【AI原生财富管理平台】Nevis 完成3500万美元A轮融资,红杉参投

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作者：微信文章
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上图：林氏集团林建中主席出席林氏集团第二家星巴克加盟店开业仪式



上图:2023年05月18日，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏与星巴克创始人霍华德·舒尔茨举行围炉夜话


上图：2025年10月，在 Citadel Securities 举办的「Future of Global Markets 2025」活动现场，红杉美国合伙人 Konstantine Buhler 与 红杉所投企业NVIDIA 创始人黄仁勋展开了一场同台对谈

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AI 原生财富管理平台 Nevis 今日宣布完成 3500 万美元 A 轮融资，加上此前的种子轮，公司成立不到一年累计融资额已达 4000 万美元。本轮由Sequoia Capital、ICONIQ 和 Ribbit Capital 共同领投。公司AI平台可帮助财务顾问实现端到端的行政工作流程自动化。

Nevis 由欧洲最高估值私营科技公司 Revolut （最新估值750亿美元）的三位前高管——Mark Swan（CEO）、Philipp Burda（CPO）和 Ivan Chalov（COO）联合创立。这支拥有在大规模金融系统构建经验的团队，正试图解决财富管理行业长期存在的一个结构性矛盾：日益增长的理财需求与有限的顾问产能之间的不对称。

市场数据显示，美国家庭财富增长速度是人口增速的 8 倍，但传统的注册投资顾问（RIA）却被困在繁琐的行政事务中。Nevis 指出，顾问们高达 80% 的时间被用于合规、开户、报告等后台任务，仅有 20% 的时间能用于服务客户。这种低效不仅限制了 RIA 机构的扩张，也导致高质量的财务建议难以惠及更广泛的人群。

与市场上常见的AI 插件或聊天机器人不同，Nevis 标榜自己为原生 AI 平台。它并非简单地将 AI 附加在旧系统之上，而是从底层重构了财富管理的工作流。该平台能够实现端到端的自动化——从准备客户会议资料到执行复杂的托管账户开设，Nevis 扮演的更像是一个不知疲倦的“初级分析师”或“运营专员”，而非单纯的软件工具。

目前，Nevis 已迅速渗透市场，支持着管理超过 500 亿美元资产的投资顾问群体。其客户覆盖了从服务高净值人群的全国性巨头（如 United Capital）到专注于超高净值家族的精品机构（如 GC Wealth）。United Capital 总裁 Jim Rivers 评价称，Nevis 整合了分散的系统，从根本上改变了顾问的日常工作方式。而 GC Wealth 的高管 Dave Breslin 则强调，Nevis 的核心竞争力在于其“完整性”，它是一个为未来十年打造的凝聚力极强的智能化平台，而非对旧软件的修修补补。

随着 A 轮融资的完成，红杉资本的合伙人 Luciana Lixandru 将加入 Nevis 董事会。这笔资金将用于进一步打磨其 AI 智能体能力，使其能够处理更复杂的跨系统任务，从而让财务顾问真正回归到“人与人”的信任建立与战略咨询中。
Saasverse Insights

Nevis 的崛起标志着垂直行业AI正在进入深水区。在通用大模型竞争白热化的当下，真正的商业价值正在向“场景化”和“工作流自动化”转移。

从 Copilot 到 Autopilot 转变，Nevis 的价值主张不仅仅是辅助顾问（Copilot），而是接管整个行政流程（Autopilot）。这种 Agentic AI 的应用，打破了专业服务行业“以人头换增长”的线性商业模式，使得财富管理机构在不增加后台人力的前提下，能够成倍地扩大管理资产规模（AUM）。

“原生 AI”对“旧 IT” 降维打击，传统金融软件往往臃肿且割裂，Nevis 证明了从头构建的、以 AI 为核心的操作系统（AI-Native OS）在用户体验和效率上具有压倒性优势。这种优势不仅是技术上的，更是流程逻辑上的重塑。

高净值服务的平民化潜力凸显，虽然 Nevis 目前服务于高端机构，但其带来的效率红利最终有望降低专业理财服务的门槛，让原本仅属于富裕阶层的定制化财务规划，有机会下沉至更广泛的中产阶级市场。

#财富管理 #VerticalAI #AI智能体 #金融科技 #Revolut
End
上文由[宏菱环球投资俱乐部]诚意推荐，部分内容转自【Saasverse】






上图：红杉资本（Sequoia）Alfred Lin（林君睿）升任联席董事（Co-Stewards），另一联席董事是Pat Grady（帕特·格雷迪）

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关于美国林氏集团：
拥有40多年历史的美国林氏集团是集制衣，房地产开发，酒店投资建造、经营管理及科技投资于一体的综合性集团，有30多年的房地产开发经验。在过去20年间，林氏集团已建成50多幢大厦，29家酒店，为当地创造了数以亿计的财富，近五年仅旗下酒店部门就创造了上万个全新的永久工作机会。林氏集团合作伙伴包括全球著名英国最大的私人企业-维珍集团 、世界500强全球最大的酒店管理集团- 万豪国际酒店集团、世界500强全球最大的连锁咖啡公司-美国星巴克公司。

上图：林氏集团主席林建中简介

2015年9月25日，由两位世界闻名的商业巨子英国维珍集团总裁理查德•布兰森（Richard Branson）和美国酒店大亨林氏集团主席林建中（John lam)携手合作，投资7亿美金建造的纽约五星级维珍酒店于曼哈顿百老汇大道夹29街举行奠基仪式。坐落于全世界最昂贵地段的维珍酒店将是纽约十大建筑之一，也是一个为帮助更多中国精英投资移民建造的最稳健最有实力的投资项目，创造3400多个就业机会。


上图：纽约维珍酒店现场外立面

纽约维珍酒店已成为纽约最大、最时尚的，拥有近500个房间的五星级大酒店，还有购物中心，美食广场，运动场所，娱乐休闲等。比伦摩天大廈，世界最大的Macy 百貨公司，韓國城，年青人的創業商業中心區、Google總部。2014年底开始拆楼，经过近十个月的清拆，旧楼已全部拆平。2016年开始建设地基及主体，2019年02月中已经封顶并开始内外装饰，2023年04月04日已开张营业。



上图:2023年04月04日美国林氏集团林建中主席和维珍集团总裁Richard Branson为纽约维珍酒店举行盛大的开业典礼



上图：2016年10月31日，美国林氏集团中国区副总裁、宏菱环球投资俱乐部全球创始合伙人李卓平(右二)与到访广州的林氏集团董事局主席林建中(中)等在林氏集团于中国广州举办的投资分享会上合照。

美国林氏集团总部地址：202 Centre Street，6th Floor，New York，NY 10013

亚太区运营总部地址：上海市黄浦区黄陂南路838弄1号4幢名义楼层28层（实际楼层为24层）02单元

纽约维珍酒店地址：1205-1227 Broadway, New York, NY 10036

中国粤港澳大湾区办公室地址：广东省鹤山市沙坪镇美雅新村11座234号、252号。

美国林氏集团网址：https://lamgroupnyc.com/

关于宏菱环球投资俱乐部

宏菱环球投资俱乐部是宏菱环球集团旗下国际交流平台（以下简称“俱乐部”），成立于2016年，全球总部位于中国粤港澳大湾区。2017年登陆美国纽约湾区，至此形成中美双湾区总部，7天24小时全球化“日不落”链接服务运营模式正式落地。

俱乐部定性为国际性商务、科技与文化交流平台，致力于整合全球高端人脉资源，高科技资源，旨在全球范围内搭建高精尖人才交流桥梁，打造全球高新技术产业孵化器基地及产业链。 合作伙伴包括:美国林氏集团、万豪国际集团、KKR集团、黑石集团、英国维珍集团、贝恩投资、星巴克集团、红杉资本、 法国LVMH集团、沙特PIF、阿布扎比第一银行、纽约联合建设开发集团、MusK(马斯克)旗下公司(SpaceX、NeuralinK、xAI等)、香港新华集团、香港华润集团、国家电投、中国铁建、中国国机集团、中投公司、美国广东侨胞联合总会、美国酒店地产总商会、美东江门五岜青年联合会、北京各省市驻京机构商务协会等企业和社会组织！

业务包括集团移民项目&企业出海及海内外酒店&房地产、科技实业与创投、公司IPO上市辅导(可垫资)、产业（股权）投融资并购、资产（财富）管理、大型政法事务、奢侈艺术品&大棕商品贸易等。业务咨询联系：

美国林氏集团中国区 副总裁

宏菱环球投资俱乐部全球创始合伙人

       Zhuo Ping Lee(李卓平) 生先

手机：(86)13725966319

微信：lzhping

电子邮箱：1205252917@qq.com

宏菱环球投资俱乐部 业务经理

       李婉莹 小姐

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