AI日报丨大涨!英伟达联手阿里巴巴布局PhysicalAI,吴泳铭称AI云是下一代计算机

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作者：微信文章


整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。



AI快报

1.阿里云与英伟达联合推动具身智能应用落地。9月24日，在2025杭州云栖大会上，阿里云和英伟达在Physical AI（物理AI）领域达成合作，阿里云人工智能平台 PAI 将集成英伟达Physical AI软件栈，将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。

2.微盟正式宣布成立“微盟出海”全新业务单元。

近日，微盟集团宣布，战略投资北美AI创新公司Genstore.ai。同时，微盟正式宣布成立“微盟出海”全新业务单元。微盟出海成为“Genstore.ai中国区”独家战略合作伙伴，双方将共同助力中国品牌出海走向世界。

据悉，Genstore.ai是一家总部位于硅谷，以“AI原生”为核心理念的北美初创企业，致力于通过AI技术重构电商建站与运营流程。在Genstore.ai，只需要和AI对话就能在几分钟内由多个AI Agent完成智能建站、商品上架、客服响应和营销活动等一系列经营动作。

截至目前，微盟出海可以提供包括Google、Meta、Apple Ads、TikTok、Amazon等在内海外主流营销平台的多媒体营销服务，同时还可以提供SEO、SNS及海外达人营销等一站式整合营销服务。

3.“木头姐”称美国AI竞赛由四大公司主导，Meta不在其列。方舟投资管理公司创始人兼CEO凯茜·伍德表示，美国的人工智能领域已经被“四大”公司所统治。这位明星投资者说，OpenAI、Anthropic、马斯克的xAI和谷歌的Gemini正在争夺主导地位，而且竞争非常激烈。她指出，最终，目前的四名竞争者可能会缩小到两名。

4.美光给出强劲的业绩预期，有迹象表明AI需求正提振其销售。美光科技第四财季调整后营收113.2亿美元，分析师预期111.5亿美元。

第四财季调整后运营利润39.6亿美元，分析师预期36.7亿美元。

第四财季毛利润率45.7%，分析师预期44.3%。

预计第一财季调整后营收122亿-128亿美元，分析师预期119.1亿美元。

预计第一财季调整后毛利率50.5%-52.5%，分析师预期45.7%。

美光科技（MU）美股盘后涨3.7%。西部数据和Sandisk盘后上涨。

5.微软推出先进芯片冷却系统，Vertiv股价下跌。Vertiv Holdings Co. (VRT)股价跌幅重新扩大至6.99%，微软宣布，成功测试一种新型微流体冷却系统，这一系统用于数据中心芯片冷却，可能会对热管理市场产生颠覆性影响。微软的新冷却技术比目前数据中心使用的冷板（一种先进的冷却方法）效率高出三倍。该系统利用微流体技术，通过在硅芯片内部蚀刻的微小通道直接将液体冷却剂引入芯片内部，解决了在高能耗AI应用中日益严峻的热管理挑战。



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七巨头日报

【美国银行称，各项指标继续显示 iPhone 17 出货量将比去年同期强劲】
一系列分析师报告继续表明，与去年同期的 iPhone 16 相比，苹果 ( NASDAQ: AAPL ) 新款 iPhone 17 的需求更加强劲。
最新数据来自美国银行，该银行发现 iPhone 17 基本款的交货时间更长，但 Pro 和 Pro Max 机型的交货时间同比相似。截至 9 月 22 日，iPhone 17 的平均发货时间为 18 天，而去年的 iPhone 16 为 10 天。
以 Wamsi Mohan 为首的美国银行分析师在一份投资者报告中表示：“iPhone 17 的出货日期在中国是最高的，这很可能是由于以下两个原因：1）政府对 iPhone 17 基本款适用的电子产品提供 15% 的补贴；2）由于运营商正在等待监管部门的批准，iPhone Air 在华无法购买。”
iPhone 17 Pro 的平均发货时间目前为 15 天，而去年为 14 天。与此同时，iPhone 17 Pro Max 的发货时间为 21 天，与去年持平。iPhone Air 的全球发货时间最短，仅为两天。
“一般来说，外形差异化的机型可能会增加需求，”莫汉说。“苹果可能已经预见到了这一点，并储备了充足的库存，这或许可以解释出货时间较短的原因。”
美国银行维持对苹果的买入评级和 270 美元的目标价。
摩根士丹利、摩根大通和韦德布什等其他金融公司都注意到，苹果基本款 iPhone 17 型号的需求同比增长强劲。
上周晚些时候，有报道称，苹果正在敦促其在华的两家最大的 iPhone 组装商将标准版 iPhone 17 的日产量提高 40%。
自 9 月 19 日星期五 iPhone 17 全面上市以来，苹果股价已上涨约 7%。