关税跳水,这个领域受益最大

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作者：微信文章
关税再出变数，据媒体报道，特朗普松口，对中国的关税可能会降到50%至65%之间。重点是，美国正在考虑制定关税分级制度，对不威胁美国国家安全的商品，征收35%关税；对被视为威胁美国安全、美国利益的商品，征收至少100%关税。那么，问题来了，哪类商品会被美国认为不威胁国家安全？一是涉及民生的商品，比如服装、玩具等非战略商品，降低关税是为了缓解美国通胀压力，减轻美国中低收入人群生存压力。二是美国制造业极度缺乏的原材料及半成品，比如钢铁、有色金属原材料，汽车零部件、医疗设备等半成品。据美国媒体报道，经过汽车高管强烈游说，特朗普打算豁免汽车零部件的部分关税，利好中国汽车制造相关产业链。本期我们根据行业深度、产业链关联，挑选出关键的20家汽车零部件公司，供参考。

第1家：双林股份主营业务：汽车部件的研发、制造与销售。概念关联：人形机器人；特斯拉概念；华为汽车；长安汽车概念；智能座舱；机器人概念；汽车电子；比亚迪概念；新能源汽车等。 公司亮点：增长势头强劲，2024年营收达到49.10亿元，同比增长18.64%，归母净利润4.97亿元，同比暴增514.49%。
第2家： 圣龙股份主营业务：汽车动力系统零部件的研发、生产和销售。概念关联：华为汽车；理想汽车概念；比亚迪概念；长安汽车概念；减速器；汽车热管理等。公司亮点：公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站及CNAS认证的中心实验室。福特、通用、大众、宝马等国际知名车企以及比亚迪、上汽、吉利等国内新势力车企一级供应商。
第3家：兆丰股份主营业务：汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。概念关联：汽车电子；新能源汽车；比亚迪概念；长安汽车概念；人形机器人等。公司亮点：在新能源车用低摩擦轴承市场占有率超过30%。
第4家：福赛科技主营业务：汽车内饰件与智能创新部件的研发、生产和销售。概念关联：传感器；汽车电子；比亚迪概念；新能源汽车等。公司亮点：业绩增长显著，2024年营收13.3亿元，同比大增40.2%，归母净利润9765万元，同比增长16.0%。
第5家：新坐标主营业务：精密零部件的研发、生产和销售。概念关联：长安汽车概念；比亚迪概念；新能源汽车；专精特新。公司亮点：冷精密成形领域龙头。出海成绩显著：2024年上半年欧洲和墨西哥子公司营收分别增长108.91%和107.89%，海外营收占比达46.72%。
第6家：隆盛科技主营业务：汽车发动机废气再循环（EGR）系统、新能源、精密零部件。概念关联：低空经济；人形机器人；小米汽车；特斯拉概念；蔚来汽车概念等。公司亮点：增长强劲，2024年营收23.97亿元，同比增长31.21%；归母净利润2.24亿元，同比大增52.81%。
第7家：华密新材主营业务：橡塑材料和橡塑制品研发、生产与销售。概念关联：比亚迪概念；有机硅概念；新材料概念；长安汽车概念等。公司亮点：国产特种橡塑行业“小巨人”。
第8家：德迈仕主营业务：研发、生产和销售精密轴及精密切削件。概念关联：机器人概念；汽车热管理；小鹏汽车概念；理想汽车概念等。公司亮点：精密轴及精密切削件制造细分市场龙头。
第9家：襄阳轴承主营业务：轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件的生产、科研、销售及相关业务。概念关联：减速器；比亚迪概念；新能源汽车等。公司亮点：汽车轴承龙头。
第10家：豪能股份主营业务：汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造。概念关联：小米汽车；华为汽车；理想汽车概念；航空航天等。公司亮点：业绩强劲，2024年营收23.6亿元，同比增长21.29%；归母净利润3.22亿元，同比大增76.87%。
第11家：华培动力主营业务：涡轮增压器、传感器等关键零部件的研发、生产及销售。概念关联：芯片概念；小米汽车；比亚迪概念；传感器等。公司亮点：具备车规级芯片自主设计、封装和测试的能力，是国内少数自产力传感芯片的公司。
第12家：万通智控主营业务：传感器及数字信息控制设备、商用车解耦管路系统、气门嘴及其他轮胎用品的研发、生产和销售。概念关联：长安汽车概念；华为汽车；特斯拉；车联网；传感器等。公司亮点：国内最早研发TPMS传感器的企业之一，上汽集团、北汽集团等整车厂的核心供应商。
第13家：迪生力主营业务：汽车铝合金轮毂及汽车轮胎、新能源汽车铝合金配件，主要针对美国市场。概念关联：一体化压铸；汽车拆解概念；宁德时代概念等。公司亮点：高端铝合金汽车轮毂产品市场占有率高，年产能达100万件，占据美国后装市场较高份额。
第14家：嵘泰股份主营业务：汽车铝合金精密压铸件的研发、生产与销售。概念关联：人形机器人；小鹏汽车概念；铝材加工；特斯拉等。公司亮点：博世、采埃孚等全球知名汽车零部件供应商。
第15家：海联金汇主营业务：汽车零部件和家电配件为主的智能制造等。概念关联：华为概念；比亚迪概念；电机电控；跨境支付等。公司亮点：自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率较高。 第16家：海泰科主营业务：注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。概念关联：小米汽车；华为汽车；智能制造；比亚迪概念等。公司亮点：净利润暴增57倍，2025年第一季度，营业收入1.92亿元，同比增长37.20%，归母净利润1391.96万元，同比大增5738.82%。
第17家：肇民科技主营业务：精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。概念关联：汽车热管理；新能源汽车；燃料电池；人形机器人等。公司亮点：其高品质工程塑料精密件产品，有一定技术壁垒。
第18家：天有为主营业务：汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务。概念关联：比亚迪概念；智能座舱；汽车电子等。公司亮点：国内汽车仪表领域龙头。
第19家：南方精工主营业务：研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品。概念关联：锂电池概念；汽车芯片；比亚迪概念；减速器等。公司亮点：国内滚针轴承和单向离合器领域龙头。
第20家：正强股份主营业务：十字轴万向节总成、节叉及其相关零部件的研发、生产和销售。概念关联：比亚迪概念；小鹏汽车概念；新能源汽车等。公司亮点：在十字轴万向节总成领域优势明显，市场占比高达59.08%。

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以上20家是我们筛选的，深度参与汽车产业链的零部件公司，随着中美贸易的博弈，美国为了自身汽车产业考虑，将降低汽车零部件关税，利好相关产业出口，值得长期关注。
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