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作者：微信文章我们逐步进入推理时代
算力1、广达表示AI服务器的订单多到无法想象，工业富联应该同理。
2、海光开放HSL协议，打开智算服务器中的CPU市场，拍下来给海光带来CPU市场空间75亿，24年海光整体的收入约90亿
3、国产算力的讨论越来越多了，外加模拟的调查催化，半导体最近走的很强。
液冷1、焦点是Boyd向超大规模企业交付了500万块液态冷板，出现分歧的是这500万套是累积还是新出货，如果新出货意味着国内液冷失去了供货英伟达液冷板的机会，观点不一。当然也有挖掘飞荣达供货Boyd的，为其提供液冷板、导热材料。
Boyd原文：
https://www.boydcorp.com/about-boyd/resources/news-and-events/boyd-delivered-5-millionth-liquid-cold-plate-for-ai-cooling.html
存储
1、全球化投资时代，大家都互相关心，韩国两家券商分析咱们的CXMT：
（1）Lol证券分析CXMT已经大规模供货数据中心DRAM，可能冲击他们
（2）hanwha则分析因为价格飙升恢复DDR4的生产，并且DDR5量产困难，很难进入服务器市场
2、中外都在关注存储这个板块，DRAM的催化在英伟达在CPX中使用GDDR7，NAND的催化是推理爆发的趋势
以上，本周多关注在西班牙的谈判吧，最大的变量了。
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