AI政务概念股梳理

新闻

作者：微信文章
核心催化因素政策驱动：

2025年全国超30个省份发布政务大模型应用建设文件（文档及专家调研）；技术升级：DeepSeek通过NSA稀疏注意力机制实现长文本处理，适配复杂政务场景；标杆效应：广东、深圳政务项目验证后，其他省市招标加速（预计2025Q2订单集中释放）。

风险提示：地方财政压力导致政务IT支出放缓、AI模型本地化交付能力不足。

一、AI政务领域的核心标的及逻辑梳理如下

1. 榕基软件（002474.SZ）

核心逻辑：华为昇腾生态合作：基于昇腾人工智能计算平台训练政务大模型、公文大模型，提供政务语义理解、生成及关联能力；

深度场景适配：已实现98%以上应用系统适配鸿蒙OS，适配多部门联合审批、跨层级政务协同场景；

案例验证：明确提及“福州行政审批时效缩短50%”（R1模型赋能案例），成熟度领先。

2. 禾盛新材（002290.SZ）

核心逻辑：

DeepSeek政务一体机：控股60%的海曦技术X7840H0服务器完成中科方德OS+DeepSeek模型平移，推出国产化政务大模型一体机；

政策契合度：适应政府“数据不出域、模型本地化”要求，称其“算力架构性价比超越传统云服务商”。

3. 南威软件（603636.SH）

核心逻辑：

政务AI标杆：自研政务大模型接入粤政易平台（文档提及其为“全国政务龙头企业”），优化流程调度效率；

技术验证：福州案例中实现营业执照等高频事项办理时间压缩80%；

生态绑定：与华为昇腾联合推出智慧城市解决方案，区域复制能力强。

4. 深城交（301091.SZ）

核心逻辑：

智慧交通政务：承接深圳等特大城市政务数据治理项目，利用AI优化交通决策；

城市大脑配套：参与粤港澳数字化治理标杆项目，昇腾AI算力底座采购需求明确。

5. 杰创智能（301248.SZ）

核心逻辑：

政务AI中台：搭建政府级大脑平台，整合自然语言处理、应急指挥调度功能；

政府订单优势：中标深圳市政务云服务监测预警系统（细分舆情监测分支龙头）。

二、弹性观察标的

1. 金桥信息（603918.SH）逻辑：法院AI办公系统供应商，文档提及其与DeepSeek模型在司法数据调取上的合作预期。

2. 天源迪科（300047.SZ）逻辑：公安部大数据合作伙伴，开发公安AI识别与犯罪预警模块（案件处理效能提升70%+）。