AI 众神打架 之旧王 Google 的逆袭记

多客科技

作者：微信文章

先给友友们分享 超好用的gemini3

1. Google AI Studio：aistudio.google.com

2. Gemini 应用：gemini.google.com

3. 谷歌搜索 AI Mode：www.google.com -> 搜索框里选择 `AI Mode` 进入

4. Google Antigravity：antigravity.google

5. Gemini CLI：geminicli.com

6. AI Studio API：aistudio.google.com

7. 谷歌云 Vertex AI：cloud.google.com

8. 创新产品试验google labs https://labs.google/



这也是nano banana画出来的，也太酷了吧！！！

一、最新的财报和gemini3

2025年第三季度，谷歌母公司Alphabet营收首次突破1000亿美元，净利润同比暴涨33%。这份惊艳的财报证明，这位互联网时代的旧王已成功将AI转化为驱动增长的核心引擎。





1. 谷歌广告（营收742亿，+14.5%）：基本盘依然稳固

搜索广告（566亿，+15%）：核心引擎动力不减。关键进展在于AI并未侵蚀业务，反而成为增量：

AI概览（AI Overviews） 和 AI模式（AI Mode） 推动了总查询量和商业查询量的增长。变现效率（ monetization rate）与传统搜索基线持平，初步回答了市场关于“AI是否会让用户不点击广告”的质疑。

YouTube广告（103亿，+15%）：增长由直接响应广告驱动，Shorts的每观看小时收入已超越传统贴片广告，证明其短视频商业化步入成熟期。网络广告（74亿，-3%）：唯一下滑的业务，表明第三方发布商网络流量价值面临挑战，资源可能正向自有高价值平台（如Search, YouTube）倾斜。

2. 谷歌云（营收152亿，+35%）：最具潜力的增长极

已成为全球增长最快的主要云厂商。1550亿美元的积压订单预示其未来收入能见度极高，增长势头将持续。核心客户：全球十大AI实验室中有九家是其客户，包括Meta、OpenAI等竞争对手，这证明了其AI基础设施的行业领先地位。

3. 订阅与硬件（营收129亿，+21%）

主要包括YouTube Premium、Google One及Pixel硬件。付费订阅人数超3亿，生态系统的用户忠诚度和ARPU值（每用户平均收入）不断提升

然而，在这份完美答卷背后，隐藏着一个巨大的悖论：谷歌正用其利润最丰厚的搜索广告业务，去补贴一个可能从根本上杀死它的AI新业务。与此同时，新神OpenAI宣布了投入超过1万亿美元的五年计划，以打造领先的AI基础设施。



要理解这场关乎生存的霸权之战，我们必须深入剖析谷歌如何在AI时代进行一场艰难的自我革命。

二、背景和历史分析：

谷歌也经历了互联网信息演变的三阶段：



一、门户时代：人工编辑分类，信息有限且被动。

二、搜索时代：谷歌通过PageRank算法，实现人人皆可主动获取信息，

三、AI时代：用户不再满足于寻找信息，而是要求AI 完成任务。这直接动摇了谷歌搜索的根基。

根本原因在：2017年，谷歌提出的Transformer架构成为大模型基石；云计算和算力（如TPU）的普及，使得AI技术得以大规模应用。谷歌作为技术先驱，却面临创新者的窘境——既得利益者难以颠覆自己。
天生的AI基因 (2000-2001):创始人愿景创始人拉里·佩奇（Larry Page）受其AI教授父亲的影响，早在2000年就将“终极搜索引擎”定义为人工智能。早期语言模型：谷歌最早的工程师基于数据压缩等于理解的理论，开发了名为PHIL的语言模型。这个模型不仅催生了搜索中的“您是不是想找...”(Did you mean...)功能，更被传奇工程师杰夫·迪恩（Jeff Dean）用于实现AdSense，为谷歌带来了数十亿美元的收入，证明了AI在早期的巨大商业价值。AI教父们的汇聚 (2007-2009):这期间，被誉为神经网络之父的杰弗里·辛顿（Geoff Hinton）被邀请到谷歌。当时他的深度学习理论尚属学界边缘，但其思想在谷歌内部引起了巨大反响。Google Brain的诞生 (2011):集大成之作在谷歌X（登月工厂）内部，吴恩达（Andrew Ng）、杰夫·迪恩等人联合发起了Google Brain项目也暗含了当时外界甚至谷歌内部对这条技术路线的不信任Disbelief。
鼎盛与突破 (2012-2017)谷歌通过收购AI教父辛顿（Hinton）的团队和顶尖机构DeepMind，几乎垄断了全球最顶尖的AI人才。AlphaGo时刻2016年，DeepMind的AlphaGo击败人类围棋冠军，向世界展示了AI的惊人潜力，谷歌也全面转向“AI First”战略。
发明Transformer 2017年，谷歌研究员发表了论文《Attention Is All You Need》，发明了Transformer架构。这是现代所有大语言模型（包括ChatGPT）的基石。
失误与窘境 (2017-2022) 谷歌选择公开发表Transformer论文，相当于将核心技术公之于众。创新者的窘境：由于担心颠覆自己利润丰厚的搜索广告业务，谷歌虽然内部有强大的AI模型，但迟迟没有将其产品化，导致错失先机。OpenAI等公司利用谷歌公开的技术，全力研发并最终弯道超车。

警醒与反击 (2022至今)
2022年底，ChatGPT的发布让谷歌措手不及，内部拉响红色警报。在经历了初期仓促应对（Bard）后，谷歌迅速重整旗鼓，将两大王牌AI团队（Google Brain和DeepMind）合并。推出Gemini --2023年底，谷歌发布其最强的大模型Gemini，性能对标GPT-4，并开始将其全面整合进搜索、安卓等所有核心产品中，发起全面反击。
三、核心竞争力：赛道与渠道的全栈优势

谷歌的核心竞争力在于其构建的全栈式AI帝国：



1.  消费级AI应用（如Gemini） 与 企业级AI云服务（Google Cloud）两大高成长赛道并进。

2. 核心渠道端：拥有Chrome浏览器（超60%全球份额）和Android操作系统（全球第一）两大默认入口，确保其产品能无障碍触达全球数十亿用户。

3. 高品类矩阵：从底层芯片（TPU）、中间层框架（TensorFlow）、顶层模型（Gemini）到终端应用（Search, Gmail, YouTube），形成闭环生态。



四、经营策略

1.  资本市场融资与新业务开拓：

通过母公司Alphabet的强劲现金流和资本市场募资，为AI业务输血。2025年资本支出预计高达910-930亿美元，绝大部分投入AI基础设施（如数据中心、TPU研发）。

太空AI量子计算等新业务，寻找新的增量。

2.  市场细分与竞品剖析：

在新市场开拓时，进行深度业务调研。例如，瞄准OpenAI的ChatGPT，

深挖自身增量，选择市场规模大、处于成长期的领域切入，避免在初期试错成本过高的领域硬碰。

3.  核心策略在于以下三点：

消费者驱动：通过Chrome、Android等渠道挖掘用户对任务完成而非信息检索的潜在需求。

产品论证：结合AI产业周期和产品生命周期，通过A/B测试和数据反馈，快速迭代产品（如从Bard到Gemini），验证战略合理性。

资金品牌周转回报率：通过标准化的AI研发流程、统一的品牌slogan（AI First），将AI能力复用至全线产品，实现研发投入的价值最大化。

4.  经营人才：

核心高管均来自顶尖学府和科技公司。CEO皮查伊深谙产品管理与商业整合，还带队打赢了浏览器之战，DeepMind负责人Hassabis是AI研究领域的顶级专家。





皮查伊的职业履历：从麦肯锡到谷歌双 CEO

皮查伊的职业生涯是一部典型的精英成长史，融合了顶尖的工程教育、商业管理训练和实战经验：



5.  商业模式：坚守微笑曲线：
70/20/10 法则：谷歌将 70% 资源分配给核心主业（搜索、广告），20% 分配给相关创新（Gmail、Map），10% 用于全新的创新（Google X）。剥离低端的硬件生产（大部分Pixel手机由代工厂生产），主攻研发和整合营销。
按照微笑曲线，牢牢掌控左侧的研发和技术（TPU芯片、Gemini模型）以及右侧的品牌和市场（Google品牌、云销售渠道），将中间低附加值环节外包。

五、产品和运营细节

1.  产品定价与套利：

以全球市场为目标，利用其技术壁垒和品牌溢价实现定价套利。例如，通过Google Cloud向企业客户提供Gemini API服务，收取高额费用，同时利用规模效应摊薄TPU算力成本。

2.  产品矩阵搭建：

Google AI 应用版图

  2.1 核心终端用户应用：Gemini 应用生态

这是面向普通用户和付费订阅用户（Google One Ultra）的核心平台。



  2.2 开发者与代码工具链













   2.3 实验性与 Labs 产品体系





一个好玩的小众ai app  https://artsandculture.google.com/experiment/iwHPaSXS-zrryg

作用很简单，给它一幅画，它会自动根据这幅画，生成一段配乐，同时给出配乐的乐器种类和风格。



添加画作，就可以自动生成音乐。



你可以基于这个画作上，添加音乐，diy新的音乐。



2.3 谷歌硬件产品体系和战略

随着智能手机增长见顶，果断布局无线音频类（Pixel Buds）、智能创新类（Pixel Tablet、Nest智能家居） 等领域。



实现高频业务（Search, YouTube）带动低频业务（Cloud AI） 联动发展。说白了，谷歌看准了微软、OpenAI创造的AI风口，一起踩风口并利用其全栈优势创造了新的业务增量。







谷歌的硬件战略

谷歌布局硬件，其深层次逻辑并不仅仅是销售设备，而是为了打造一个由AI驱动的、从云端到终端的完整生态闭环。

以Pixel手机为例，从Tensor G5自研芯片，到Android操作系统，再到顶层的Gemini大模型，全部由谷歌掌控。这种深度整合让软硬件协同效率更高，也是其AI功能能快速迭代和部署的关键。

谷歌正积极将Gemini大模型的能力通过软件更新注入到旧款硬件中。这说明其硬件战略不追求一次性销售，而是致力于构建一个持续提供AI服务的用户生态。

在AR眼镜等前沿领域，谷歌通过Android XR系统试图复制Android在手机领域的成功，为未来的空间计算平台奠定基础



产品论证性强。虽靠营销推广，但整体用产品说话。善于借力打力，数据驱动决策，最终打造出 Search, YouTube, Android, Gemini, Google Cloud等多产品组成的超级矩阵。



六、危机思考



1.  创新者的窘境终极考验：AI搜索（直接给答案）正在侵蚀传统搜索（需要点击链接）的商业模式。谷歌可能陷入左右手互博的陷阱，用成本高10倍的AI业务，替代利润最丰厚的现金牛业务，最终导致增长失速。

2.  生态链的脆弱性：苹果通过其封闭的iOS生态，微软通过“Windows + Azure + Office”的捆绑，均构建了强大的护城河。谷歌的生态建立在第三方硬件（Android手机厂商）和浏览器上，用户粘性和控制力相对较弱，在AI原生时代可能被绕过。

3.  专业对手的全面围剿：在AI模型领域，谷歌的Gemini需要直面OpenAI、Anthropic等专业公司的竞争；在云服务领域，要与微软Azure、亚马逊AWS争夺市场。这些对手在特定领域占据先发优势或拥有强大的企业客户关系，谷歌在多线作战下面临巨大压力。

4.垄断与AI 的失控风险



马斯克和 OpenAI 早期更关注 强人工智能（AGI） 可能带来的生存风险（即天网觉醒）。

而皮查伊和谷歌则更务实，他们更担心 AI 在现实中带来的滥用风险