大盘暗藏机会!英伟达放行AI芯片+中美关税谈判破冰,这3个方向要盯紧!

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作者：微信文章
大盘暗藏机会！英伟达放行AI芯片+中美关税谈判破冰，这3个方向要盯紧！

截止收盘，上涨的股票也就2000家左右，整体上股票跌的数量还是多于涨的，市场行情依旧处于多空双方各执一词、存在分歧的状态，不过这也还算正常，没什么大问题。

惊喜的一点是科创板今天盘中逆势翻盘了，早上低开后稍微回调了一下，很快又开始往上拉，现在这种连续上涨的势头根本挡不住。未来一段时间，如果重点盯着科创板的话，可能会收获到比平时更多的收益。

美国正式允许英伟达向中国出售AI芯片，从白宫国家经济顾问透露的消息可知，特朗普及其团队做出了这个决定，涉及的就是英伟达专为中国市场打造的H20人工智能芯片 。这对中国AI领域而言，无疑是一大利好消息。一直以来，AI发展都受芯片供应限制，如今英伟达芯片的进入，能在一定程度上缓解芯片短缺问题，为中国AI产业发展提供更多助力，也能加快AI技术研发和应用落地的速度。但与此同时，我们也不能过度依赖国外芯片，还得持续加大国产AI芯片研发投入，提升自主研发能力，只有这样，才能在全球AI竞争中掌握主动权，不被他人“卡脖子”。

最近AI应用相关板块在盘中出现波动上涨，之前上游的光模块和PCB板块的涨幅惊人，涨势很猛。如今上游涨势这么好，应用端要是一直没动静，确实不太合理。所以，接下来可以多关注AI应用端的表现。随着AI技术的发展，应用场景不断拓展，AI应用端未来或许会迎来更多发展机会，一些有技术实力和创新能力的企业，说不定能在这个过程中脱颖而出，值得我们重点关注。

在瑞典斯德哥尔摩举行的中美经贸会谈也有新进展，双方都在推动美方之前暂停的24%对等关税，以及中方反制措施按计划延期。从美国发布的消息判断，这次关税谈判很可能会有不错的结果。关税问题若能妥善解决，对中美两国经贸往来有很大好处，能降低企业成本，促进贸易增长，也有利于全球经济的稳定发展。

另外，美国在会谈中重点提到了我们产能过剩的问题，我觉得咱们把“反内卷”进行到底的决策非常正确。通过优化产业结构、推动企业创新等方式，可以减少低端产能，提升产业整体竞争力，这不仅能解决产能过剩问题，还能为经济的高质量发展打下坚实基础，未来肯定会衍生出很多投资和发展机会，绝对是值得关注的大题材。