关税打击下,这10种高分子材料将实现大量国产替代

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作者：微信文章

根据海关总署及行业研究数据进行排名，2024年，我国高端聚合物材料的进口依存度排名前十的产品如下（排名不分先后）。
聚烯烃弹性体（POE）

2024年POE的进口量78万吨以上，同比增长12.7%，国产化替代尚未完成，进口依存度约为95%。技术上的难点包括α-烯烃（1-辛烯/1-己烯）共聚工艺、催化剂在高温下的活性、消除气味和VOC工艺等。

2024年POE主要进口类型为4C（陶氏7467等）和8C（陶氏8150等）产品，4C因供应过剩价格跌幅较大，8C因海外装置检修价格相对稳定。

2024年5月POE进口均价为2098.53美元/吨，同比下跌26%，反映全球供应增加与国内需求增速放缓。

随着中石化、中石油、万华化学、东明石化等企业实现技术突破，预计未来进口依存度将下降。东明石化30万吨/年EPOE项目投产后，将填补国内高端聚烯烃弹性体产业化空白。

万华化学自研的POE装置已经开车，今年产品会进入市场，山东东明石化联合中科大开发的镍系催化剂技术也已经突破，打破了陶氏的催化剂垄断，其生产成本比国外更有优势。中石化茂名石化的POE产品也很快面世。

影响：美国加征关税会使中国POE进口成本上升，中国光伏企业使用POE的生产成本也会增加，进而影响其全球市场竞争力。

茂金属聚乙烯（mPE）

2024年国内茂金属聚乙烯（mPE）的进口量约为272万吨，占当年表观消费量（约300万吨）的90.7%，进口依存度仍然较高。

这一数据与2023年的进口量（约260万吨）相比有所增长，但整体仍依赖进口，主要供应商包括埃克森美孚（40%）、陶氏化学（30%）和三井化学（13%）等国外企业。

2024年国内mPE进口依存度约为90.7%，较2021年的90%略有上升，表明国内产能虽在增长，但高端产品仍依赖进口。

2024年国内mPE产量预计约35万吨，主要来自中国石化（约10万吨）等企业，但远不能满足市场需求 。

2025年国内计划新增茂金属聚乙烯产能203万吨，总产能将突破700万吨，预计未来进口依存度将逐步下降。

存在的技术难点为茂金属催化剂活性控制、分子量分布精准调控及其他质量指标上都有一定的技术难度。

中石化齐鲁石化、茂名石化等已经开始量产茂金属线性低密度聚乙烯（mLLDPE）。中石化和中石油在茂金属催化剂的研发上也有一定的技术进展。

影响：中国进口美国聚乙烯数量较大，加征关税会使进口成本增加，进口量可能缩减，茂金属聚乙烯mPE可能受到波及。

聚酰亚胺（PI）

2024年PI的进口量大约有2.3万吨，包含PI薄膜、树脂及纤维等产品，国内的进口依存度为85%左右。

高端电子级PI膜的进口依存度更加突出。工艺上的技术难点在高温缩聚工艺稳定性和耐高温纤维纺丝技术上。

进口依赖原因主要有：技术瓶颈有，PI薄膜的分子结构控制、纳米分散工艺等核心技术被美日企业垄断（如杜邦、钟渊化学等），国内企业技术积累不足 ；关键原材料PMDA（均苯四甲酸二酐）的进口依赖度达75%，2024年价格涨幅超60%，进一步推高生产成本 。

设备限制方面，高端PI薄膜生产所需的双向拉伸设备精度需达到微米级，全球仅3家企业具备供应能力，国内设备依赖进口 。

国产替代进展情况，技术突破方面，国内企业如时代新材、瑞华泰已实现电子级PI薄膜的量产，并建成亚洲首条1600mm超宽幅生产线，部分产品进入5G通信、新能源汽车领域 。

市场增长情况：2024年中国PI膜需求总量为10,195吨，国产替代率逐步提升，但高端市场仍由外资主导 。

政策与市场趋势方面，中国将PI薄膜列为“十四五”重点发展材料，推动国产替代目标（2030年替代率70%）。

需求驱动方面，5G通信、柔性显示、新能源汽车等领域需求激增，预计2024-2030年全球半导体PI膜市场年复合增长率达10.1%，中国市场规模占比超40% 。

2024年PI材料的进口仍集中在高端领域，技术壁垒和原料依赖是主要瓶颈。尽管国内企业在部分领域取得突破，但短期内高端市场仍依赖进口。未来随着政策支持和产业升级，国产替代进程有望加速。

影响：如果美国对相关产品加征关税，可能影响中国PI产品的出口，同时中国从美国进口高端电子级PI膜的成本也会上升。

乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）

2024年EVOH的进口量约3.5万吨，进口依存度超过90%。其技术难点为乙烯与乙烯醇共聚物连续化生产、阻隔性能优化，技术难度比较大。按照乐观的预测场景预计，2028年国内市场对EVOH的需求将达到5万吨左右。

我国拥有成熟的PVA生产工艺技术，EVOH与PVA有高度关联性，PVA产能已经过剩，应加速进行EVOH树脂生产工艺技术的开发，早日实现高阻隔材料自给的同时，为PVA生产厂商寻找新的效益增长点。

中国石化川维化工已经开始布局该产品，根据计划2026年将建成投产，产能为5万吨/年。

影响：美国关税政策可能影响中国相关企业的出口，若中国反制加征美国EVOH的关税，会增加进口成本，国内依赖进口的企业需寻找其他供应渠道或加快国产替代。

聚醚醚酮（PEEK）

2024年的国外进口量约1.2万吨，在高端聚醚醚酮产品（如医用级、航空航天用PEEK）仍依赖进口，主要来自欧美和日本企业（如英国施乐辉、德国赢创等），进口产品以高纯度、高性能的PEEK树脂及深加工制品（如医用锚钉、航空零部件）为主。

进口依存度约80%，虽然需求量不大，但是国内尚不能满足市场需求。单体纯化（二氟二苯甲酮合成）、高温熔融加工工艺上技术上没有完全掌握。

吉林中研高分子材料可以生产该产品，并且产能已经扩产至3000吨/年，高端医疗级产品还是依赖进口。

影响：美国加征关税可能影响中国PEEK产品的出口，同时中国部分高端PEEK产品依赖进口，加征关税会使进口成本上升，不过国内已有企业在努力实现国产替代。

光学级聚酯（PET）基膜

2024年的进口量约45万吨，包含背光模组和偏光片基膜，进口依存度为75%。纳米级表面平整度Ra<0.5nm，低双折射率控制上要求非常严格。

国内东材科技、裕兴股份可以生产中低端产品，高端MLCC基膜进口自三菱化学。

影响：美国关税政策可能抑制中国光学级PET基膜的出口需求，若中国反制加征美国相关产品关税，会增加国内企业的进口成本。

聚苯醚（PPO）

2024年的进口量大约12万吨，进口依存度为70%。

主要的技术难点在二甲基苯酚氧化聚合工艺和耐水解改性上。 影响：美国加征关税会影响中国PPO产品的出口，国内企业可能会面临订单减少、产能过剩等问题。

乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA光伏料）

2024年的进口量约55万吨（VA含量≥28%），进口依存度为60%。

实际该产品国内总产能已经接近300万吨，但高端光伏料还要严重依赖进口，主要进口自韩国、中国台湾和泰国。

2024年联泓新科的EVA产能为15万吨/年，光伏料占比大约80%。

东方盛虹收购斯尔邦后，将装置进行了扩能改造，2024年光伏级EVA产能达70万吨。这两家企业合计占国内光伏级EVA产能的40%以上，显著降低进口依赖。

影响：中国2024年从美国进口乙烷占美国出口量的46%，加征关税会导致乙烷进口成本上升，影响下游EVA等产品的生产成本。

生物基聚酰胺（如尼龙56）

2024年生物基聚酰胺我国进口量超过10万吨，主要用在了汽车和电子等行业，其进口依存度约65%。随着电动汽车的兴起，汽车轻量化的需求，导致市场产能需求在不断的增长。

凯赛生物的产能为10万吨/年，但生产成本比石油基产品高30%左右，竞争优势不明显。

高端改性料，主要进口自艾曼斯。

影响：美国关税政策可能影响中国生物基聚酰胺产品的出口，国内企业需开拓其他市场，同时进口成本上升会促使国内加快国产替代进程。

超高分子量聚乙烯（UHMWPE）

2024年的进口量约8万吨， 其进口依存度大约55%。因其极高的分子量（通常超过150万）和独特的性能，在航空航天、医疗器械等领域具有重要应用，但其技术难点主要集中在加工成型、性能优化及材料改性等方面。

2024年上海联乐化工建成UHMWPE树脂生产装置，产能5000吨/年，管材专用料产能6000吨/年。

河南沃森超高2023年投产全球首套3万吨/年淤浆环管连续法UHMWPE装置，总产能达4万吨/年。

影响：美国加征关税会影响中国相关产品的出口，国内企业需关注市场变化，加强技术研发，提高产品竞争力。

此外，中国对原产于美国的所有进口反击，也会使从美国进口上述聚合物的成本大幅增加，国内企业可能会减少从美国的进口，转而寻找其他进口来源或加快国产替代的步伐。  

美国关税：豁免清单中的部分聚合物

据了解，根据公开信息，美国公布的关税豁免清单中包含部分聚合物，但上述10种聚合物并未全部明确提及。

在美东时间4月2日公布的豁免清单中，明确提到的聚合物有：

聚四氟乙烯（PTFE）、环氧树脂、聚醚、聚（乳酸）、聚甲醛、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、初级形状聚酰胺 -6、-11、-12、-6,6、-6,9、-6,10或 -6,12、聚硫化物、聚砜等。

在“民生急需品豁免”类别中提到“塑料制品”被豁免关税，例如聚乙烯薄膜等。但其中没有直接提及聚烯烃弹性体（POE）、茂金属聚乙烯（mPE）、聚酰亚胺（PI）、乙烯 - 乙烯醇共聚物（EVOH）、聚醚醚酮（PEEK）、光学级聚酯（PET）基膜、聚苯醚（PPO）、乙烯 - 醋酸乙烯共聚物（EVA光伏料）、生物基聚酰胺及超高分子量聚乙烯。

据悉，由于豁免清单内容较为繁杂，可能存在部分聚合物包含在未明确列举的具体税号或类别中的情况，需要进一步对照详细的海关税则和清单内容进行确认。（资料来源：业内人士、链塑及相关资料、内蒙古化工）

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