AI端测爆火,新方向豆包!

多客科技

作者：微信文章


【上午盘面结构综述】

【盘面最强主线】

端侧走强，芯片模组、消费电子

【连板结构梳理】

ai。瀛通通讯4板，好利科技、金智科技2板

消费。祖名股份3板，华联股份2板

机器人。冀凯股份6板，冀东装备2板，福莱新材2板

【题材板块梳理】

1.端侧。

芯片模组，广和通，乐鑫科技，瑞芯微，全志科技，博通集成，翱捷科技，星宸科技，恒玄科技

ai消费电子，瀛通通讯，歌尔股份，天键股份，国光电器，水晶光电，龙旗科技，漫步者

2.机器人。冀凯股份，冀东装备，长盛轴承，肇民科技，迈赫股份，智迪科技，建设工业，金奥博

3.算力。博创科技，金智科技，中兴通讯，盛科通信，兆易创新，锐捷网络。。

4.地产。万科A，卧龙地产，新华联，中交地产，金地集团

5.零售。华联股份，银座股份，东百集团，万辰股份，文峰股份，百大集团

……

豆包语言模型，最好的载体是ai耳机，也就是消费电子。

<div data-lark-html-role="root">重点推荐端侧AI的投资机会@20250121
【庆祝】最新催化：1.20豆包发布实时语音大模型，可通过更新后的豆包app体验，可实现端到端语音对话，在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至，端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用，得到充分催化发酵。
【庆祝】受益逻辑1：预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用，比如陪伴类ai玩具等进行赋能，提供更好体验，同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求，利好端侧算力及通信硬件，重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等；
【庆祝】受益逻辑2：语音等多模态大模型的训练及部分联网推理均需部署在云端，对算力的需求进一步提升，重点推荐ZJ云端算力建设相关标的：润泽科技、光迅科技、锐捷网络等