯

9、AI眼镜很可能是下一个产品入口

​10、现在的幼儿已经是AI时代的原住民了，他们不会去关注你这辆车百公里加速的推背感，只会关注你的车怎么那么笨