上车!AI的国产化

多客科技

作者：微信文章
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节假日最大的利好是deepseek。节前2天实际上借这个消息，AI算力洗了盘。但实际上，大模型对于算力需求降低，总需求肯定是提高的，因为端侧开花结果的可能性越来越大了。Deepseek发酵到了AI的纯国产，包括了算力硬件和软件应用。那么AI这条线从映射英伟达转到了自主可控，国产替代。今年能不能复制当年新能源产业链自主蓬勃发展的大趋势，有可能的。那么中军总五倍的可能性也有的。现在看有这个趋势。那么deepseek的出来其实也不利空云端算力，海光这些一样可以涨。因为逻辑已经到了算力的国产替代。端侧的话今年产业链能落地，比如说AI手机，眼镜，耳机，AIPC，AI平板。中芯这种是AI国产算力的底层逻辑，那也可以看很远的。逻辑其实从前两年的映射英伟达，到目前的AI端侧，到AI的国产替代，到现在是半导体科技产业的国产替代。所以这条逻辑线都是收益，有持续上涨的逻辑。今天跌的是什么？英伟达线，PCB，光模块，电源（麦格米特）。所以说今年要相信国产AI的崛起，像当年光伏和新能源一样。那么可能就要赚大钱。这个基本判断要有的。首先要基本判断，今年AI能不能走牛。如果今年是走牛，你是熊市思维，那赚不到钱的，每一次上涨都会不自觉的减仓，后面仓位只能越来越少。基本判断要有，大的方向要堵。因为如果是上升趋势，那么做的波段越多，成本越高。我还是判断今年是AI落地的元年，尤其是粗粮厂可能会率先推出AI手机。这个是赵毅涨的核心逻辑。赵毅自研的NPU+cube的高速存储，作为AI手机的标配。如果老美限制HBM2e的话，可能cube还能用于云端。所以说有些回撤还是要抗的，这个阶段小波段我觉得可以稍微放一放，大的趋势只看图形也是向上的，那么要摈弃熊市思维的。要不然也赚不到什么大肉。今年AI行情还是看好的，产业链在落地发展。跟2年前纯炒概念是两回事。当年的光伏，风能，锂电也是这么起来的。