TCL科技集团股份有限公司关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的议案

新闻

作者：证券日报

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-120

TCL科技集团股份有限公司

关于公司收购苏州三星电子液晶

显示科技有限公司60%股权及苏州三星

显示有限公司100%股权的议案

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 交易概述

（一）交易背景

半导体显示是最重要的电子基础技术产业之一，需要长期、持续、专注的资本投入和极致的管理能力及运营效率。同时，半导体显示也是产业链技术创新的发起者，驱动着上游设备和材料的演变，推动着终端产品形态和体验的更迭，技术和生态是核心的战略控制点和价值制高点。

受产能集中释放影响，半导体显示行业自2017年底进入本轮周期调整，大尺寸面板价格不断下探，全行业盈利在底部徘徊，企业规模和效率差异逐渐凸显，产业重构整合加速。随着竞争格局的改善，需求的逐步恢复以及新应用的增长，显示行业周期波幅将降低，头部企业优势增强。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”、“本公司”或“公司”）聚焦技术和资本密集的高科技产业发展，致力于全球领先的科技产业集团。公司依托半导体显示产业的效率和规模优势，择机进行兼并重组，逆势扩张发展，并围绕下一代显示技术率先布局，实现全球半导体显示产业的全面领先；同时，发挥科技、管理与资本的优势，在资金、技术密集的战略新兴产业开辟新赛道，打造企业长期成长新动能。

（二）交易概述

公司控股子公司TCL华星光电技术有限公司（以下简称“TCL华星”）于2020年8月28日与三星显示株式会社(以下简称“三星显示”)签署了《股权转让协议》《增资协议》，公司与TCL华星、三星显示签署了《股东间协议》。该协议签订后，本公司将以约10.80亿美元（约76.22亿人民币，以付款时汇率计算为准）对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司（以下简称“SSL”）60%的股权及苏州三星显示有限公司（以下简称“SSM”） 100%的股权（以最终工商登记为准）。

同时，三星显示将以SSL 60%股权的对价款7.39亿美元（约52.13亿元人民币，以SSL买卖价款支付时汇率计算为准）对TCL华星进行增资，增资后三星显示占TCL华星12.33%股权。本公司将放弃本次对TCL华星增资的优先购买权。

上述交易不构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组。该交易需经公司董事会审议，无需公司股东大会审议。

本次交易尚需中国相关商务、市场监督管理、外汇、中国及韩国等国的反垄断监管部门、大韩民国产业通商资源部等政府部门的审批或核准。

二、交易对方的基本情况

名称：三星显示株式会社

类型：韩国法人企业

注册地点：韩国龙仁市

法定地址：韩国京畿道龙仁市器兴区三星路1号（Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-Do, Korea）

代表理事 社长：李東燻（Dong-Hoon Lee）

注册资本：KRW 1,309,127MM

成立日期：2012.4.1

企业性质：韩国法人企业

主营业务：提供手机显示，电视显示，IT显示及商显的解决方案

主要股东：Samsung Electronics Co., Ltd.（三星电子）84.78%, SAMSUNG SDI CO.,LTD.（三星SDI ）15.22%

三星显示与TCL科技及其前十大股东之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、交易标的基本情况

(一) 苏州三星电子液晶显示科技有限公司（SSL）

1、标的公司基本情况：

公司名称：苏州三星电子液晶显示科技有限公司

住所：苏州工业园区方洲路338号

法定代表人：KIM SEONG BONG

注册资本：100000万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会代码：91320594717884886K

经营范围：从事液晶显示面板和模组及相关产品的生产与研发，销售本公司生产的产品，并就本公司生产的产品提供服务，从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，SSL不是失信被执行人。

主营业务：液晶显示面板制造

股权结构：

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2、主要财务数据：

人民币：千元

■

3、交易标的担保及或有事项情况：

无

4、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权

有优先受让权的股东为苏州工业园区国有资产控股发展有限公司及TCL华星光电技术有限公司。其中，苏州工业园区国有资产控股发展有限公司拟放弃优先受让权，待标的公司董事会召开后将取得其书面同意。

5、标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本交易不涉及债权债务转移。本交易将导致上市公司合并报表范围变更，但不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托理财等情况。

(二) 苏州三星显示有限公司（SSM）

1、标的公司基本情况：

公司名称：苏州三星显示有限公司

住所：苏州工业园区方洲路318号

法定代表人：YOO SEUNG LAK

注册资本：19000万美元

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

统一社会代码：91320594742473456P

经营范围：设计、生产、加工液晶显示器及相关产品，销售本公司所生产的产品并提供售后服务；从事电子产品的维修服务；自有多余厂房租赁业务（出租对象仅限于与本公司生产经营直接关联的或集团内部的企业）；从事自有多余设备的租赁业务（不含金融租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，SSM不是失信被执行人。

主营业务：液晶显示模组制造

不适用

5、标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本收购不涉及债权债务转移。本交易将导致上市公司合并报表范围变更，但不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托理财等情况。

四、交易协议的主要内容：

本次交易的主要交易文件包括：

（一）TCL华星收购SSL 60%股权，SSM 100%股权之《股权收购协议》主要条款：

1、交易范围：TCL华星收购三星显示株式会社持有的苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权（“股转交易”）。

2、交易对价：

■

3、支付方式：本次股转交易采用现金对价方式，股权转让价款支付可以采取一次性付款或分期付款方式。

4、转让款项的资金来源：本次股转交易的资金来源为公司自有资金。

5、股转交易的审批程序：本次股转交易除本公司董事会审议外，尚需SSL董事会、SSM股东的审批；本次股转交易需进行反垄断申报，尚需经过主管政府机关批准。标的公司其他事项变更尚需经过标的公司所在地市场监督管理部门的备案登记及大韩民国产业通商资源部长官的批准或申报受理。

6、生效条件：本协议经各方签字/盖章后成立并生效。

7、交割条款：

包括交易文件所约定的陈述保证在签署日及交割日均真实准确；各方在重大方面均全面履行其在交易文件项下的义务；不存在限制或禁止本交易的法律、法院或其他政府机关的判决、命令或其他措施等；获得必要的政府审批；标的公司未发生单独地、或结合其他事由造成重大不利影响；以及双方完成约定的交割先决条件等双方约定的条款。

过渡期内卖方维持公司的正常运营，满足交割条件后，交易标的将按照正常经营的状态交付给买方。

（二）三星显示以SSL转让价款对TCL华星进行增资入股之《增资协议》主要条款：

1、三星显示拟将出售SSL 60%股权的价款对TCL华星进行再投资（“增资交易”），本次增资交易的对价为等值于7.39亿美元，约合人民币52.13亿元（以SSL买卖价款支付时汇率计算为准）。

2、增资交易完成后，TCL华星新增注册资本3,359,624,087.52元，三星显示将持有TCL华星12.33%的股权比例。剩余部分价款作为溢价计入TCL华星的资本公积金。

3、增资交易完成后，TCL华星的注册资本将由人民币23,887,935,422元增加为人民币27,247,559,509.52元，TCL华星各股东的出资份额及出资比例如下表所示：

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4、支付方式：增资交易采用现金对价方式，股权转让价款支付可以采取一次性付款或分期付款方式。

5、增资交易的审批程序：本次增资交易除公司董事会审议外，尚需TCL华星董事会及股东会批准和三星显示内部权力机构的审批；尚需取得包括工商、商务委员会和外汇管理局等政府部门及韩国海外投资申报的审批或备案。

6、生效条款：本协议经各方签字/盖章后成立并生效。

7、交割条款：交割先决条件为前述股权转让交易已完成交割、本协议获得TCL华星股东会批准及必要的政府审批等其他双方约定的条件。

（三）TCL科技与三星显示株式会社签订的《股东间协议》主要条款：

1、观察员委派权：三星显示有权提名可参与TCL华星董事会的1名观察员，观察员享有与TCL华星董事相同的信息提供请求权以及资料请求权，有权列席TCL华星董事会会议并在董事会会议中发言，但不享有表决权及其他法律上规定的董事权利。。

2、优先购买权：公司或三星显示中的任何一方将其持有的TCL华星的股权直接或间接地转让给非TCL华星股东的第三人的，对方当事人在同等条件下享有优先购买权。

3、禁止向竞争公司处分：三星显示不得直接或间接将其持有的TCL华星的股权转让、转移或以其他方式处分给TCL华星的竞争方。

4、出售选择权：三星显示增资TCL华星满5年后的3个月之内，有权请求公司或公司指定第三方收购其持有的全部或部分本次认购的TCL华星股权。

五、涉及收购资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置，我方会根据员工意愿，尽最大努力保留标的公司员工。标的公司涉及的土地、建筑物租赁情况主要用途为仓库、员工宿舍及驻在员住房，租金预计约200万/月。

本次交易预计于2021年完成交割，交割完成后，本公司关联方TCL实业存在向SSL采购原材料的情况，可能产生与日常生产经营相关的向关联方销售产成品、原材料的日常关联交易，届时公司将该部分金额纳入到日常关联交易的审议额度当中，并提报公司董事会和股东大会审议。

六、本次交易的目的及影响

（一）半导体显示产业供需改善，行业集中度增强

因产能集中释放，本轮半导体显示产业周期波动自2017年底持续至今，全行业经营效益底部徘徊，需求端稳步增长，供给侧整合蓄势已久，本次收购有助于全行业供需关系改善以及产业集中度的提升。同时，此次收购也是半导体显示产业转移和行业低谷双叠加背景下的行业重构与整合的开端，是TCL华星成为行业引领者的启程。

（二）增强TCL华星规模优势，优化产品组合，丰富产品结构

本次收购后，TCL华星在大尺寸领域，将拥有3条满产的8.5代线，每月产能合计440K大板；1条满产11代线，目前月产能90K，另有1条11代线在建，通过内生增长及合理成本的外延式收购，TCL华星的产能规模和市场份额将继续保持高速增长。在此基础上，TCL华星也可进一步优化产品组织，充分发挥各产线效率，规模化生产，提升成本竞争力。

（三） 发挥TCL华星的管理和管控优势，进一步提高经营弹性

凭借极致的管理和执行能力、高效的产线布局和产品规划以及聚焦核心客户需求等策略，TCL华星的经营效率和效益一直行业领先。本次收购后，TCL华星将聚集更广泛的资源要素，实现规模化采购和规模提高供应链管控弹性，充分释放管理带宽和延长管理半径，增强综合竞争优势。

（四）引入三星显示为TCL华星股东，深化双方战略合作

通过本次交易，三星显示将成为TCL华星第二大股东；此前，三星显示即持有TCL华星控股子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司5.02%的股权；同时，三星一直是TCL华星大、中、小尺寸产品的重要客户，交易完成后，双方将开展更加密切的战略合作。

（五）完成TFT-LCD领域的超越，开启技术领先的发展新阶段

中长期来看，基于显示界面的交互仍是最主流的技术别，其中TFT-LCD将占据大尺寸显示终端的主导地位，中国显示产业已在该领域实现全球领先，主导下一代显示技术的开发与应用成为头部企业的核心目标。TCL华星积极发展Mini-LED、Micro-LED、柔性印刷显示OLED、QLED等新型显示技术、材料和工艺，以合作、自研、并购等方式占据关键战略控制环节和价值节点，在下一代显示技术领域建立基于完整生态布局的全球领先优势。

七、授权事项

提请董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述方案内，全权决定和办理本次交易等有关的事宜，包括但不限于：

（1） 签署、修改、提交、执行与本次交易有关的一切交易文件；

（2） 办理与本次交易有关的相关程序；

（3） 其他与本次交易相关的事项。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-114

TCL科技集团股份有限公司

2020年半年度报告摘要

二零二零年八月二十九日

上坡加油 追赶超越 迈向全球领先

2020年半年度报告董事长致辞

尊敬的各位股东、客户和合作伙伴：

上半年，全球政治、经济环境持续发生重大改变，受全球疫情影响，中国经济发展面临更大的挑战和风险；企业也不可避免受到影响，这将加快产业转型升级和格局重构。政府提出“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的政策应对挑战；通过降税降费，增加流动性增强经济活力；同时大力支持产业发展，加快提升关键核心技术能力，提升制造业竞争力，这都有利于本集团业务发展。

面对危中有机之局面，公司持续变革创新，极致成本效率，提质增效，实现各项业务收入增长。上半年，TCL科技实现营业收入293.3亿元，同口径同比增长12.3%；归属于上市公司股东的净利润12.1亿元，同比下降42.3%；剔除资产重组收益的影响后，归属于上市公司股东的净利润同口径同比增长7.6%。

半导体显示产业尚处周期底部，虽有企稳回升，但当期主要产品价格仍低于去年同期，TCL华星发挥极致管理能力，持续优化产品和客户结构，大尺寸业务实现盈利，中小尺寸业务经营大幅改善。上半年，TCL华星实现营业收入195.1 亿元，同比增长19.9%，亏损1.33亿元，归母净利润0.24亿元；其中二季度净利环比一季度增加2.15亿元。随着市场恢复，供需渐趋平衡，半导体显示行业景气回升；Q3产品价格加快上升，TCL华星下半年盈利将继续向好。

公司以科技创新为助推器，加大显示技术研发和智能制造、数字化投入，构建战略性融合技术和产品，实现下一代新型显示技术、材料和工艺的领先布局。报告期内，公司研发投入28.8亿元，同口径同比增长28.9%；与三安光电成立联合实验室，合作研究Micro-LED量产的工艺流程解决方案；战略入股日本JOLED公司，共同推进大尺寸喷墨印刷式OLED工业化生产。本公司新增 PCT 专利申请数量838件，累计 PCT 专利申请数量 12,113件。

依托TCL华星的竞争优势，本集团将择机通过兼并重组，逆势扩张发展，实现在全球半导体显示产业领先。

TCL 产业金融业务稳定发展，低成本高质量地保障公司重点项目资金需求，加强对产业流动性和全球跨境风险的主动管理，逐步构建起全球化的资产管理和配置能力。TCL资本在积极布局新材料、新技术，建立生态链，培育新产业的同时，投资收益良好，为公司持续健康发展发挥作用。

本集团发挥科技、管理与资本的优势，在资金、技术密集的战略新兴产业开辟新赛道，打造企业长期成长新动能。公司通过公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司100%股权，其主要资产为“天津中环半导体股份有限公司”（股票代码：002129.SZ）的控股权，“中环半导体”核心业务为半导体硅片材料和光伏硅片材料及组件业务。本集团认为该企业业务发展前景好，成长空间大：其半导体光伏业务有望做到全球领先；半导体硅片材料是集成电路的核心基础器件，符合中国集成电路发展战略；而且该公司与本集团现有产业的管理和经营逻辑相近，双方在产业链、全球化、管理体制和机制上可以充分协同和赋能，加快其业务发展。此项收购还包括“天津普林电路股份有限公司”（股票代码：002134.SZ）控股权和其他业务资产，这将为本集团业务增长注入新动力。

展望下半年，全球疫情尚未得到有效控制，中美“硬脱钩”风险增大，世界经济不确定性因素增多，企业发展又到了一个关键节点。但我们坚信，有竞争力的企业总能在每一次危机中快速适应形势，主动变革，把握机会，培育出新的能力。

TCL华星在下半年将扎实推进t4 （G6-OLED）二期、三期扩产和t7 （G11-LCD）项目建设，提升LTPS、柔性OLED 等中小尺寸业务竞争力，全力在新型显示技术和新材料开发上取得突破。TCL华星将完成向三星显示收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权（TCL华星和苏州工业园分别持有剩余的10%和30%股权）及苏州三星显示有限公司100%股权，这两个企业的核心业务分别是生产8.5代TFT -LCD显示屏工厂（产能120K/月）和生产各类显示模组工厂（产能3.5M/月）。此项收购将推动TCL华星进一步优化产业布局、优化产品结构、优化制造和供应链体系，增强公司大尺寸显示业务竞争力，实现产品、技术、效率、制造和产业生态建设的全面领先。

公司将加快对半导体与新能源业务的支持和协同，以机制和体制充分释放内部组织活力，提高核心能力；按照既定发展规划，完成各项工作；并加快推进中环半导体的全球化战略。

TCL产业金融将以融促产，持续优化资产配置能力，提高公司经营效率，控制全球经营风险，同时TCL资本将聚焦上下游产业链和战略科技产业的投资布局，助力完善产业生态竞争力。

本集团已制定了积极进取的全年经营预算。虽然疫情影响了短期经营业绩，下半年全球经济增长也存在较大不确定性，但我们仍然有信心克服困难和挑战，实现年度经营目标。TCL科技将坚守实业，聚焦资源，上坡加油，追赶超越，提升中国制造业核心竞争力，迈向全球领先。

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2020年8月29日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

注：2019年4月，公司完成了重大资产重组交割，上年同期数据包含了重组资产1-3月份的业绩及重组收益11.5亿元。上年同期数据按重组后同口径计算，营业收入同比增长12.3%。2020年，公司持续推进聚焦主业和股东价值最大化，推动教育网业务重组，实现收益2.34亿元，两报告期剔除资产重组收益后归属于上市公司股东的净利润同口径同比增长7.6%。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

■

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

1、概述

今年以来，国际政治经济环境更加复杂多变，新冠肺炎疫情进一步加剧逆全球化趋势，对外贸易和技术合作的障碍不断增加，全球经济进入新的发展阶段，半导体显示行业的周期修复也受到扰动。面对危机与挑战，公司坚持扎实、稳健的战略定力，以极致成本效率为驱动，聚焦高科技产业，打造具备全球竞争力的战略新兴高科技产业集团。

以重组后同口径计算，公司上半年实现营业收入293.3亿元，同比增长12.3%；归属于上市公司股东净利润12.1亿元，同比下降42.3%，剔除资产重组收益后归属于上市公司股东净利润同口径同比增长7.6%。其中，二季度实现归属于上市公司股东净利润8.0亿元，环比一季度增长96%。

报告期内，半导体显示行业持续处于周期底部，疫情对TCL华星线体所在部分地区的生产性物流及人员复工造成阶段性影响。公司克服挑战，推进精细化管理，继续保持效率效益相对领先优势。TCL华星营业收入195.1亿元，同比增长19.9%；净利润亏损1.33亿元，同比下降11.52亿元，二季度环比一季度改善2.15亿元；实现归母净利润0.24亿元。公司加大研发及智能制造等数字化投入，构建战略性融合技术和产品，报告期内研发投入28.8亿元，同口径同比增长28.9%。同时，产业金融、投资创投及其他业务实现净利润12.0亿元，稳定了公司在行业低谷期的盈利能力。目前全球半导体显示产能扩张进入尾声，产业加速重组，主要尺寸产品价格于7月开始复苏，公司下半年经营将持续改善。

公司半导体显示业务规模已实现全球领先。报告期内，TCL华星t1、t2、t6产线满销满产，电视面板市占率上升至全球前二，公司55吋电视面板市占率全球第一，65吋电视面板市占率居全球第二位。中小尺寸业务地处武汉，得益于良好的管理水平和供应链管控能力，t3产线LTPS面板段满产运营， t4柔性AMOLED产线高端、新形态产品技术迅速提升，持续深化与全球头部品牌客户合作；t7项目建设稳步推进。

同时，TCL华星抓住产业重整机遇，以内生式发展及外延式并购，持续强化显示面板龙头地位。随着t4、t7产能释放，以及苏州三星产能整合，到2023年，TCL华星产能面积复合增速高达18.8%。TCL华星将进入规模高速增长叠加行业周期改善的双驱动发展阶段。

产品技术领先是公司的核心驱动。伴随5G技术发展，大尺寸、8K、Touch等显示产品需求快速增长，移动互联加速推广，大量数字化一代对电子消费品质的要求不断提升，对远程教育、线上购物、社交娱乐的需求日益旺盛。公司积极深化与战略供应商合作，推出“智屏”、“智慧屏”等交互式产品，联合产业链上下游共同推动8K/120Hz等高端显示需求，打造以智慧显示界面为核心的家庭、商用等多场景的IOT生态建设。

报告期内，公司专注于下一代显示技术和生态的领先布局。TCL华星与三安光电共同成立联合实验室，从事Micro-LED显示技术开发，并形成Micro-LED商业化规模量产的工艺流程解决方案；战略投资日本JOLED，加速印刷显示产业化进程，牵头构建上游设备、材料、到器件、应用的全球范围新型显示产业生态。TCL华星将推进Micro-LED与印刷打印OLED的前沿技术开发，降低新型显示商业化的综合投入以及产业链风险，完成新型显示领域从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局，影响并引领未来显示技术的发展趋势。

新冠疫情不仅给全球公共安全造成了困难与危机，也加大了全球经济的不确定性。面向未来，我们将做好国内大循环与国内国际双循环相互促进的各项准备。半导体及半导体显示作为电子信息产业的基础与核心，是关系国民经济和社会发展全局的战略性产业，目前全球半导体向中国转移的历史性机遇已现端倪，产业链格局将加速重构。

公司将持续推进管理变革，以创新性、颠覆性思维完成全球领先者的角色转变；从精益化生产向智能化生产、数字化生产的先进制造转型升级；引入IPD、LTC优化流程建设，强化组织能力深度，人才储备广度。公司将继续推进半导体显示产业的纵向延伸和横向整合，并将过去30年积累的产业链整合经验和全球布局能力，分享给正在加速崛起的中国半导体和新能源产业，在高技术、重资产、长周期领域中不断夯实基础，做厚平台力量，构建全球领先的产业地位，持续打造全球科技版图中的核心资产。

2、主营业务经营情况

报告期内，TCL科技主要业务架构仍为半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他业务三大板块，公司参与公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司100%股权并成为最终受让方，待《产权交易合同》生效，公司业务架构拟调整为：

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（1）半导体显示及材料业务

上半年，突如其来的新冠肺炎疫情对半导体显示行业带来冲击，终端消费需求受到短期抑制，半导体显示行业周期复苏延缓，面板价格在历史底部波动。面对外部严峻挑战，TCL华星始终保持战略定力，以极致效率成本求生存，保持行业领先的运营效率和效益。报告期内，TCL华星实现产品销售面积1,420万平方米，同比增长47.9%，实现营业收入195.1亿元，同比增长19.9%，EBITDA 46.3亿元，同比基本持平。受显示面板价格处于历史低位以及应对疫情防控措施升级带来的一次性支出的影响，TCL华星报告期亏损1.33亿元，其中二季度环比一季度净利增加2.15亿元，大尺寸业务二季度净利润环比一季度增长1.10亿元，盈利能力保持行业领先。

规模优势进一步增强，供应链管控与制造能力提升。t1、t2、t6产线满销满产，实现大尺寸产品销售面积1,367万平方米，同比增长52.9%，实现营业收入121.6亿元，同比增长32.3%。同时，t7产线按计划进行设备搬入，预计将于2021年初量产；惠州高世代模组厂月产能突破400万片，并推进以8K及80吋以上超大尺寸为主的智慧工厂二期建设，预计2020年底实现量产。

中小尺寸业务克服疫情期间缺料、延期复工等影响，持续保障安全生产，t3产线面板段满载生产，模组产能已于二季度恢复正常；t4产线柔性AMOLED一期产能和良率按计划提升，完成品牌厂商产品交付和上量，二期和三期加快建设。中小尺寸实现销售面积53万平方米，同比下降19%，中小尺寸业务实现营业收入（含华显）73.5亿元，同比增长3.80%。

产品和客户结构持续改善，超大尺寸TV、商用显示、高端笔电等高速成长。TCL华星11代线t6满产，带动大尺寸业务继续高速成长，55吋及以上尺寸产品出货面积占比超过70%，TV面板市场份额提升至全球第二，55吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，75吋产品份额全球第二；商显业务在高端电竞显示器和交互白板领域快速成长，86吋交互白板出货量全球第二。中小尺寸业务LTPS智能手机面板出货量全球第三，LTPS笔电面板导入多家国际品牌客户，全年出货量冲刺全球第二；柔性AMOLED智能手机面板稳定供应品牌客户旗舰机，出货量跃居全球第四。

以技术创新为核心驱动，持续提升产品竞争力，在新型显示技术和材料领域完善布局，建立技术和生态领先优势。TCL华星持续巩固HVA技术在大尺寸LCD高阶产品的应用优势，提升8K/120Hz等高端产品份额，加快Mini-LED on Glass的MLED产品量产；在LTPS应用领域，提升Incell/COF/盲孔产品占比，加强LCD屏下指纹/屏内指纹量产技术开发；柔性AMOLED重点布局屏下摄像、折叠、LTPO等差异化技术，折叠屏和双曲打孔屏良率爬坡顺利，产品性能满足品牌客户需求。

TCL华星高度重视下一代新型显示领域的技术发展，围绕印刷OLED/QLED、Micro-LED等新型显示技术持续投入。报告期内，TCL华星与三安半导体共同投资成立联合实验室，聚焦于Micro-LED技术开发，推动公司在该领域从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局。

公司旗下广东聚华作为业内唯一的“国家印刷及柔性显示创新中心”，聚焦印刷显示工艺的基础、关键技术开发和工业化应用；华睿光电开发具有自主IP的新型OLED关键材料，光学覆盖层（CPL）材料实现量产出货，印刷OLED材料的红绿发光材料性能大幅改善；QLED红、绿材料使用寿命等关键问题已获突破，量子点电致发光领域的公开专利数量位居全球前二。为加速印刷显示技术的产业化进程，TCL华星战略入股JOLED，将通过联合研发、专利合作等，从材料、设备、工艺、产品等全环节加速推动印刷OLED实现工业化量产，完善公司在印刷显示产业链关键环节的生态建设，引领未来技术发展趋势。

展望下半年，疫情的冲击逐步减弱，随着终端销售旺季的来临，下游客户积极备货，面板价格回升，行业经营效益改善。长期来看，终端需求稳定增长的趋势不改，行业低效产能加速退出，全球行业重组整合加快，产业集中度进一步提高，长期发展前景趋好。

TCL华星将把握行业整合的机会，扩大规模、丰富产品组合；继续发挥产业协同优势，加快国产化导入进度，实现结构降本突破；加快构建面向未来的能力，推动IPD/LTC流程体系变革，提升数字化能力和智能制造水平，努力实现从效率领先、产品领先到技术领先、生态领先，成为全球显示行业领导者！

（2）产业金融及投资业务

TCL产业金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务。上半年，新冠疫情影响下，财资团队着力保障集团重点项目资金需求，加强对产业流动性和外汇风险的主动管理；供应链金融充分运用互联网技术平台优势，联合国内金融机构，为受到疫情影响的中小企业伙伴持续提供优质便捷的应收账款融资服务，实现产业生态圈良性发展。下半年，产业金融仍将继续坚持“伙伴金融”的服务理念，聚焦实体产业需求，注重提升用户体验，不断丰富和深化服务内容。

TCL资本在新型显示技术、半导体及相关产业链等朝阳科技产业、高端材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。报告期末，TCL创投管理的基金规模为89.89亿元人民币，累计投资121个项目，目前持有宁德时代、德方纳米、韦尔股份、寒武纪、无锡帝科等上市公司股票；钟港资本在本报告期内成功取得香港证监会的6号牌照，成为一家全牌照的投行，上半年共完成9个债券发行及承销项目和4个债务管理项目，投资银行和资产管理业务健康发展；中新融创累计投资上市公司超110家，业绩稳健增长，并正在围绕TCL产业方向进行成熟企业的投资和参与收购。

报告期末，本集团持有若干直投的上市公司项目，包括七一二（603712.SH）19.07%、上海银行（601229.SH）5.58%以及花样年控股（01777.HK）20.06% 的股权。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司于2020年1月1日起采用财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。

新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数分析是否进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间应分摊的交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2020年与2019年相比，新增合并子公司3家，增加原因为：新设立子公司3家；减少合并子公司4家，减少原因为：股权转让子公司3家，清算注销子公司1家。

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-113

TCL科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会；

2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至2020年9月14日下午3:00的任意时间；

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

7、股权登记日：2020年9月7日；

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

10、出席对象：

（1）截止2020年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

（二）议案：

1.《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》；

2.《关于资产证券化产品发行相关事项的议案》；

3.《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；

4.《关于修订公司<章程>的议案》；

5.《关于调整

6.《关于调整

7. 《关于审议

8. 《关于审议

9.《关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案》；

10.《关于调整公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金中募集配套资金方案的议案》（子议案需逐项审议）：

10.01本次募集配套资金概述

10.02种类、面值和上市地点

10.03发行对象

10.04定价基准日与发行价格

10.05发行方式

10.06发行数量

10.07锁定期安排

10.08种类、面值、转股后的上市地点

10.09发行对象和认购方式

10.10发行方式

10.11发行数量

10.12转股价格

10.13转股股份来源

10.14债券期限

10.15债券利率

10.16转股期限

10.17锁定期安排

10.18转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

10.19本息偿付

10.20有条件强制转股条款

10.21有条件回售条款

10.22转股价格向下修正条款

10.23转股价格向上修正条款

10.24有条件赎回条款

10.25担保与评级

10.26其他事项

10.27募集配套资金的用途

10.28决议有效期

11.《关于交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》；

12.《关于终止战略合作协议、附生效条件的股份认购协议及其补充协议、附生效条件的可转换公司债券认购协议及其补充协议的议案》；

13.《关于审议

14.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》；

15.《关于本次交易即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的议案》；

16.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

17.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》；

18.《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于2020年8月29日刊登在公司指定媒体上的公告。

三、提案编码

■

议案2.00、3.00和 4.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

六、其它事项

1、 会议联系方式：

公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518057

电话：0755-33311668

传真：0755-33313819

联系人：肖宇函

2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议（公告编号：2020-111）；

2、公司第六届监事会第十九次会议决议（公告编号：2020-112）。

董事会

2020年8月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。

2. 投票简称：TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15至2020年9月14日下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

■

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。