AI的方向

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作者：微信文章
话说除夕晚上HTZQ关于Deepseek的腾讯会议，据说是1000+人参会；而春晚结束之后，许多卖方关于春晚里的财富密码之类的研究观点大年初一就火速奉上。可能真没有比做二级市场研究的人更拼了，这是一群值得尊敬的人，既聪明也勤奋。

Deepseek只用了一个周末和节前一个交易日就火遍全球，出色的算法让对算力依赖下降，使AI模型训练推理的成本大幅降低，仅为GPT的1/30。这样的表现，让当晚算力崩盘GPU之王英伟达暴跌17%，昨晚又再-4%。火热的另一边，甚至还让大洋彼岸特总非常重视连忙要对之实施安全审查。而在自媒体的快速传播时代，我们的普通群众经常刷到deepseek牛逼的短视频，这无疑将继续强化这个主题的情绪。

正如上一篇写到，AI发展已从硬件算力投入逐步稳定，目前已经进展到了AI应用开始发力的新阶段。举例子比喻说到：辟如现在园区里的厂房大楼逐步建好了，公司的职能部门就得工作产出了。过去两年是算力基础硬件设施军备竞赛的关键时刻，尽管特总上台之后刚推出的星际之门计划，中美两国科技大厂也继续加大资本支出，今年的关注度我们不得不开始把端侧应用重视起来，AI大模型及AI应用有机会和机器人成为2025年里最强的投资主线。

可否有注意到今年春晚节目里，主持人和屏幕多次提到和显示由阿里云通义千问AI大模型提供技术支持，这就是AI应用的产业化，是AI应用的现实意义所在。《在岁月里的花》节目里，莫文蔚身后的油画由阿里云通义万相生成；甄子丹领衔的《笔走龙蛇》武术表演进行云上多视角拍摄，由阿里云通义大模型AI技术来呈现科幻电影中的“子弹时间”经典画面。这可能只是一个AI应用在现实世界中逐步场景化的具体案例。可以预见，未来大模型的应用前景越来越多商业化落脚就在眼前。无论Deepseek、还是头条的豆包大模型、甚至是阿里通义千问/华为盘古/腾讯混元/百度文心一言等巨头的产品，这些应用即将步入商用快速发展元年，未来有更多行业借助AI+以提高效率。

市场信息万变，是要重视传统算力往应用相关产业链的演变。从机房相关/数据要素/下游应用，看看那些龙头找真正受益的公司，是今年不可错过的阿尔发。