AI领域的北约VS华约

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作者：微信文章
美中AI对决路上，美国率先发起了冲锋。美国的冲锋决战套路是几乎押上它的“国运”全力押注AI赛道。从2025年初至今，美国在AI相关领域的投资已超过4600亿美元。  前不久，科技七巨头即Magnificent 7在与前总统特朗普的联合承诺中，预计到2027年还将继续投入1.5万亿美元的CAPEX用于AI基础设施建设。  据统计，今年以来，美国在AI领域的投资已占其国内总投资额近一半。与此同时，今年以来，美国科技公司在债券市场的融资规模已达到1570亿美元，同比增长约70%。
与人工智能相关的债务金额已膨胀到1.2万亿美元，使其成为投资级债券最大的部分，占比超过14%。 现在更是U型转弯，Nvidia加速同模型应用公司开展股权、直投等方式的合作。
尤其是与xAI的合作，被视为AI基础设施投资从“购买芯片”转向“绑定生态”的信号。 可以说，美国正以前所未有的力度，将AI视作未来经济竞争的核心支柱。相反，我们走上了基建采取国家战略即国内AI算力互联互通道路，模型开源百家争鸣、应用百花齐放的道路。
在能源战略上，我们是继续在风光储上狂飙突进，美国则是在化石能源、核能上重押。
两种国运押注的镜像叙事完全不同，  两国在战略选择上逐渐走向两条截然不同的道路。但有一点是相同的，那就是两国股市上涨都是由AI引领。美股上涨与AI泡沫共振，过去三年间，从2023年的低点算起，美股Magnificent 7整体平均涨幅已超过223%；AI相关概念股贡献了标普500指数涨幅的一半以上。这轮美股上涨，是AI故事的直接产物。  我们的上涨可以从2024年226算起，涨幅最大的自然是以寒武纪为代表的国产算力，以及以易中天为代表的英伟达算力产业链。在产业化、市场化、商业化路径方面，我们选择了另一条道路，那就是凭借低成本的能源和基础建设优势，以及极深的人才竞争力，大力发展开源AI模型，并在更多行业推动AI应用的普及。国家版的人工智能+行动计划，以及国家部委和各个地方出台的具体行业AI+行动计划就是明证。如今，世界科技发展似乎正被分割为两大阵营：一方围绕美国的天量AI投资星际之门展开；另一方则围绕我们的AI基础设施国家化+AI科技应用廉价普及化。世界各国将会采取“双厨房”模式，作为聪明的现实选择方法来应对。（本文转载自Compute King。股市有风险，投资需谨慎。本文所提行业或个股仅为分析研究，不构成任何投资建议或意见，投资风险须自担。)