AI眼镜大爆裂——Rokid(若琪):风口上的猪!
作者：微信文章Rokid（若琪）的成长路径是中国AI和AR领域一个非常经典的“硬核”创业案例。它的成功并非偶然，而是战略、技术、时机和生态构建的综合结果。
第一部分：Rokid为什么能成功？从“小而美”到“硬突围”
Rokid的成功可以归结为以下几个关键因素：
1. 前瞻性的技术战略与长期主义（“硬突围”的核心）
· All in AR + AI：在VR/AR行业经历资本热炒和泡沫破裂的周期时，Rokid始终坚信AR是下一代通用计算平台，并押注AI是驱动AR体验的灵魂。他们没有追逐短期的硬件噱头，而是深耕光学、声学、芯片和操作系统等底层核心技术。
· 自研关键技术：Rokid自主研发了多项行业领先的技术：
· 光学方案：其BirdBath光学方案和最新的衍射光波导方案，在视场角、清晰度、轻薄度上达到了行业领先水平，这是AR眼镜体验的关键。
· AR操作系统YodaOS：基于Linux深度定制，为AR交互和应用开发优化，构建了强大的技术护城河。
· 芯片合作与优化：与芯片厂商深度合作，进行软硬件一体优化，确保性能与功耗的完美平衡。
· “重研发”的基因：创始人祝铭明（Misa）是技术背景出身，公司从创立之初就带有极强的技术研发基因，敢于在核心技术上进行高投入。
2. 精准的赛道选择与商业化落地（从“小而美”到规模化）
· 早期（“小而美”）：以消费级AI音箱（Rokid Alien、Rokid Pebble）切入市场，打磨语音AI技术和产品体验，积累品牌和用户。虽然销量并非巨头级别，但树立了高品质、设计感的品牌形象。
· 转型与突围（B端驱动）：敏锐地发现纯粹的C端AR消费市场尚未成熟，果断转向B端（企业市场）和B2B2C模式。这是一个至关重要的战略转折点。
· 工业元宇宙：为电力、制造、能源等行业提供AR远程协作、巡检、培训解决方案，切实为企业降本增效。
· 文旅元宇宙：与博物馆、景区、商业综合体合作，提供AR导览、互动娱乐等沉浸式体验。
· “空间计算”定位：巧妙地将自身产品（如Rokid Max AR头显）定位为“空间计算”设备，与Apple Vision Pro同台竞技，提升了品牌格调和技术形象。
3. 独特的生态构建与开发者关系
· 开放平台战略：Rokid通过开放YodaOS操作系统和SDK，积极吸引开发者为其平台创建应用，构建软件生态。一个健康的生态是硬件能否长期生存的关键。
· 运营商合作：与中国移动、中国电信等运营商建立紧密合作，利用运营商的渠道和5G网络优势，共同推动AR解决方案在政企市场的落地。
4. 出色的资本运作能力
· Rokid经历了多轮融资，吸引了包括淡马锡、IDG资本、海通证券、瑞士银行、网龙网络等知名机构投资，为长期的“硬科技”研发提供了充足的弹药。
· 近期（2024年5月）获得来自合肥政府的投资，并计划将总部迁至合肥，预示着将与合肥的显示、半导体等产业链深度协同，获得更强大的地方政府支持。
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第二部分：与Rokid有密切关联的A股上市公司
Rokid作为非上市公司，其供应链合作伙伴和业务合作方是观察其与A股关联的主要视角。以下是一些已知的或存在密切关联的上市公司：
1. 欧菲光 (002456)
· 关联点：光学镜头和模组的核心供应商。欧菲光是全球知名的光学光电企业，为Rokid AR眼镜提供光学镜头、模组等关键零部件。这是Rokid供应链上最重要的一环之一。
2. 兆威机电 (003021)
· 关联点：微型传动系统供应商。兆威机电专门生产微型齿轮、传动结构件，这类精密零件常用于AR/VR设备的瞳距调节（IPD）等机械结构中，是提升用户体验的重要部件。
3. 立讯精密 (002475)
· 关联点：潜在的结构件供应商与代工合作方。作为消费电子领域的制造巨头，立讯精密具备强大的精密制造和整机组装能力。虽然未官方明确宣布，但市场普遍认为立讯是Rokid高端产品潜在的代工合作方。
4. 科大讯飞 (002230)
· 关联点：AI技术合作方。两者在语音识别、自然语言处理等AI领域均为行业佼佼者。虽然Rokid自身有很强的AI团队，但不排除在特定技术或市场层面存在合作或协同效应。
5. 风语筑 (603466)
· 关联点：下游应用场景合作方。风语筑是数字展示和沉浸式体验的龙头企业，专注于文旅、展览领域。Rokid的AR技术可以与风语筑的项目相结合，共同打造“文旅元宇宙”项目，两者存在较强的业务合作潜力。
6. 与中国移动、中国电信等的关联
· 虽然三大运营商不在A股（中国电信和中国移动在A股有上市，但主体在港股），但它们是Rokid非常重要的战略合作伙伴。与运营商的合作直接带动了Rokid在政企市场的业务增长。
总结来说，Rokid的成功在于其技术上的长期主义、商业上的务实转型（B端切入）以及生态上的开放合作。它与A股公司的关联主要体现在上游供应链（如欧菲光、兆威机电） 和下游应用场景合作（如风语筑） 以及潜在的投资与代工关系上。随着其总部迁至合肥，未来可能与合肥当地的显示芯片（如晶合集成）等更多A股公司产生关联。
提示：本文是个人学习资料，不能作为任何投资依据。
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