热点直击 | DeepSeek引爆全球AI产业,中国AI芯片崛起的绝佳机遇?

我爱免费

作者：微信文章


春节期间，海内外围绕中国AI大模型DeepSeek的讨论十分热烈。这一中国AI技术的横空出世，让远在大洋彼岸的英伟达、谷歌、META以及OpenAI等一众科技巨头感受到莫大的压力。

尤其是与DeepSeek的开发商深度求索直接产生竞争的OpenAI，其创始人山姆·奥特曼更是直接对DeepSeek展开了诸多评论和调查。究其原因，主要还是由于DeepSeek推出的开源推理大模型DeepSeek-R1，其不仅性能比肩OpenAI o1，并且其所需的训练成本可能只有后者的约1/20（仅用了2048 个 H800 GPU，花了两个月的时间训练完成，仅花费了约558万美元），API的定价更是只有后者的约1/28，相当于使用成本降低了约97%。

换言之，DeepSeek在英伟达芯片难以销往国内的情况下，采用了并不先进的AI芯片，并以更低的算力要求和更低的成本，达到了OpenAI等美国AI技术厂商的顶级AI大模型的效果。

这不仅让AI大模型同行感到焦虑，更是引发了未来对于AI芯片需求下滑的担忧，投资人担心中国DeepSeek将使用更少的英伟达芯片，这也直接引发了2月3日英伟达股价的暴跌超17%。随着中美AI技术产业竞争持续白热化，中国AI芯片或正迎来崛起的最佳红利期。

01DeepSeek横空出世，如何影响半导体产业链？

相比于其他的AI大模型来说，DeepSeeek对成本的节约是显而易见的。以最大的竞争者OpenAI为例，在推理成本上，OpenAI o1每百万输入和百万输出token分别收取15美元和60美元，而DeepSeek R1同样输入与输出的价格分别只要0.55美元和2.19美元，差不多只是前者的3%。

此前，OpenAI向使用其最先进模型o1的用户收取每月200美元的订阅费，而且仍然处于亏损状态并打算提价，DeepSeek R1的出现可能令ChatGPT的提价计划泡汤。

在硬件花费成本上，根据DeepSeek透露，其云端AI训练的成本，仅为每小时2美元；而H100方案的训练成本，则高达12美元。即便行业分析师认为DeepSeek的实际开销可能在4至7美元之间，这一成本仍然大幅低于H100。

DeepSeek这一低成本模型方案的出现，无疑也引发了全球对于AI硬件投入成本的争议。不久前，美国总统特朗普刚刚宣布一个总额达5000亿美元的代号“星际之门”的AI基础设施项目，OpenAI、甲骨文公司和日本软银集团将成立一家合资公司Stargate Project，初期投资预计为1000亿美元，用于建设美国的AI基础设施，远期投资额可达5000亿美元。

稍早前，微软已经表示2025年将在AI基础设施上投入800亿美元，Meta的扎克伯格则计划在2025年为其人工智能战略投资600亿至650亿美元。



图片来源：Github

可DeepSeek这一低成本模型的突然出现，使人们开始怀疑这些规模惊人的投资是否是种浪费，如果只用数百万美元，而不是数亿元，就能训练一个4o等级的模型，那大模型对于GPU芯片的需求可能只是当下的1/10甚至1/100，未来可能H800等中低端品类AI芯片的需求将呈现快速增长趋势。

除了直接对英伟达这类AI芯片巨头产生冲击之外，以英伟达为主要客户的高端存储产业链，也将面临一系列的洗牌。特别是如今借助英伟达AI芯片乘风而起的HBM产业链，可能在2025年也面临重整。

以SK海力士和三星电子为例，长期以来这两家存储巨头都是高带宽存储器（HBM）芯片的主要供应商。而HBM主要用于AI计算，加速AI模型的训练和推理，尤其是在英伟达的AI加速器产品线中占据重要地位。

不过，DeepSeek使用的AI模型对带宽的要求相对较低，这使得市场开始担心HBM的价格可能会下降。过去HBM产品多为客户定制，而DeepSeek的方案可能会改变这一模式，从而影响SK海力士和三星的业务布局。面对这一变局，SK海力士所遭受的冲击，表现得更为显著。DeepSeek采用的AI计算方案若得到更广泛的应用，可能会降低市场对高端HBM的需求。

三星由于进入HBM供应链的时间比较晚，它的市场份额与SK海力士相比更小。若三星电子转而采用加大在低端HBM领域投入的策略，将能够很好的利用DeepSeek这类模型对高端HBM需求的降低，抢占SK海力士的先机。

02中国AI芯片崛起的绝佳机遇？

DeepSeek的出现，背后也有中国本土AI科技公司的鼎力支持。而近期，更是有越来越多的中国公司开始加速适配DeepSeek的API，以开发相关的AI应用。

首先是云平台方面，近日，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、天翼云、火山引擎、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型，用户可以在各大平台上调用DeepSeek-R1、DeepSeek-V3等模型。

同时，如无问芯穹、硅基流动等AI基础设施企业也公开宣布适配及上架DeepSeek模型服务。AI芯片方面，华为昇腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、海光信息等国产GPU企业也均与DeepSeek完成了适配。



图片来源：pixabay

这也意味着在DeepSeek这一大模型内核的赋能下，从国产软件到硬件都已经开始积极配合DeepSeek展开“纯血”中国AI基础架构的搭建。尽管中国AI产业的发展当前依然备受制衡，但DeepSeek这一全新的低成本路线，也将为中国开启一个特色化的AI纪元。

特别对于中国AI芯片厂商来说，DeepSeek所开辟的全新方案让本就在技术能力上略逊英伟达一筹的大部分中国AI芯片开发商有了大展宏图的机会。毕竟，随着越来越多的算力基础设施和云平台陆续适配DeepSeek，对于国产AI芯片的采购量也将大幅攀升，英伟达的H800和A800甚至后续的更新版本也都将面临更多的中国竞争对手。

在DeepSeek的领衔之下，未来中国也将诞生越来越多的类DeepSeek的低成本的大模型，这也将全面引燃中国AI产业链从软件到硬件的颠覆式创新。在AI训练不再需要动辄过亿美元的成本的时代下，中国AI芯片厂商也将力克海外巨头，借助本地化的技术服务能力，为国产AI芯片赛道开启一个全新的增长纪元。

（内容仅供交流学习之用，如有任何疑问，敬请与我们联系：xiad@szyungu.com。）

“湾区芯谷”集成电路产业园以河套深港科技创新合作区为建设地点，依托合作区的区位优势和政策优势，为芯片行业人才流通和技术交流提供便利条件，建设“产、学、研、用”一体化基地，形成集成电路行业生态，打造粤港澳大湾区集成电路产业高地。

“湾区芯谷”将持续更新最新政策、产业资讯及园区动态等内容，为园区、合作区企业及时提供相关信息，敬请关注！



—  往期精彩推荐 —