[研讯]国产AI芯片亮剑!
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预期差就是生产力。
—— 京北月光
🌹国产算力大趋势，国产替代带动产业链繁荣
多款AI芯片亮相《查找新闻联播》，同时此前包括阿里、百度、腾讯等均表示自研/采用国产芯片。此前市场监管总局依法决定对英伟达违反反垄断法实施进一步调查。我们认为，国产算力战略层面重点重视，国内算力芯片成果也逐渐显现，性能持续追赶。国产替代趋势明确，国产算力确定性再提升。#我们看好国产芯片半导体受益AI算力需求爆发&国产替代渗透率提升，双重逻辑拉动打开广阔成长空间。
🌹阿里云业务开始加速增长至26%，类比海外meta、谷歌、微软，#因为AI的大力投入赋能、也开始驱动业务线条的强劲加速增长，国内也开始显现算力-模型-应用-数据的飞轮驱动闭环趋势。阿里3年3800亿Capex坚定不变，后续有望持续保持强劲投资增长；各大厂商积极迭代演进大模型，招纳人才，积极看好国内算力商业闭环趋势形成对于算力投资持续性赋能。
🌹重视国产算力链核心受益厂商：
①芯片核心龙头厂商：寒武纪、海光信息、盛科通信
②阿里链：阿里算力投资高景气
服务器：中兴通讯、华勤技术、浪潮信息
液冷：英维克、科华数据、申菱环境等
电源：欧陆通、科华数据等
光模块：华工科技、光迅科技等
AIDC：数据港、万国数据、润泽科技
算力：宏景科技、润建股份、有方科技等
③华为链：重视华为链后续进展，新芯片等
服务器：慧博云通、烽火通信、神州数码
液冷：英维克、申菱环境、高澜股份等
电源：泰嘉股份、欧陆通等
光模块：华工科技等
交换机：菲菱科思等
④昆仑芯：性能情况突出，出货预期上行
服务器：紫光股份等
受益：百度集团
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