AI+医疗全面暴涨!DeepSeek助力国内医疗行业全面智能化升级!

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作者：微信文章
一、盘面观察


数据来源：同花顺截至收盘，沪指涨0.56%，深成指涨0.52%，创业板指涨0.44%。市场全天震荡走高，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.73万亿，较上个交易日缩量2294亿。盘面上，市场热点围绕AI展开，个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨，逾170股涨停或涨超10%。从板块来看，DeepSeek、算力概念延续强势，美格智能等30余股涨停。AI应用方向集体走强，医疗信息化、财税、数据要素等多个方向大涨，思创医惠等涨停。零售等消费股午后走强，大商股份等涨停。下跌方面，光伏概念股展开调整，上能电气跌超5%。板块方面，医疗信息化、DeepSeek概念、算力租赁、Sora概念等板块涨幅居前，银行、光伏设备、港口等板块跌幅居前。

简评：市值今天进一步拉升，市值逼近90万亿，继续走分化的概率大。这里进一步关注市场变化需要切入的角度是股指期货，今天多空双方都是减仓的且空头减仓更为明显，持续逼空导致目前空单陷入困境，大家要知道牛市里面缓慢拉升且伴随暴跌是常态化事件，一旦周期走完放量不涨，有能力发动高台跳水。短期可以继续观察这里，适当降低一点点仓位。
二、板块观察


数据来源：同花顺1、情绪热点市场进一步分化，去弱留强阶段到来，但整体还是呈现小普涨的节奏。Deepseek日活用户继续增长，这给服务器的需求带来了想象力空间，API价格上调。今天的国产算力和与计算这类方向继续有冲高过程。这里华为方向的算力相对有些性价比，是从底部上来的，空间上的安全性会更高些。短期DS一定还是主流，AI融合方向继续演绎，这块最近大家挖掘的比较凶，都竞相分析哪个行业能够率先从中获得实质性的业绩突破。这块我也劝大家少去分析研究，真的周期来了话，自然就出来了，两步以外的猜测很容易成为先烈，很容易研究对了然后还亏钱。
2、其它 市场今天缩量震荡，成交量一旦回落，大金融方向注定了就没有什么增长性今天，个别股票有反应，但整体不强。消费在年后杀的比较厉害，今天很多个股也主动走了修复，顺势拉了拉。

三、个股观察、


美股“AI+医疗”板块爆发，关注国内映射及DeepSeek助力国内医疗行业全面智能化升级。
美股“AI+医疗”个股表现优异，有望映射国内同类公司。其中，Tempus AI上周涨幅为20.16%，年初以来涨幅为104.3%。Tempus AI成立于2015年，专注于通过人工智能和机器学习技术推动精准医疗的发展，核心业务是收集和分析临床、基因组和影像数据，构建大规模医疗数据库，以帮助医生制定个性化治疗方案。Tempus的技术平台结合了生成式人工智能、机器学习和基因组学，能够为癌症等疾病提供精准的治疗决策支持。公司与多家顶级医院和药企（如辉瑞、罗氏）合作，推动数据共享与研究。其商业模式包括向医疗机构和制药公司提供数据平台和分析服务，并通过去识别化数据支持研究和药物开发。Tempus拥有覆盖超过40%美国癌症患者的大规模医疗数据库，并且其技术获得了FDA突破性认定。国内映射：华大基因、联影智能、华大智造。
Doximity上周涨幅为34.06%，年初以来涨幅为48.4%。Doximity成立于2010年，专注于打造医疗专业人士的社交网络及工具平台，其核心业务是连接全美超过80%的医生（约200万用户），类似于LinkedIn的垂直平台。Doximity提供远程医疗工具（如HIPAA合规的视讯工具Dialer）、医学新闻、研究摘要、继续医学教育（CME）课程以及职业服务。其商业模式包括订阅服务、广告以及向药企和医院销售定制化营销解决方案。Doximity的最大优势在于其庞大的医生社区和网络效应，疫情期间其远程医疗工具的使用量激增。国内映射：医渡科技、医脉通、讯飞医疗科技。
AI+医疗应用前景广泛，药物研发、癌症诊断、医学影像等领域有望迎来巨变。根据ARK近期发布的《Big Ideas 2025》，利用人工智能来“操作”数据将颠覆诊断、药物发现和治疗，到2030年，整个行业的表现将提升几个数量级。AI将彻底改变多组学工具、药物研发、分子诊断，并显著改善药物的经济回报。如AI将使DNA等生物信息的读取和写入成本分别降低100倍和1000倍；AI将使药物开发成本降低4倍，并将研发投入的回报提高5倍；AI将使癌症筛查的效率提高20倍，并且将市场规模扩大10倍；AI药物的商业价值将比标准药物高20倍，比同类最佳的精准药物高2.4倍。未来AI有望改变测序、蛋白质结构预测、化学合成等底层技术基础，在药物研发、癌症诊断、疫苗开发、虚拟细胞、器官芯片、影像识别、数据服务等领域得到广泛应用。从长远来看，医疗将成为AI最为深远的应用领域。
相关行业：AI+制药：晶泰控股-P、泓博医药、成都先导、药明康德AI+影像识别：迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、鹰瞳科技、理邦仪器AI+辅助诊断：华大基因、华大智造、润达医疗、迪安诊断、安必平AI+外科手术：微创机器人-B、天智航-UAI+数据服务：医渡科技、医脉通、讯飞医疗科技、卫宁健康、美年健康
风险提示：产品研发不及预期风险、终端支付不及预期风险、竞争加剧风险。
撰文/策金研究 编辑/吴学建 排版/陈玲丽 （特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。）