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封面 | 投资AI 接入DeepSeek

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发表于 2025-7-17 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:微信文章
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投资AI

接入DeepSeek

文丨朱公陶

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DeepSeek叙事中,最为炫目的情节应该是伴随着它的精彩亮相,最谨慎的国资、最现实的大厂、爱听故事的资本市场齐齐将筹码押向人工智能(AI)赛道,一场国运级别的科技竞速赛开场了……

【重注AI】

  [大基金火线成立]

根据国家企业信用公示系统的信息,1月17日,国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)在上海注册成立,注册资本高达600.6亿元。意味着继半导体产业之后,人工智能终于也有了自己的大基金、“国家队”。

  [央企带头]

2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,全力推动中央企业融入国家算力布局,与龙头民企、科研机构深化合作,抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新。

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  [大厂加码]

阿里巴巴宣布将不遗余力押注人工智能,未来三年将投入超过3800亿元,用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过过去十年的总和。阿里巴巴此举创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。目前,阿里云是亚洲第一的云计算公司,阿里巴巴的通义千问大模型已成为全球顶尖的开源模型。

在人工智能投入上,百度一直很大方,投入费用常年在营收中占比超过20%。以百度年均1300多亿元的营收计算,年均投入人工智能近300亿元,未来三年预计向人工智能投入的资金将近1000亿元。日前,百度宣布再追加一笔110多亿元资金投入云与AI基础设施建设,换算成英伟达的H20GPU,相当于10万张卡。

在人工智能领域,字节跳动正以惊人的速度加大投入。据浙商证券最新报告,2024年字节跳动在人工智能上的资本开支高达800亿元,已接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和(约1000亿元)。预计在2025年,这一数字将翻倍至1600亿元,其中AI算力采购将占900亿元,数据中心基建和网络设备则占700亿元。这一投资规模不仅显示了字节跳动在人工智能领域的雄心,也预示着中国人工智能产业将迎来新的发展机遇。

DeepSeek的出现,让一向淡定的腾讯在对待人工智能这件事上也开始快马加鞭了。仅一周时间,腾讯元宝便从灰度测试到全量上线,并迭代图片理解能力等。腾讯旗下十余款产品也集体接入DeepSeek-R1和混元大模型。接入DeepSeek后,原先没有多少存在感的腾讯元宝下载量激增,从苹果应用商店免费App排行榜200名外直线上升至第二。

  [资本暗涌]

全球资本真金白银做多中国。摩根士丹利、摩根大通、高盛等一众海外机构认为中国核心科技资产被系统性低估。

彭博数据显示,1月全球对冲基金以数月来最快速度涌入中国股市,推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元。

MSCI中国指数连续三个月跑赢印度指数,为两年内最长连涨周期。

  [海外巨头出牌]

公开资料显示,微软在2025年财年规划了800亿美元的AI数据中心专项投资;亚马逊的2025年资本支出预算超1000亿美元,AI基建为核心投向;谷歌母公司Alphabet预计2025财年的资本支出将达到750亿美元,同样受技术基础设施投资推动。

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图片:Envato Elements Pty Ltd 美编:李长伟编辑:陈燊华约访/广告/合作:陈   宇  13556853669
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