Ai与机器人共舞
作者：微信文章关于方向
预判新的方向还是比较难的，要把仓位推到还没确定性上的方向就更难了。从历史经验看AI行情是3-4个月，2023年3-6月，2025年1-3月，这轮AI的强度又高于前两轮，持续时间更长是合理的。
关于节奏
从情绪和主线强度看，这里没有调整的迹象，按照行业阶段找补涨和新催化来应对相对妥当。AI进行到了这里，存储开始实打实被买爆，硬盘涨价、ddr4涨价，后面也会看到nor flash涨价，从算力到存力，从云到端都在看到变化。
中美这次没谈ben，关税延续到11月，那海外算力又能玩到11月了，核心还是光和pcb，边际变化主要是hvdc出海的zhdq和液冷微通道3D打印的hsgk。国产算力这边因为最近几家互联网大厂这边看到了力度，都有了很明确的订单，对H双龙都偏积极，曙光因为接下来与H有换股，目前也挺有性价比。
prgf公告收了珠海诺亚长天，skyhigh Memory,这英文名背后原来股东是SK Hynix海力士和Cypress Semiconductor赛普拉斯半导体。标的拥有面向中高端市场的2D NAND及其衍生存储芯片（SLC NAND、eMMC，MCP）产品，因其产品的高性能品质广泛应用于车规级存储、工业控制、家电安防、可穿戴、智能终端等领域，拥有稳固的客户基础群和数百家活跃终端客户，标的拥有较为先进制程的SLC NAND、eMMC及MCP产品，在全球市场具有较强的竞争力。
收了skyhigh主要贡献是：一是打进了一线高端客户，像车规级客户、头部消费电子都需要漫长而复杂的认证，之前skyhigh毕竟是海力士儿子，客户全是高端一线客户，这个对普冉意义重大；二是产品矩阵进入存储第一梯队，之前只有NORFlash和EEPROM，现在新增了nand、emmc和mcp，就是小兆易创新了；三是说了3D NAND目标，公告了提了对于中国大陆的存储芯片产业而言，完全自主研发并掌握先进节点的2D NAND技术是一个重要的阶段性成就和突破口，为后续向3D NAND等更先进技术迈进奠定基础。
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