OpenAI联手博通:剑指AI ASIC,引爆千亿级AI军备竞赛!!重视国产AI ASIC风口机会!(附股)

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作者：微信文章
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名单：《国产AI ASIC芯片概念核心潜力名单》


题材：①OpenAI②北向资金③ASIC芯片④英伟达






明确的告诉铁粉

博通+OpenAI：ASIC时代的里程碑

最新进展：百亿美元大单敲定2025年10月13日，ChatGPT开发者OpenAI与博通达成战略合作，将共同部署10GW定制AI加速器，并计划于明年推出OpenAI首款定制化人工智能芯片（即所谓的AI ASIC芯片）。

这笔合作的关键信息：

量产时间：2026年正式投产

合作模式：博通负责制造，OpenAI负责设计

战略意义：减少对英伟达GPU的依赖

市场影响：博通股价当日盘前交易中上涨逾12%

ASIC为何成为AI新宠？

一方面：技术优势明显：能效比：比GPU高30-50%，成本优势：大规模量产后仅为GPU的1/3，专用优化：针对特定AI算法深度定制

另一方面：OpenAI——海外大厂自研ASIC新的焦点出现：25年上半年大厂自研ASIC已然形成共识，谷歌、亚马逊、Meta陆续更新计划，国内字节、阿里、百度、腾讯亦有此趋势。而此次OpenAI与博通的重磅合作，时间点刚好处于Sora2重磅发布之后，海外大厂自研大模型+自研AI ASIC+自研机柜的“全栈能力”有望成为下一轮产业趋势。行业增长动能形成逻辑闭环，AI ASIC需求的确定性大大提升，板块上限再次拔高！

所以说AIASIC需求空间打开——国产映射不容忽视：近期国内AI ASIC产业变化持续不断，国内大厂对于AI ASIC重视程度不断加深，当前时点尤其需要重视！

为此，给大家梳理AI ASIC重视程度核心关联的公司，大家可以领取《国产AI ASIC芯片概念核心潜力名单》，有需要的粉丝抓紧时间添加助理






丨细分概念

📌ASIC芯片概念股（******）

✔细分概念：AI芯片+北向资金大买+国产操作系统

看涨逻辑：专注AI ASIC芯片设计；与字节跳动深化合作，推理芯片订单激增；思元系列新品持续迭代；核心优势：国内云端AI推理芯片龙头，MLU架构适配主流AI框架，大模型推理场景直接受益

未来看点：据媒体报道称，已发布对外应用指令集，ASIC将是未来AI芯片的核心

1240家公募机构偷偷买了上超8726万股，北向资金更是杀入1570万股！重要的是公司连续四个季度业绩大增；主力资金高度关注一旦行业风口启动，有望开启主胜升行情！




📌ASIC芯片概念股（******）

✔细分概念：半导体IP+AI ASIC+订单新高+并购芯来

看涨逻辑：业务模式高度对标博通，提供AI芯片定制服务及NPU/GPU等算力IP授权，客户重叠度高，如谷歌、微软等。作为龙头企业Alphawave在全球范围内首选的ASIC合作伙伴，提供一站式芯片定制服务；


业务特色：IP授权+芯片定制双轮驱动，Chiplet技术国内领先，客户涵盖字节、阿里等巨头；成长预期：截至2025年第二季度末，在手订单30.25亿元，连续七个季度保持高位，根据机构一致预测，今明两年净利增速均有望超30%

596家公募机构偷偷买了上超1.4亿股，国家大基金更是杀入3472万股！主力资金高度关注，一旦行业风口启动，有望主升浪行情！



📌ASIC芯片概念股（******）

✔细分概念：QFII持股+存储芯片+智能穿戴

看涨逻辑：公司与奇异摩尔合作,提供包含ASIC定制等，公司在ASIC概念股中表现突出核心竞争力：芯片定制化设计服务消费电子ASIC领域深耕多年TWS耳机、智能穿戴市场份额领先客户资源：与小米、OPPO等终端厂商深度合作。




值得一提的是，主力资金高度关注，41家公募机构偷偷买了上超945万股，北向更是杀入302万股！；




重要的是公司与奇异摩尔合作,提供包含ASIC定制等，公司聚焦边缘智能体生态，规划集成NPU+ISP+无线基带的SOC芯片，支持AI穿戴终端等本地化AI推理，




重之中重，QFII、保险资金合力持股：260万股，更夸张的是连续6个季度净利润同比高增；一旦行业风口启动，有望主升浪行情！

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ASIC的中国时刻从博通万亿美元市值，到国内个股的强势崛起，ASIC正在改写AI芯片格局。AI芯片的混战下半场，已然逐渐从训练端，卷到推理端。当英伟达还在享受GPU垄断红利时，ASIC已经悄然占据了推理市场的制高点。

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