2024“一带一路”基建指数国别报告--沙特阿拉伯

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作者：微信文章

为帮助各方更好了解“一带一路”共建国家基建政策，把握行业发展走势、市场竞争环境及大项目进展等情况，承包商会联合中国出口信用保险公司，发布新一期《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》(国别篇)，聚焦30个重点国别，分析基建发展宏观环境、行业特征并提出市场开发建议。相关报告将在承包商会微信公众号和CHINCA书架陆续发布，欢迎各界读者关注。


沙特阿拉伯王国

Kingdom of Saudi Arabia

国家基本信息



观点聚焦:

1.2024年沙特阿拉伯基础设施发展指数得分为137，在“一带一路”共建国家中排名第1位，较2023年上升2位。

2.沙特阿拉伯政局稳定，经济发展前景向好，财政状况良好。政府努力推动经济多元化，积极改善营商环境，出台了一系列激励措施，并大力推进基础设施建设，相关领域基建市场需求旺盛。
3.电力能源方面，为减少对石油的依赖，沙特阿拉伯积极寻求清洁能源转型，光伏领域蓬勃发展，同时加强输配电设施建设，推动海合会电力互联。
4.交通运输方面，大型项目和经济特区带动了沙特阿拉伯城市间的公路与铁路网建设。此外，沙特阿拉伯积极参与海湾联合铁路项目，打造大陆桥铁路网。
5.房建方面，沙特阿拉伯政府着力发展旅游产业和文化活动，受城市化进程加快和人口日益增长影响，大型项目群不断推进，建筑业领域蓬勃发展。

沙特阿拉伯政治局势稳定，经济虽面临增长难题，但仍有较多积极因素支撑，未来增长前景较好。沙特阿拉伯努力推动经济多元化，积极改善营商环境，出台了一系列激励措施，包括颁布新法律及设立特别经济区等，相关领域的投资增长明显加快，基础设施领域潜力不断释放，发展前景广阔。

01宏观环境分析
政治环境方面，沙特阿拉伯政局较为稳定。2023年3月沙特阿拉伯、伊朗两国宣布恢复外交关系，极大地缓解了地区紧张局势。经济方面，2023年，受全球经济收缩、国际能源价格回落、减产措施实施等因素的影响，沙特阿拉伯石油产量下降约7%，实际GDP下降了0.8%。营商环境方面，为改善投资环境，沙特阿拉伯批准新修订的《投资法》，推出“投资者访客”电子签证服务及其他投资促进措施，以提振投资者信心，活跃资本市场。此外，沙特阿拉伯主权财富基金——公共投资基金（PIF）成立承包商融资计划（CFP），与沙特阿拉伯国家基础设施基金（NIF）合作，为承接该国大型工程建设项目的企业提供资金支持，保障项目按期、高质量交付。

02基础设施行业特征分析沙特阿拉伯基础设施发展整体水平较高。电力能源方面，沙特阿拉伯致力于通过大力发展替代能源和可再生能源来实现发电多样化，同时不断升级和扩建现有发电厂，促进国际电网互联互通。交通运输方面，沙特阿拉伯对城市间及海湾国家间交通基础设施连通性的需求使得公路和铁路成为行业增长的重点领域。房建方面，得益于众多大型项目从设计阶段迈入施工阶段，以及城市化进程加快、住房需求日益增长，沙特阿拉伯建筑业持续繁荣发展，市场充满机遇。
（一）政府积极推动能源结构转型，可再生能源领域发展前景广阔

能源结构持续优化，光伏领域蓬勃发展。根据2030年可再生能源规划，沙特阿拉伯将大力建设非水可再生能源发电项目以替代燃油电厂，希望在2030年将可再生能源发电占比提升至50%。截至2023年底，沙特阿拉伯电力装机容量达到82337.23MW，同比增长3.84%，其中火电装机占比为96.2%，比2022年下降2.5个百分点；非水可再生能源装机占比为3.8%，较上年增幅显著。其中，光伏是沙特阿拉伯推进可再生能源发展的主要方向，根据Fitch Solutions最新预测，到2030年沙特阿拉伯光伏发电装机容量将达到19991.02MW，占装机的比重达到18.5%。

表 1 2022-2023年沙特阿拉伯开工的部分电力能源项目



推动海合会电力互联，加强输配电设施建设。沙特阿拉伯在“2030愿景”中规划了能源转型和先进输电网络的目标，积极参与海合会六国电网互联互通项目，加强电力跨国、跨洲的互联互通，以实现清洁能源时代电力的高效互济与大规模贸易。根据Fitch Solutions统计，沙特阿拉伯正在推进或计划的输配电项目高达76个，其中，埃及-沙特阿拉伯500千伏直流输电线路项目是中东北非区域电压等级最高、输送距离最长的直流输电项目，是全球能源互通跨洲互联规划的重要组成部分。
能源转型备受关注，中沙合作不断升温。近年来，沙特阿拉伯大力发展可再生能源以实现去石油化的结构性改革，光伏项目也因此成为中国与沙特阿拉伯企业的合作热点。由中国能建国际建设集团有限公司、中国能源建设集团广东火电工程有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司共同承建的阿尔舒巴赫光伏电站项目是全球在建单体最大光伏电站项目，总装机容量2.6GW。建成后，预计35年内总发电量约2822亿千瓦时，对加快推进沙特阿拉伯能源结构转型和绿色低碳发展具有重大意义。

表 2 2023年中资企业参与沙特阿拉伯电力能源项目进展情况（部分）



（二）交通运输领域势头强劲，铁路和公路备受重视
政府加速城市化建设，推动区域公路与铁路网日趋完善。近年来，沙特阿拉伯政府打造新未来城（NEOM）项目、红海（RED SEA）高端旅游项目、德拉伊耶（DIRIYAH）文化旅游项目、奇迪亚（QIDDIYA）运动娱乐项目、柔山（ROSHN）住房开发项目等，并推出“吉达市中心”、利雅得“新穆拉巴”等城市更新项目，带动了交通运输的快速发展。沙特阿拉伯新未来城（NEOM）隧道项目三标段斜井A3隧道工程是该国目前最大的交通运输项目之一，包括建造长度3452米的高速客运铁路隧道以及4条连接通道；鲁比-纳克高速路项目连接利雅得和吉赞，全长46.7公里，提高了城市间及城市内轨道交通运输能力。
积极参与海湾联合铁路项目，打造大陆桥铁路网。沙特阿拉伯政府积极推动海湾地区国际公路网建设，以期提高本国公路基础设施整体水平，加强与周边国家的的互联互通。海湾铁路是海合会国家联手推进的一项耗资2500亿美元的宏大铁路计划，全长2177公里，连通6个海湾国家的海湾铁路，建成后将成为推动区域经济繁荣和人员物流便利的关键纽带；其中沙特阿拉伯-科威特段铁路线预计将于2028年建成，建成后两地通行时间将缩短至2小时，极大地促进地区间的贸易往来、人员流动和资源共享，为投资者创造更多的商业机会。
表 3 沙特阿拉伯部分在建交通领域基础设施项目


中企助力沙特阿拉伯交通基建。中资企业深度参与沙特阿拉伯轨道、公路等交通运输领域建设。2024年6月，中国铁道建筑集团有限公司承担的沙特麦加轻轨2024年朝觐运营任务顺利完成，该项目是当前全球设计运能最大、运营模式最复杂、运营任务最繁重的轨道交通项目，打造了中国企业在中东地区的“金字招牌”，也为中沙两国友好往来贡献了力量。

表 4 2023年中资企业参与沙特阿拉伯交通项目情况（部分）



（三）多重因素助推作用明显，房建领域蓬勃发展
旅游基础设施建设需求增多，大型项目群落地实施。在“2030愿景”经济多元化发展的政策指导下，沙特阿拉伯近几年不断加大旅游基础设施建设力度，着力发展旅游产业。其中，红海（RED SEA）高端旅游项目一期包括1个专用机场、2个度假村和14家酒店，覆盖200多公里的海岸线、90座岛屿，全面完工后每年可接待国内外游客100万人次。与此同时，未来几年沙特阿拉伯将举办2027亚洲杯、2029亚冬会、2034亚运会、2034世界杯和2030世博会等多场世界级盛会，包括穆罕默德·本·萨勒曼王子体育场（MBS体育场）在内的大量场馆设施建设也将陆续开展。
城市化进程步伐加快，沙特加大房产建设投入。人口快速增长、经济发展、政府政策和社会变革加速了沙特的城市化进程，住房需求不断释放。预计到2030年，柔山（ROSHN）住房项目将开发40万套住宅。其中，SEDRA是柔山（ROSHN）在沙特阿拉伯的第一个项目，建成后将为利雅得增加超过30000个住宅单元，提供2000万平方米的综合社区。沙特阿拉伯在住房改革中展现出坚定的决心和广阔的蓝图，建筑领域发展前景可观。
表 5 沙特阿拉伯部分在建房建项目


中国企业积极参与，深度融入沙特房建市场。近年来，共建“一带一路”倡议与沙特阿拉伯“2030愿景”深入对接，越来越多中国企业参与到该国的建筑业项目中。中国港湾工程有限责任公司携手中国铁道建筑集团有限公司赢得了吉达中央开发公司（JCDA）价值32亿美元的重大建筑合同，该合同涵盖了基础设施工程和包括体育场、海洋馆、歌剧院在内的三大地标建筑的建设。这一里程碑式的合作不仅标志着中沙两国在建筑业领域的深度融合，更是中国企业向中东地区拓展市场的重要一步。
表 6 2023年中资企业参与沙特阿拉伯房建项目情况（部分）


03市场开发建议
关注外部环境变化，防范政策和局势风险。沙特投资政策、项目规划变动较为频繁，政策透明度与稳定性仍有待提升。另外，中东地区局势复杂多变，叠加外部大国势力影响、地区局势走向存在较大不确定性。中资企业应密切跟踪相关项目进展和政策走向，统筹考虑整体地区风险异动情况，根据变化适时作出调整。
善用区位优势，辐射周边市场。沙特在中东地区不但具有较大的影响力，在地理位置上也占据重要地位，毗邻阿拉伯海、地中海、红海，更是连接亚非国家的重要枢纽，中资企业可以利用其区位优势，探索中东北非等周边区域市场的基础设施领域的项目机会。
依法依规经营，合理灵活变通。中资企业在沙特本地长期经营和发展，必须遵守当地有关“沙化指标”“工资保护”“履约保函”等强制性规定。建议中资企业提前了解当地基建行业政策和相关法律法规，培育在技术、经验与项目管理等方面的比较优势，同时积极主动研究政策，创新手段，根据中国企业的实际情况进行合理合法的灵活变通。
欢迎各界读者就指数报告详细信息及定制化报告服务，致电承包商会洽询（010-81130091）。

内容来源 | 承包商会、中信保

排版制作 | 黄涛  编审 | 操敏