川普的关税大棒,砸懵智能电动车

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作者：微信文章


正在本土车企们撸起袖子加油干、拼命打价格战的时候，没人比他更懂汽车的川普打起了关税大战。

蹭一下热点，从成本的角度来看，这次关税战对本土智能电动汽车的影响会体现在哪些方面呢？



这是一个充满了各种黑天鹅事件的大时代，无论大佬头顶的光环多么耀眼，他的观点都有可能被无情的现实狠狠地打脸。

在竞争激烈的智能电动汽车市场，最能引发普通吃瓜群众热议的莫过于价格的变动了，价格可直接关联着实打实的金钱呢。



以本土唯一豪华电动汽车品牌自居的蔚来汽车掌门人李斌，向来不屑于打价格战。

23年，李斌反复表态不打价格战，6月份那次降价三万也被蔚来总裁秦力洪以一首打油诗修饰为权益调整。

不过，为了挽救“最快今年、最晚明年”的局面，蔚来终于不再矜持了，祭出了五年0息、240张换电券等促销政策，在出色的产品力、诱人的价格面前，蔚来销量迅速回暖。   



一直端着的蔚来为什么放下脸面打价格战了？

因为这个市场不是蔚来一家说了算，看一看比亚迪最新推出的搭载三万转580千瓦电机的汉L和唐L的价格，是不是心惊胆战？

总之，友商们打得热乎的价格战进入了刺刀见红的阶段，再不入局打价格战，蔚来就会步哪吒们的后尘，跟大家说再见了。



虽然，在被惨烈的价格战搞得欲生欲死的从业者面前，在那些在逻辑和情绪之间选择了情绪的吃瓜群众面前，最好的方式是撩拨起同情、共情乃至滥情的柔软心弦，娓娓道来地解释一番，为何价格战不可避免。

但是，网红鼻祖、甄嬛传男主角罗永浩先生说过，彪悍的人生不需要解释，只有那些无力参与竞争的从业者们才会捂起耳朵、闭起眼睛，掩耳盗铃地祈求市场大人能够网开一面，让它们继续苟延残喘。



就和那些在上班和上进之间选择上香、在求人和求己之间选择求佛的佛系青年一样，这些人在长痛和短痛之间选择了不痛。   

这些人适合活在童话世界里面！



价格战的乌云压顶之下，成本控制成了所有车企几乎最为重要的主旋律。

正在本土车企蚂蚁搬家，聚沙成塔，慢慢将成本压下去的关键时刻，没想到，没有人比他更懂汽车的特朗普直接抡起了关税大棒，给本土车企的降本大计来了个重大打击。

作为智能电动汽车BOM成本中的成本大项，芯片价格恐将迎来不同程度的上涨。



由于芯片用量大幅度增加，芯片在整车BOM的成本占比从1个百分点左右来到了4个百分点左右。4个百分点是一个不容忽视的数据，要知道过去几年本土车企的综合利润率也不过4%多一点而已。   



不过，不是所有的芯片都位于关税打击的炮火之下。

展开来看，汽车芯片包括计算、控制、功率、通信、驱动、电源模拟、存储、传感器这几个大类。

计算类芯片的巨头虽然都在大美丽，但却基本不受关税的影响，因为高通、英伟达、德州仪器的智驾和座舱芯片都能选择位于我国台湾省的台积电进行代工，躲开关税打击。



功率芯片巨头部分位于欧洲，我们可以切换使用意法半导体、英飞凌、恩智浦他们的元器件，供需短暂失衡，价格必然会上涨一点。

存储芯片三巨头是三星、SK海力士、美光，美光指望不上了，三星和海力士大概率也会涨价。

控制器、电源和模拟类芯片受到的影响比较大，因为这类芯片的厂商都采用IDM模式，使用一般都位于他们自己国内的特色工艺晶圆厂。   



综合来看，整体影响应该不大，但欧洲和日韩的芯片巨头肯定会借机涨价。

当然，有人会说我们还有国产芯片，可是，一个必须正视的现实是汽车芯片的本土国产化率只有10%。

在国产化率提升的漫长过程里，本土车企被国外芯片巨头趁机割一块肉是必然的！



最近的股票市场很是虎，一切涨跌全靠特朗普。

在默默流泪关灯吃面的时刻，很多人想起了轻仓躲过股灾的巴菲特。

这位大师中的大师有一条核心的贡献是提出了“能力圈”的概念，套用过来看这次关税战，为何大家一致认为加再多的关税，大漂亮的制造业也很难回流了，就是因为制造行业涉及到和其优势产业-金融、科技行业-不一样的能力圈。

制造业中有密密麻麻的产业链，每一个产业链节点的背后都有对技术、人才、供应链管理、产业生态、基础设施方方面面的要求，已经在全产业链制造业上出现能力圈系统性断层的大美丽真的玩不转。   



拿能力圈的概念来分析这次关税大战对本土智能电动汽车造成的影响，就会发现，虽然本土主导了电动车产业链，在电池、电驱、电控、智能驾驶、智能座舱、车身控制领域占据绝对性优势，但在底盘系统及零部件上面，还存在对欧美厂商的依赖。

比较有代表性的有德国的采埃孚、博世、大陆，法国的法雷奥，加拿大的麦格纳，美国的博格华纳、伟世通、德纳、天纳克。   



在这些美系厂商因为关税政策而不得不渐进性地退出中国市场的期间，本就捉襟见肘的车企需要和它们一起分摊关税。

当它们完全退出之时，欧洲厂商们恐怕也无法完全补齐美系厂商突然退出的产能缺口，供需吃紧，涨价是必然的。

我知道，每当这个时候就会有一些大聪明跳出来喊国产替代.

但是，欧美巨头凭借线控技术、软件定义底盘、冗余设计、动态控制算法、全球化供应链方面这些核心能力，依然主导着智能电动汽车底盘的高端市场，这是一时之间无法撼动的。
最近这段时间，各个车企八仙过海，各显神通，抓空了心思，薅秃了脑袋，拿出各种手段从这里抠一点，从那里想省一点，就想着能把整车成本快快降下来，没想到麻绳专找细处断。

川普一个大棒，其它好多行业可以它涨由它涨，清风拂山岗，它降由它降，明月照大江，电动车行业却吃了个BOM成本上升的闷棍，难，真难！