美国通胀或失控,俄警告美联储若查没黄金,将面临严重后果,有进展

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作者：BWC中文网
据彭博社10月8日报道，前美国财长姆努钦就美国债务突破上限以及超支行为提出警告，担心这可能进一步加剧美国市场的通胀，10年期美债收益率可能轻松达到3.5%。不仅于此，此时美国市场的通胀或将面临失控。最新数据显示，美国8月PCE物价指数同比增长4.3%，增幅创1991年以来最大；核心PCE物价指数同比增长3.6%，与1991年以来的最高水平一致。



美国银行最新报告显示，美国的供应链陷入困境或将使该国商品库存在短时期内被耗尽。《华尔街日报》报道称，许多美国人已经用完了他们的库存消费品。例如，目前卫生纸等日用百货类商品货架上已被抢购一空。这也是自去年3月以来，美联储不断将债务货币化，并开启空前美元印钞机后所酿成的后果。事情的另一个新进展是，截至10月8日，美国联邦债务总额已高达近29万亿美元的历史新高，为美国GDP的约126%。据IMF9月30日公布的最新数据显示，美元第二季度在全球外汇储备中的占比已经下降至59.2%。



而当通胀和美元购买力下降同时出现时，美债收益率高企不下则说明，全球买家将加速撤离美债这一美元核心资产。这样一来，这些资金纷纷转向其他货币类资产或不可避免。比如黄金，正如数据所示，我们注意到最近几个月从美国债券到黄金的置换趋势仍在继续。



全球市场去美元化以置换黄金的趋势仍在
而这背后的核心逻辑正是美联储长期开启的低利率，甚至按美联储前主席格林斯潘预计，负利率在美国是迟早的事，而一旦如此，则意味着，持有美债的投资者或将反过来向美国付款。这将加速全球投资者远离美债等美元类资产的进程。值得注意的是，俄罗斯和土耳其的央行近年已近乎于剥离美债，并且在大幅增加黄金储备。



而根据世界黄金协会9月最新报告，截至今年7月，全球央行在2021年净购买了333吨黄金，且为连续三个季度净增持，比去年同期高63%。正如宏观经济学之父凯恩斯的观点，黄金依然在全球货币和金融系统中发挥着信任锚的作用，还没有更好的东西可以替代它。
据IMI国际委员一周前的数据，欧洲东部的26个央行购买了自1967年英镑危机以来最大金额的黄金，更是出乎全球市场投资者的意外。不仅如此，据美国堪萨斯州不久前发布的一项提案（HB2123）显示，该州将承认黄金和白银为法定货币，使其与美元相提并论，另外，爱达荷州、威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州、缅因州和弗吉尼亚州也在加快此立法。



值得一提的是，美国金本位制的捍卫者，亚历克斯·穆尼已经不止一次地向美财政部提出了一项审核黄金储备透明度法案(HR2559)的提案，要求对黄金进行公开透明审计，紧接着，穆尼还提交了一项新提案，试图将美国货币体系恢复到金本位制，将黄金价值注入美元的发行系统中。与此同时，全球多国央行似乎也加速了从美联储取回黄金的进程。



亚历克斯·穆尼
据BWC中文网长期跟踪全球黄金市场发现，截至目前，德国、法国、意大利、罗马尼亚、澳大利亚、斯洛伐克、比利时、匈牙利、俄罗斯、委内瑞拉、荷兰、奥地利、瑞士、波兰、土耳其至少15国已纷纷宣布从美联储等海外金库运回了部分黄金或者还将计划运回更多黄金。而就在这个时候，事情又有了最新进展。



美联储9月最新报告显示，美联储替全球央行保管的黄金数量已经跌至5738.15吨的新低，这比之前的管理的约7000吨黄金，减少了1262吨。也就是说，1262吨黄金已被多国央行从美联储位于纽约联邦储备银行的地下金库中运走了。
不过，值得注意的是，德国央行此前提出运回剩余黄金时，被美联储以意图不明为由正式阻止了。并且德国9年前运回部分黄金时，发现与上世纪四十年代中期寄存的并不是同一批黄金，因为无论体积还形状都发生了变化。因此，黄金爱好者们关于美联储或已将部分寄存者的黄金储备挪用，私吞的声音不绝于耳。



而按美国金融网站ZeroHedger分析报道，美联储的最终目的是维系美元储备货币地位，因此要对全球寄存者的黄金储备安全负责。无独有偶，俄财长数周前就发出警告称，胆敢查没黄金和外汇储备，哪怕是有这样的想法存在，都会被视作金融宣战，这表明，如果美联储长期阻止其他央行的黄金回国，其可能面临严重的后果。分析认为，特别是在美国通胀或面临失控，以及美债和美元地位下降的背景下，美联储更加不敢阻止多国运回自己的黄金了。（完）