AI巨头们的铁索连舟
作者：微信文章今天美股盘前，AMD 和openai签订协议，该协议从 2026 年下半年开始署数 60GW算力。
OpenAI 将从明年开始基于其即将推出的 MI450 系列芯片建造一座 1 GW的设施，届时将开始确认收入。
目前AMD MI450 公布的单卡2000W（MI355 1400w），如果按照MI450X单卡功耗2000W来计算，60GW相当于 300万颗 的产能。
而之前AMD在MI450 一年出货量也就预测不到40w颗，100亿美金的预估（40万颗的量）。
按照26年1GW来算，就是openAI这里给AMD的订单保守预计50w颗，按照一颗2.5W,也有明年125亿美金新增收入。
必然，AMD股价暴涨：
也就是一天增长了656亿市值！而AMD市销率为20。按照26年增长125亿美金收入来说，今天这个涨幅，貌似也不为过。
看起来又是一个循环AI经济：OpenAI买AMD的GPU，AMD给OpenAI股票（1美分的价格简直离谱），AMD股价梯云纵跟着大涨。
而9月22日英伟达宣布与OpenAI正式签订合作意向书，建立战略合作伙伴关系。
英伟达通过投资1000亿美元，两家公司承诺部署 10GW 的新数据中心容量，确保OpenAI优先使用其芯片，形成“资金循环”：英伟达提供资金，OpenAI用于购买英伟达硬件。这不仅保证了英伟达的销售需求，还防止OpenAI转向竞争对手，如Google的TPU或AMD的MI系列芯片。
这个模式何其相似。
再来看近期的甲骨文。2025年9月10日，OpenAI抛出重磅计划：未来数年投入至少1万亿美元筹建数据中心，其中第一步就是与甲骨文签下3000亿美元的协议，由甲骨文为其搭建AI计算基础设施并提供租赁服务。对OpenAI而言，这是抢占AI算力高地的关键布局；但对甲骨文来说，这份合同更像一张“甜蜜的卖身契”——要履行义务，就必须在收到OpenAI全额付款前，先砸钱建基础设施，而这意味着巨额融资借贷。
该合作的核心目标，是为OpenAI锁定高达4.5GW的计算能力。
甲骨文与OpenAI签署协议：将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一。甲骨文大涨36%收于纪录新高，日内市值暴增约2500亿美元。甲骨文埃里森总财富达4019亿美元，一度超越马斯克3850亿美元成为全球首富。
从甲骨文、AMD以及英伟达与OpenAI的合作纵向来看，跟人体蜈蚣的有异曲同工之妙。
而横向来看，这些企业已经深度绑定，用三国演义的赤壁之战来说，已经形成铁锁连舟，大有坚不可摧之势。
不由得想到了股市经典电视剧《大时代》中，陈万贤利用“铁索连舟”策略在香港证券市场进行操纵。这一战术通过六家上市公司交叉持股形成“连环控股”，使对手难以突破整个体系。
当时展博的师傅，给了四句箴言“三江之中，风浪不息；铁索连舟，如履平地”。
之后展博悟道，最终用“泡面判断法”锁定单一目标（万光国际），以集中火力攻破整个体系。
最后联手陈滔滔击败陈万贤。
目前来说，直接与OpenAI合作的企业有英伟达、甲骨文和AMD。
要记住OpenAI是一家还没上市的企业。
讲句实话，我是真没理解为何这四家公司非得要硬生生的绑在一起干嘛。
但凡只要其中一家出点利空消息，其他三家股价必定产生连锁反应。
当然，也感谢他们，给了我们观察黑天鹅的机会了。
当然此刻要说马上黑天鹅就到了，这是不可能的，还没到最疯狂的时候，坚定做多。
先把这三家纳入指标股，随时更新。
假期还有三天，推荐大家在刷一下《大时代》。
如果看到这里，还麻烦帮忙点赞推荐一下，感谢大家的支持。
好吧，今天K线背后的故事记录到这里了。
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