AI硬件国庆破圈,品牌与资本跑步进场
作者：微信文章01
引言：C端引爆、G端破圈、资本涌入、跑步进场
2025年国庆黄金周，AI硬件正在上演"C端引爆、G端破圈、资本涌入、跑步进场"四重奏——C端引爆：Meta新发布的彩色显示AI眼镜Meta Rayban Display开售即售罄，原价$799（约5700元）的产品，闲鱼代购价已飙升至11000元，溢价近100%，依然一镜难求；G端破圈：杭州街头，"兔子警官"戴着Rokid AI眼镜3秒锁定违章车辆，执法视频从浙江地方媒体一路发酵至央视，AI硬件的认知首次从C端消费市场突破到G端市场；资本涌入：国庆前，AI硬件龙头股之一歌尔股份股价突破前高，国庆港股开市期间，AI硬件概念股北大青鸟环宇(HK:08095)股价单日暴涨超70%；跑步进场：根据XR研究院数据，从2025年9月至2026年，仅主流品牌就有超过40款AI终端新品将密集发布，Meta、三星、谷歌、阿里、字节、理想、Rokid、XREAL、影目、雷鸟、魅族、逸文等悉数参战，OpenAI和苹果的新品也已在路上。
02
C端引爆：Meta Ray-Ban Display的"售罄效应"
Meta在9月发布的Ray-Ban Display智能眼镜，成为2025年国庆期间最抢手的科技产品之一。这款售价799美元（约合5700元人民币）的智能眼镜，在美国市场开售后48小时内几乎售罄。Meta CTO安德鲁·博斯沃思透露，多数门店的现场体验预约已排到11月。（相关阅读：补货！Meta首款AR眼镜全美售罄，试戴预约排到11月 | Meta CTO证实市场反响超预期，本月将销售门店翻倍）
🔺Meta Ray-Ban Display与Meta Neural Band（神经腕带），图源：Meta
供需失衡迅速传导至二级市场。在闲鱼等代购平台，Meta Ray-Ban Display的价格已飙升至11000元，溢价接近100%，依然一镜难求。这是近年来罕见的"开售即售罄"且产生排队效应的消费电子新品。
Meta Ray-Ban Display的核心升级在于全彩显示屏与AI能力的融合。它将麦克风、扬声器、摄像头和全彩显示屏整合在一副眼镜中，并通过计算和AI能力驱动。此外，这款产品还配备了神经腕带，可通过手势控制眼镜功能。
🔺Meta Ray-Ban Display的价格已飙升至11000元，图源：闲鱼app
03
G端破圈:从消费市场到政务采购的认知跨越
几乎同时，AI眼镜在G端的应用实现突破。
🔺杭州交警佩戴Rokid AI眼镜执勤，图源：微信
🔺杭州交警佩戴Rokid AI眼镜执勤，图源：央视财经
国庆期间，杭州交警配备了由Rokid研发的AI智能眼镜执勤。这款眼镜搭载高清摄像头，能在5-7米距离内自动识别车牌号码，并与后台预约数据进行毫秒级比对。一段"兔子警官"戴着Rokid AI眼镜3秒锁定违章车辆的执法视频，从浙江地方媒体迅速发酵至央视等全国媒体。
这一案例的意义不仅在于AI硬件的认知首次从C端消费市场进入G端市场，更在于它揭示了一个此前被低估的庞大市场：根据豆包估算，我国行政执法人员约600万人；而按人口比例推算，全球行政执法人员约3400万人。
🔺图源：豆包
🔺图源：豆包
04
资本涌入：二级市场的"AI硬件溢价"
C端引爆与G端破圈的叠加效应，迅速在资本市场得到验证。
国庆前夕，立讯、歌尔、领益、蓝思、舜宇、水晶等AI硬件产业链个股快速上涨。节前最后一个交易日，受OpenAI与立讯精密、歌尔股份合作开发AI硬件等消息影响，歌尔股份大涨6%，收盘价37.5元，一举突破前高。
🔺图源：腾讯证卷
港股市场的反应更为激烈。国庆期间港股开市交易日，AI光学器件（MicroLED）概念股北大青鸟环宇(HK:08095)股价单日暴涨超70%。
🔺图源：腾讯证卷
05
跑步进场：40+款新品的"终端大战"
资本涌入的背后，是一场AI终端的产品竞赛。
根据XR研究院数据，从2025年9月至2026年，仅主流品牌就有超过40款AI终端新品将密集发布。Meta、三星、谷歌、阿里、字节、理想、Rokid、XREAL、影目、雷鸟、魅族、逸文等厂商悉数参战，OpenAI和苹果的新品也已在路上。
根据XR研究院预测，2035年全球智能眼镜发货量将达到10亿副，市场规模有望超万亿。
🔺图源：XR研究院
06
写在最后：两种声音
关于AI硬件的未来，依然存在两种截然不同的声音。
乐观派认为，AI硬件正在复制智能手机的崛起路径：从小众极客玩具演进为大众消费品，从单一应用场景扩展为生活基础设施。他们的逻辑是——尽管AI在云端的能力已异常强大且持续进化，但对普通用户而言，享受AI普惠依然存在门槛。云端的雨露要真正均沾，必须依托合适的AI终端硬件。2025年国庆的"四重奏"，正是这一转折的标志性时刻。
质疑派则泼出冷水：Meta Ray-Ban Display的售罄或许只是"饥饿营销"的老把戏，G端市场的真实采购规模尚待验证，而40+款新品的密集发布，更像是供应链产能过剩前的集体豪赌。谷歌眼镜的折戟、Magic Leap的崩盘，都曾让"可穿戴革命"沦为行业笑谈。
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