[研讯]OpenAI发布Sora2,AI视频迎来奇点时刻,利好什么?
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预期差就是生产力。
—— 京北月光
1、事件：OpenAI发布Sora2
9月30日，OpenAI发布其迄今为止最先进的视频生成模型Sora2.0，并同步推出了一款Sora2.0驱动的iOS社交应用，用户可以通过输入文字、图片或视频等内容用Sora制作AI视频。
2、Sora2火爆，多模态AI应用迎来奇点时刻
据OpenAI官方介绍，2024年2月的初代Sora模型在许多方面标志着视频生成的GPT-1时刻，此次推出的Sora2.0模型更好地遵守物理定律，标志着视频领域迎来GPT‑3.5时刻。10月3日，Sora应用在上线第四天拿下苹果美国应用商店App Store的免费应用榜第一名，超越OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini。我们看好巨头视频生成模型能力跃进，有望加速AI应用繁荣。
3、OpenAI加码万亿美元算力扩张计划，Sora2点燃AI算力需求
多模态模型较LLM在训练和推理阶段的AI算力需求均显著提升，根据Factorial Funds此前对Sora算力需求测算，训练侧Sora至少需要4200-10500 H100 GPU训练1个月；推理阶段，估计单片H100 GPU 每小时最多可以生成约5分钟的视频，较LLM推理成本高几个数量级。此次Sora2能力升级和用户规模攀升有望进一步助力AI算力需求高景气。
9月25日，OpenAI宣布启动万亿美元算力扩张计划，加速全球AI基础设施布局，明确从以往的“模型驱动”战略转向“算力驱动”。9月23日，英伟达宣布与OpenAI结成战略合作伙伴关系，计划向 OpenAI 投资高达1000亿美元，助力构建和部署至少10GW 的AI数据中心，采购数百万块英伟达GPU。OpenAI还携手甲骨文、软银在美国新建五个AI数据中心；并对位于得克萨斯州的一座甲骨文现有数据中心进行扩建，将其定位为“全球最大的人工智能超级计算中心”。
投资建议：我们持续坚定看好2025年AI产业崛起趋势，算力领域，推荐海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息、普天科技等，受益标的包括寒武纪、紫光股份、工业富联、远东股份、云赛智联等；华为昇腾生态，推荐神州数码、软通动力等，受益标的包括拓维信息、广电运通、烽火通信等。
AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、中科创达、合合信息、鼎捷数智、拓尔思、金蝶国际、焦点科技、博彦科技、税友股份、上海钢联、致远互联、普元信息等，受益标的包括美图公司、新开普、汉邦高科、海天瑞声、石基信息、汉得信息、赛意信息、泛微网络、用友网络、每日互动、高伟达、汉王科技、汉仪股份、三六零、万兴科技、润达医疗、彩讯股份、福昕软件等。
9月30日OpenAI正式发布最新视频生成模型Sora 2，在物理上更准确、更逼真、更可控，且具有同步对话和音效功能。
#整体上我们认为Sora2确实是目前行业内【第一梯队】的视频生产模型
1）【物理规律】、动作细节非常惊艳。Sora1为了满足提示词一致性，有时候会忽略物理规律，如一名篮球运动员投篮未中，球可能会自行传送进篮筐。但Sora 2 中，如果一名篮球运动员投篮未中，球会反弹篮板。
我们认为这一迭代，是OAI继续沿着大规模视频数据的预训练和后训练的探索成果。
2）比较好的提示词一致性，且能够遵循跨多个镜头的复杂指令；
3）【非常好的音效、语音生成】音效符合现实规律，语音可以和人物口型对应；
4）可以将现实世界因素注入Sora 2，且后续真人可以选择自己是否授权IP。
#但目前仍然有一些不足
1）提示词过于复杂时翻车概率提升；2）画质不够4k；3）时长只有10s；4)没有首尾帧功能
#除了模型本身之外的两个惊喜
1）向美国和加拿大初步推出Sora IOS应用程序，目前采用邀请码机制。类似AI视频版的抖音快手；
Sora App上用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频。
10.4日下载量超越了ChatGPT、Google Gemini登顶榜单。
2）根据根据Sam Altman的博客，后续Sora2可能开放【IP分成模式】。如果一家工作室同意放行某个角色进入Sora，未来它也能从用户创作的爆款视频里获得部分收益。
建议重点关注标的
1）视频和创意工具软件：快手、万兴科技、美图、figma；
2）多模型算法：当虹科技、虹软科技；
3）世界模型和物理引擎：索辰科技；
4）ip：中文在线、上海电影、阜博集团。
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