理财师AI实战:DeepSeek赋能财富管理营销指南

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作者：微信文章
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李老师 | 某大型金融机构 科技金融业务负责人

• 经济学博士学位（PhD），特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）双证持证人；曾任某知名金融科技独角兽的投顾算法负责人，任职期间主要负责金融客户理解、资产配置策略制定，基金产品推广和内部专业培训等，且曾推动多项金融科技领域专利和软件著作权申请；擅长于金融数据分析与建模、行为金融建模以及投研、金融AI技术的开发与应用等。

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课程收益

✔ 核心场景全覆盖：一站式掌握DeepSeek在财富管理中的15+核心应用场景
✔ DeepSeek实战演练：含提示词设计、Agent、非结构化数据分析等高阶技能，直击营销工作痛点✔ 双重专家亲授：讲师同时精通财富管理营销以及AI工具使用，提炼实战级应用方法论

课程亮点

✔ 工具效能升级：多倍提效数据解析、话术生成、市场跟踪等财富管理日常工作场景
✔ 智能决策中枢：掌握基于DeepSeek的客户需求挖掘、资产配置优化以及投研提效的AI解决路径✔ 合规应用心法：防控幻觉风险与隐私泄露，明确AI赋能财富管理的安全边界

适合谁学

1、财富管理从业者：需提升DeepSeek等AI工具应用效能的理财顾问、客户经理
2、金融科技从业者：探索大模型+财富管理落地场景的创新开发实践3、各级管理人员：规划数智化转型与人工智能赋能的决策层

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课程大纲



三端学习方式

1、资管云APP：应用市场搜索“资管云”，下载安装

2、资管云小程序：微信搜索框输入“资管云”，添加到“我的小程序”

3、资管云PC网页端：www.ziguanyun.com，请使用chrome浏览器

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