中美关税调整与中南美电摩市场的结构变化

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作者：微信文章
2025年4月，美国政府宣布对中国部分进口商品加征高达145%的关税，中国则迅速采取反制措施，征收最高125%的报复性关税。虽然市场近期传出白宫考虑将关税降至50%-65%的消息，但实际落地尚需时日。这场关税博弈正深刻影响着全球制造业和出口格局，尤其是对电动摩托车等新能源产品出口带来显著影响。



数据来源：财新、盖世汽车

关税压力推动着中国企业加速供应链外移、本地化生产，而南美市场独特的政策环境、消费结构和产业基础，也在重塑电摩产业版图。

▍南美市场：高增长潜力与政策友好

摩托车在南美长期扮演着基础交通工具的角色，尤其在交通拥堵严重或公共交通基础设施薄弱的城市地区。例如，巴西摩托车保有量高达2000万辆，哥伦比亚达到800万辆，秘鲁、智利等国亦呈现快速增长趋势。

燃油摩托车曾在南美经历十年黄金增长期，但如今，受全球气候变化、能源转型驱动，电动摩托车正逐步成为新的增长动力。南美各国，特别是智利、哥伦比亚、秘鲁，纷纷推出新能源交通政策，包括购车补贴、减税和充电设施建设，为电动摩托车发展创造了良好外部环境。



数据来源：WantStats《拉丁美洲电动两轮车市场报告》

根据上述数据，拉丁美洲电动摩托车市场在2023年的规模约为1.66亿美元，预计到2025年将增长至1.98亿美元，年均增长率约为9.2%。这一增长趋势反映了该地区对电动两轮车需求的持续上升，为中国电动摩托车企业提供了良好的市场机遇。



墨西哥是拉美第二大经济体，近年来在新能源交通领域动作频频。尽管电动摩托车在总摩托车市场中的占比尚小，但增长速度极快。目前市场上出现了不少本地初创电摩品牌，同时中国品牌也开始通过本地渠道商或电商平台布局市场。如能结合墨西哥消费者偏好（如小轮径、长续航、智能仪表等）进行产品定制，中国电摩品牌在此市场的渗透潜力巨大。



作为拉美最大经济体，巴西是目前中南美洲电动摩托车市场最成熟、增速最快的国家之一。巴西对部分电摩整车及核心部件进口关税较低，为中国品牌进入提供了政策窗口。头部国内品牌已通过巴西经销商网络开展本地运营，并探索合资建厂、售后配套等本地化路径。



图源：网络

玻利维亚与乌拉圭：南美市场的两种典型路径

玻利维亚：作为内陆国家，摩托车是居民短途出行的重要工具。受制于本地制造能力薄弱，80%以上的配件依赖进口。中国摩托车产品凭借高性价比快速抢占市场份额，2024年达到了27.4%，远超巴西企业的5.6%。同时，玻利维亚政府出台一系列吸引外资政策，如降低关税、鼓励本地组装，为中企提供政策红利。



乌拉圭：市场规模虽小，但人均消费水平高，且对中高端产品接受度强。环保政策严格推行，刺激了电动摩托车渗透率提升。2024年，中国电动摩托车在乌拉圭的出口量已达2200万辆，占全球出口量的33%。乌拉圭对产品环保与安全标准要求较高，中国企业通过强化认证，加快本地适配步伐。

玻利维亚与乌拉圭，分别代表了中国摩托车出口的两条主要路径：一是以价格优势配合政策红利的市场深耕，一是以技术适配和品质竞争打开中高端市场。



▍中美关税变化的传导效应：供应链重组与成本优势

南美市场成为供应链外移的关键落点

面对高关税，中国电动摩托车企业加速推动供应链全球布局，特别是南美本地化生产。通过在巴西、秘鲁设立组装工厂，不仅能够避开中美直接贸易冲突造成的价格上升压力，还能充分利用南美区域性贸易协定（如Mercosur）降低跨国交易成本。



成本传导与技术溢出效应

南美本地生产，不仅降低了终端售价（比欧美品牌低20%-30%），也加速了中国电池、电机等核心技术在南美的普及。随着技术溢出，南美本地维修网络、配件供应链逐步成型，中国企业的整体产业链粘性大幅增强。

与此同时，玻利维亚、乌拉圭等国政府开始出台针对新能源交通的标准和规范，为中资企业提供了更多政策支持窗口。

▍未来趋势：政策联动与区域一体化加速

1. 贸易政策调整与区域标准统一

为了吸引更多投资，智利、阿根廷等国对电摩零部件进口实施低关税，但是同时对整车仍保持较高进口税。这一策略促使更多中国企业在南美本地设厂，带动了产业链上下游发展。

南方共同市场（Mercosur）内部正在推动新能源汽车标准统一化，一旦达成，将大幅降低中国企业的准入成本和合规难度。



2. 绿色金融与基础设施建设助力

世界银行、拉美开发银行等国际金融机构加大了对南美新能源交通领域的投资力度，为电动摩托车企业提供了低息贷款、风险投资等多元化融资渠道。

基础设施方面，以秘鲁钱凯港为代表的新兴港口开通，使得从中国出口至南美的运输时间缩短至23天，运输成本下降30%，极大提升了供应链效率和市场反应速度。



图源：网络

据MIC（Made-in-China.com中国制造网）统计，交通运输、汽摩及配件行业等在拉美采购商盘量TOP10。电动自行车、摩托车、电动摩托车、电动汽车、拖拉机等需求较大。对此需求较高的TOP5国家有巴西、秘鲁、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔。

南美由于经济基础和公共设施较为落后，在中国汽车迎来大爆发的十年中，这里的汽油摩托车经历了长达10年的黄金爆发期。

现在，随着全球气候变化的关注以及经济效益等方面的综合考量，全球对于新能源的需求将越来越大，而电动摩托车未来也可能出现出口的黄金十年。