AI不是题材,是产业革命

多客科技

作者：微信文章
我的观点：

市场大调整

沪指有红利支撑，所以没怎么跌；创指跌幅比较大，因为通信，芯片，半导体，这些权重比较大，又都是超短资金集中，今天集体出现抢跑了。

至于原因就是心里情绪作怪；一是说93节点，二是说两融拐点，所以情绪资金抢跑，也有一些不坚定机构出逃

还有就是银行一涨，科技基本就熄火了

今天领涨方向，固态电池、贵金属、低价标和北交所；

除了固态电池有看点，其他的都不会去跟踪，再者之前没涨的那些，这一轮就没机构关注，所以容易跟着大跌。

总之，今天回调就不要着急去低吸了，耐心等抱团标的企稳吧

市场题材：

1.AI算力

这次调整不是一天结束，多等等，看看周四节点；

接下来海外算力，继续往新技术切，就是光互联概念，然后内部之间，从海外往国产，切。要往核心逻辑的票去低吸；

还有AI存力，如果AI硬件都进入震荡或调整，那可以多看看总之观点是不变的，AI算力空间是巨大的，大家要站在AI科技革命的高度，看待本轮大周期。

目前尚处在前期的算力建设阶段的海外爆发阶段，未来几年还有AI+。现在都是小波动。

AI不是题材，是产业革命。

2.机器人

下午异动是消息刺激，tier1指引，

特斯拉26年出货量有望实现单周1k-10k台、年化5-50万台。

更加印证了今天AI算力高位跑出来的就是情绪资金，也就只有他们才最喜欢玩博弈了

但这也是产业逻辑，优势是位置相对低，有个电子皮肤的：福莱新材

3.固态电池

都在提前博弈后续半固态电池的放量，因为设备端放量了；风向标就是先导、捷佳，也是容量标。也是复制算力容量走势