AI商业洞察|阿里旗下夸克官宣上线千问助手;华为将发布AI领域突破性技术;黄仁勋预言:未来人类可直接与蛋白质“对话”
作者：微信文章NEWS
国内新闻
【华为将发布AI领域突破性技术 国产算力投资机遇凸显】
据媒体报道，华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术，有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看，该突破性技术，可将GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理器）等算力资源的利用率，从行业平均的30%—40%提升至70%，显著释放算力硬件潜能。
据透露，华为即将发布的AI领域突破性技术，是通过软件创新实现英伟达、昇腾及其他三方算力的统一资源管理与利用，屏蔽算力硬件差异，为AI训练推理提供更高效的资源支撑。湘财证券研报指出，华为作为国产算力龙头，此前发布清晰的昇腾芯片路线图，表明昇腾芯片将持续迭代升级，可以逐渐满足国内AI的训练和推理需求。国产算力需求持续加强，看好供需两端改善背景下的国产算力投资机会。（财联社）
【阿里旗下夸克官宣上线千问助手】
11月17日，阿里巴巴旗下夸克宣布千问APP公测版上线，基于开源模型Qwen3，凭借免费以及与各类生活场景生态的结合，与ChatGPT展开全面竞争。截至目前，其已登陆各大应用商店，网页版与PC版同步开放。
此外，据《科创板日报》记者此前报道，面向全球市场的国际版千问APP正在同步研发，其将借助Qwen模型的海外影响力与ChatGPT直接争夺海外用户。
据悉，阿里核心管理层将“千问”项目视为“AI时代的未来之战”，目前已抽调上百名工程师秘密办公。在阿里巴巴位于杭州的总部园区，已有两层办公楼被划为该项目的专属区域。未来，公司计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问APP，让千问具备更强大的办事能力。（《科创板日报》）
【地瓜机器人与傅利叶达成深度战略合作】
11月17日，地瓜机器人与傅利叶达成深度战略合作，双方将基于全新国产大算力平台RDK S600，共同推动具身智能交互革新。据悉，傅利叶首款主打交互陪伴的全尺寸人形机器人Care-bot GR-3将搭载RDK S600，加速人形机器人从“工具”到“伙伴”的进化，探索未来智能陪护场景的全新潜力。（界面新闻）
【智元机器人、恒工精密合资成立具身智能科技公司】
近日，恒元智启具身智能科技（上海）有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：智能机器人的研发；服务消费机器人制造；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由智元机器人关联公司智元创新（上海）科技股份有限公司、恒工精密全资子公司恒工伟创具身智能科技（上海）有限公司共同持股。（人民财讯）
【中信建投：AI带动的算力需求依然非常旺盛 调整是机会】
中信建投研报称，近期，算力板块波动加大。复盘2023年以来的算力板块，三季报后调整比较常见，考虑到AI带动的算力需求依然非常旺盛，中信建投认为调整是机会。目前，世界正处于AI产业革命中，类比工业革命，影响深远，不能简单对比近几年的云计算、新能源等，需要以更长期的视角、更高的视野去观察。因此，中信建投对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。（人民财讯）
NEWS
国际新闻
【黄仁勋预言未来AI颠覆性能力：人类可直接与蛋白质“对话”】
日前，英伟达创始人兼CEO黄仁勋荣获史蒂芬·霍金奖学金并在剑桥大学接受专访。他预言，未来，人类可以直接与蛋白质等复杂对象“对话”，就像当下与图片对话生成视频一样。（澎湃新闻）
【韩国AI研究面临电力“卡脖子”】
韩国正在加速推进人工智能（AI）相关研究项目，但相应的供电压力不断增大。据韩国媒体报道，由于电力紧张，一些高校甚至不得不暂时关闭其他实验室的服务器，以满足AI相关项目的用电需求。
韩国媒体16日报道，随着AI领域竞争加剧，韩国高校日益面临供电紧张的掣肘。在首都首尔的一所大学，一名不愿公开姓名的教授表示：“AI研究消耗大量电力，与供电有关的问题频频出现。”
上月底，美国英伟达公司宣布将向韩国供应总计26万块GPU，以此助力韩国搭建AI基础设施。但依照媒体报道，要想将所有这些GPU投入运行，包含冷却系统耗能在内，所需电力约为600兆瓦。该教授说：“受电力供应限制，我们可能没法使用这些芯片。”
目前，韩国着重发展太阳能、风能等可再生能源。韩国总统李在明9月在其上任百天的新闻发布会上表示：“我们迫切需要大量电力来支撑数据中心运转，而可再生能源是唯一能够快速满足这一需求的能源体系。”
然而，一些分析师认为，现阶段韩国可再生能源发电成本相对较高，因此建议关注天然气等其他发电方式。根据彭博新能源财经估算，韩国2024年太阳能平准化度电成本（LCOE）高达每兆瓦时98美元，远远高于35美元的全球平均值。
平准化度电成本是对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化后计算得到的发电成本，是电力行业一个重要的定量指标。
一些专家还表示，供电压力既体现在发电方面，也体现在电力传输方面。由于输电基础设施遭遇瓶颈，韩国的电网建设跟不上，输电压力较大。（新华社）
【瑞银：继续交易AI叙事合理 维持超配中国】
瑞银全球新兴市场股票首席策略师苏尼尔·提鲁马拉伊近日发布年度策略称，全球经济增长将从2026年年初开始回升，发达市场财政扩张的全部益处可能会显现，美联储资产负债表扩张和稳定币的积累使长端收益率处于可控范围。由于开展巨额投资的企业资产负债表空间充足，科技、AI投资可能持续。
“现在是科技、AI周期的早期阶段，整体环境接近见顶前1.5—2年。”他认为，当前微观情况是健康的，AI投资资金来自现金流，开展巨额投资的企业杠杆率较低，估值不高于其余市场。在新兴市场，确定AI受益者约占指数的23%，贡献2025年回报率的42%以上。预计2026年AI股票的每股收益增长可能保持在20%以上，2027年恢复常态。总的来说，继续交易AI叙事是合理的。
苏尼尔·提鲁马拉伊还提到：“我们更看好中国公司（相较于韩国）。它们是新兴市场独有的、面向消费者的AI股票，而且估值并未回升太多。MSCI中国仍是我们在较大市场中的主要超配市场。”（人民财讯）
编辑｜钱丽娜、赖梦茹
排版 | 赖梦茹
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