AI未来一个重大应用场景就是

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作者：微信文章


明天有一个新债上市，没有申购的。
皓元转债(118051)预计盈利：150-200



昨天一片哀嚎声后，今天市场迎来了弱修复。
指数都是涨的，个股2700多家红盘，上百家涨停，跌停只剩10家，中位数+0.13%，修复力度还不错！

但成交量又回到了1.5万亿下方，这不是很好的信号。从12月13日的2.09万亿，到今天的1.38万亿！短短4个交易日，量能已经减少多达7000亿。

为啥成交量萎缩的这么快？有人说游资赚够了休息过年的，也有人说量化被监管了。但归根到底，涨太多就是最大的风险，A股当下还有结构性调整风险。

这个啥意思呢，比如微盘股指数，虽然年初崩盘了一次，但依然是全年最靓的崽。小微盘股的上涨，非常依赖巨额成交量带来的流动性溢价！也就是有量就能玩，没量就要小心了。



……

最近几天外围环境其实不太好，道琼斯30指数连跌8天，标普500等权指数RSP连跌12天，



其中一个原因是，美元明年1月份可能不降息了，今天晚上是美元第一阶段最后一次降息。根据芝商所的美联储观察工具显示，目前交易员预计，美联储在1月进一步降息的概率只有16.3%。

美元1月份不降息，对美股和国内都是利空。标普500和道琼斯指数的公司，不少是传统公司，美国房贷利率前期高达8%，一些公司压力也非常大。

今天夜里，关注美联储主席鲍老板，怎么扭转市场的悲观预期。前几天，特朗普刚刚声称，对于他而言，美国股市就是一切。

美国很多养老金，特别是401K计划都投资于股市，比如规模庞大的加州教师协会的养老金等等，一旦美股暴跌，很多人的养老金都会出问题。

按美联储的预期管理能力，大概率可以扭转预期，全球市场都会受益，包括受美元指数和美债压制的腾讯、阿里、美团，国内降息路径也会更加流畅。
消息

1、深圳AI支持政策

盘后消息，深圳印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，提出设立人工智能产业基金 坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”

而且，最难得的是真金白银的投入。花钱，永远比口号要响亮。

我记得10月份，深圳出的低空政策也是如此走心…这说不定能再次刺激一波人工智能的行情。

5亿算力券，5000万语料券，1亿模型券，3亿的ai/具身智能基础研究支持等。





2、美联储年终大戏来了：降息周期第一阶段今夜落幕？



北京时间周四凌晨3点，美联储即将公布备受万千投资者瞩目的12月利率决议，美联储主席鲍威尔则将按惯例在半小时后(3:30)的例行新闻发布会上发表讲话。目前业内普遍预计，美联储在本周会议上再度降息25个基点，几乎已没有多大悬念。

这对我们的经济和金融市场也有一定的利好，现在央妈基本锚定着美联储才敢对国内的货币政策进行调整，本来利差已经够大，防止我们放水直接流到美国那去形成资金空转的局面。所以今晚也是今年最后一次以及美联储第一阶段的最后一次的议息，全世界都备受瞩目。

美股那边道琼斯指数最近表现不行，但纳斯达克100指数涨的却很猛。说明无论是美股还是A股，市场对于科技方向，都是有很高预期的。

3、豆包大模型发布会今天举办，早盘市场是惯性兑现的，随着大会消息出来，板块日内大幅回流。

最近少有的，开会没兑现的板块，当时鸿蒙好像也是开会没砸死。

字节旗下的豆包今天发布了最新的视觉大模型，可以识别生活中的各种物品，图书杂志里面文章图片，甚至还能看懂体检报告，识别电脑屏幕上的代码程序，大家可以搜视频看看，感觉还是非常牛逼的。

端侧AI未来一个重大应用场景就是眼镜，随着AI视觉模型的不断成熟，未来智能眼镜有望成为一个重大产品创新。

将眼镜跟AI大模型结合，大家在路上看到别人穿了好看的衣服，就可以让大模型把购买链接找出来，未来看PPT，看论文或者读书，遇到不会的问题直接让眼镜中的大模型解读，在外国吃饭看到外文菜单，也可以让眼镜直接翻译成中文。

未来AI大模型跟端侧硬件产品结合大概率会创造出很大的增量需求，AI眼镜，AI耳机，AI音箱等等产品都有机会。

这个领域也是国内公司比较擅长的方向，有很多公司可以选择。

星球内今天也发了可以关注的方向：





其实12号星球里就开始重点关注字节豆包方向，并且前期布局操作入手了润泽科技和博士眼镜。。。

4、寒武纪市值超2500亿 再创历史新高。寒武纪今天又大涨超8%，市值2578亿元，仅次于海光信息，排在半导体第二，排A股总市值的第40名。

如果这不是泡沫，还有啥是泡沫。A股的英伟达，涨的比美股英伟达还猛！它纳入上证50后，不但没拖累指数，还一己之力拉动了指数，让人服气。



5、宁德换电

宁德时代的换电大会今天举行。

主要要点：

1）换电块尺寸：分为20号和25号两类标准换电块，20号换电块适配A0级车，铁锂/三元对应42/52度电，25号换电块适配A/B级车，铁锂/三元对应56/70度电。

2）合作车企：长安、广汽、上汽（荣威/飞凡/大通）、北汽、五菱等，共同推出10款采用巧克力电池的换电车型，今年年底陆续上市。

3）建设目标：25年建设1000座换电站，中期目标1万座，终局判断到2030年，换电、家充、公共桩三分天下，中国会有3-4万座换电站。

4）价格：每月租金（每月里程需不超过3000公里），25号畅行包599元、家庭包499元，20号畅行包469元、家庭包价格369元。

关于远期规划，给的跟前阵子看到的预告差不多。对于换电消费者是非常有益的，但要是投A股的相关公司，我是持有谨慎态度的。
6、部分机构债市交易激进，央行今日出手“敲打”，此前基金买债超万亿21世纪经济报道记者从业内了解到，18日上午，央行约谈了本轮债市行情中部分交易激进的金融机构，提出了一些要求，主要包括：要密切关注自身利率风险等风险状况，提高投研能力，加强债券投资稳健性；
依法合规开展投资交易，央行近期已经严厉查处了一批涉嫌出借账户、扰乱市场价格、利益输送、内控缺失等违规行为的机构，同时正在全面摸排违规。
今天央行出手打压债市了，集中约谈了部分机构。据说口气很严厉，警告金融机构别再无脑买了！午后债市也疯狂跳水，一度大跌超1%。

30年期国债，今年怒涨22%，妥妥的中国版纳斯达克大牛市。国债期货一般带有20~33倍的杠杆，这个涨幅非常惊人，简直离大谱了！

对应的，10年国债收益率给压到1.75%，而30年国债也跌到了1.9%的新低。要知道，目前美国30年国债收益率是4.5%，日本是2.2%左右。



难怪央妈着急了，长期国债这么涨，本质上==不相信A股牛市；抢国债==变相看空经济。这几乎是一种共识了！

中国债市的总规模高达175万亿，比A股大得多。而债市的话语权，掌握在银行金融机构和公募等大资金手里。想不到这些熊孩子，跟央妈对着干。

这是央妈第二次出手敲打了，不知道约谈后有没有效果。前几次央妈有窗口指导时，十年国债ETF回调的节奏。调整个一两周给领导面子，但后面悄悄的又会涨上去！



我认为靠警告难改局面，大家都去抢国债，一说明国内有啥好的投资渠道，二说明大家对未来利率继续下行深信不疑。说白了，还是钱没地方去，房子不敢买，股市不赚钱，存银行利息更低...！

所以，核心还是得想办法让大家能找到赚钱的渠道。比如提高A股的赚钱效应，打造出一轮长牛慢牛！毕竟，9月底A股暴涨时，国债期货大幅下跌，资金都不傻的。

今年疯狂做多国债的这帮机构，跟21年疯狂做多白马股的是一路人！疯狂单边做多+抱团，一时抱团一时爽，哪管以后洪水滔天。确实应该敲打的。



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