AI时代投研逻辑与以往有何不同?及光模块概念股调整,地产板块如期上涨.市场在等待新的热点.——周一(7月7日)市场分析

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作者：微信文章
一、重要提示



二、主要资产及汇率表现和点评

1.权益:

1）A股:2025-07-07 11:31:05





2）港股:2025-07-07 12:01:38





今日市场解读，先看主要指数涨跌幅排名。





周一（7月7日）市场几个特点:

1.上证指数和万得全A仍是小幅震荡，但成交量大幅萎缩，较上周五（7月4日）缩量2275亿元。

2.以光模块为代表的科技股较大幅度调整，稳定币板块继续活跃，地产表现突出。受高温天气影响电力股活跃。

3.港股南向资金今日净买入120.67亿港元。其中盈富基金、美团-W、建设银行净买入额位列前三，分别获净买入24.99亿港元、7.17亿港元、6.21亿港元。净卖出方面，泡泡玛特分别遭净卖出2.35亿港元。

市场研判:1.市场下跌缩量，说明周五进去的增量资金心态良好。
2.当前位置光模块有调整要求，作为行情主线，除稳定币以外，市场在寻找新的热点。其中低空经济和反内卷政策下汽车及配件行业尚未体现利好。
3.地产股的表现是预期住建部调研后将有新的政策出台，但股价尚未充分反映。此前本人已于7月4日在【江同学聊地产（8）小摩认为当前房价收入比降至6倍，已具备企稳基础。住建部调研预示会有新的政策出台】中有提示。附图片。

4.港科技股互联网和汽车品种已经调整到位，阿里美团京东卷外卖市场乐见其成，不过估计市场格局不会有大的变动。
总的来说，小幅下调是为了更好上涨，维持本周成交量会放大，且热点扩散的的判断。同时，光模块之外，新的主线会初露端倪。
另外，本人周一文章【从光模块概念股近期的表现看AI时代的经济学研究和分析与以往有何不同】提出，AI时代技术的颠覆性带来的后果之一是，一是不受传统行业周期性影响，二是对政策的敏感性降低。由此产生第三个后果，传统的过于偏重“制度变迁”的经济学分析方法适应性也降低了。因为技术本身不可逆的发展和扩散才是决定性的。

3）美股:（略）
2.债市:（略）
3.其他:（黄金和稳定币、地产专题见公众号“江同学的研究1”）

三、行业及个股（略）
四、其他新闻
科技


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