AI顶层纲领正式落地!(附5只核心股名单)

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作者：微信文章
不进行研究的投资，就像打扑克从不看牌一样，必然失败！！!

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AI顶层纲领出台，投资机会在哪里？

7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》，这可是继“互联网 +”后又一推动产业变革的重磅文件。它释放出了哪些投资信号呢？

首先，“应用为王”是最大的亮点。政策提出到 2027 年、2030 年智能终端、智能体等应用普及率超 70%、90%。这意味着 AI 应用场景将大规模拓展，数字原生领域的大型互联网企业，凭借其数据和用户基础，将率先受益。金融、医疗、交通等数字化渗透度高的行业，也会因 AI 赋能而提升效率，相关企业的投资价值值得关注。还有工业 AI 的算法工具与数据平台企业，将在工业智能化升级中迎来机遇。



其次，AI基础支撑至关重要。算力和数据被视为 AI 发展的关键。我国算力总规模已达 280EFlops，智能算力占比提升至 32%，未来算力中心建设仍会加强，算力相关企业有望持续受益。同时，数据市场交易规模不断扩大，数据要素价值凸显，拥有高质量数据资源和数据处理能力的企业，也将成为投资热点。

另外，模式创新方面，首次提出培育“智能原生”新业态。这将鼓励更多企业进行创新探索，一些专注于 AI 新技术、新应用模式的初创企业，可能会凭借独特的创新能力获得资本青睐。

总的来说，《关于深入实施“人工智能 +” 行动的意见》为 AI 产业发展指明了方向，也为投资者提供了丰富的机会。无论是 AI 应用企业、算力和数据企业，还是致力于创新的企业，都有望在这场 AI 浪潮中崭露头角。不过，投资者也需要注意技术迭代和市场竞争等方面的风险，谨慎选择投资标的。

AI纲领出台后，头部机构连夜整理的5只潜力股清单

【AI数据】

第五家：海天瑞声（688787）

领域：AI 训练数据服务商

亮点：国内首家主板上市数据企业，2024H1 智能语音业务收入占比 70%，覆盖全球近 200 个语种及方言，与微软、亚马逊等头部企业深度合作。

相关性：政策明确「数据为血」，公司作为多模态数据核心供应商，直接受益于AI 训练数据需求爆发。

业务：提供语音识别、计算机视觉、自然语言处理等多领域数据采集、标注及定制服务，典型案例包括智能驾驶场景的多传感器数据融合方案。

第四家：深桑达A（000032）

领域：算力基础设施与数据要素

亮点：中国电子旗下「数字化国家队」，建成3300P 可信智算算力，参与「东数西算」国家级项目，推出星智政务大模型、金盾公安大模型等行业解决方案。

相关性：政策强调「算力为基」，公司智算中心与数据港模式直接支撑AI 基础设施建设。

业务：构建「1+N+M」可信智算战略（1 平台 + N 中心 + M 行业模型），为政企客户提供云数智一体化算力服务，覆盖政务、医疗、新能源等领域。

【AI infra】

第三家：深信服（300454）

领域：网络安全与AI 安全

亮点：中国网络安全硬件市占率第一（11.1%），首发安全垂直大模型「安全 GPT4.0」，2025 年拦截超 70 亿次银狐远控攻击，钓鱼邮件检出率 95%。

相关性：政策强调「安全可控」，公司AI 驱动的威胁检测与自动化响应能力为 AI 系统筑牢防线。

业务：下一代防火墙、零信任安全系统、XDR（扩展检测响应）平台，服务金融、能源等关键行业 55 万 + 设备。

第二家：浪潮信息（000977）

领域：AI 服务器与算力基础设施

亮点：全球AI 服务器市占率 18%（中国超 50%），液冷技术市占率 37%，新一代方案 PUE 降至 1.08，2024 年海外收入占比升至 29.16%。

相关性：政策「算力为基」核心标的，直接受益于智算中心建设与AI 算力需求爆发。

业务：高密度GPU 服务器、液冷整机柜解决方案，深度绑定字节跳动、腾讯等客户，承接「东数西算」60% 设备订单。

第一家：网宿科技（300017）

领域：边缘计算与AI 应用

亮点：推出「边缘算力底座+ AI 引擎」双轮驱动平台，支持 100 + 主流大模型接入，全球分布式 GPU 池实现推理速度与成本优化。

相关性：政策「终端为体」核心标的，边缘计算支撑智能终端实时响应与低延迟需求。

业务：边缘AI 网关、模型推理服务、行业解决方案（如医药零售智能客服、智能按摩椅健康管家），覆盖电商、医疗、消费电子等场景。

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