AI狂欢,鸡犬升天
作者：微信文章甲骨文，股价暴涨。
首先要说，甲骨文确实是一家技术底蕴极其深厚的企业。它的数据库做得是真牛逼，没得黑。九几年就开始做关系型数据库系统，一路吃尽了企业信息化的红利，在全球市场尤其是金融、电信这些对稳定性要求极高的行业里，长期占据“默认选项”的地位。拉里·埃里森那种咄咄逼人、毫不妥协的技术自信，也确实塑造了这家公司极强的产品文化和销售铁军。
但时代终究会翻页。
进入云计算时代，尤其是“去IOE”浪潮从阿里发起、逐渐席卷整个中国科技圈之后，甲骨文在我们这边的叙事里越来越像一张褪色的老照片。数据库依然关键，但Oracle早已不是唯一选择。国内互联网大厂带头自研，一个个冒出来，虽然技术上仍有差距，但靠着贴身服务、深度定制、成本控制和对本土生态的理解，一步步把oracle从我们的视野里挤了出去。
那时候看甲骨文搞云，就觉得有点“老贵族硬穿潮牌”，怎么看怎么别扭。它的云业务起步既晚、架构又重，依赖传统License思维，当年连IBM的蓝云都打不过——人家IBM至少底层硬件积累和政府关系摆在那儿。甲骨文？感觉就是焦虑跟风，刷个存在感，生怕被时代列车彻底甩下。
更要命的是云市场的格局。在美国，亚马逊AWS、微软Azure、谷歌GCP是三座大山，其他玩家别说喝汤，连味儿都闻不着。在中国就更惨烈了，没有大厂靠山的“独立云”基本濒临倒闭，连大厂自己的云业务都屡屡传出裁员收缩的消息。前两年行业差不多已经形成共识：云计算早就从增量厮杀进入存量搏斗，大家无非是在互相挖墙脚、熬成本、比售后，谁也别想轻松增长。
然后……ChatGPT来了。
这一波生成式AI的爆发，彻底改变了战场规则。大模型训练和推理，催生了前所未有的算力焦虑。AI不只是算法战争，更是计算力的血条对决。以前大家用云，是为了省事、省成本、弹性扩展；现在用云，是为了抢显卡、抢高速网络、抢分布式训练能力——贵也要用，等也要等，因为这直接关系到模型能不能跑出来、业务能不能上线。
于是，本来已看似格局锁死的云市场，突然被轰开一个新的、天量的需求缺口。AI不只是大模型公司的游戏，更是所有云厂商的救命稻草。
结果你也看到了：甲骨文这种我们以为快要退出牌桌的老玩家，居然靠AI算力订单一夜回春。9月10日，其股价单日暴涨超30%，什么概念？差不多一天涨出三个“寒武纪”。而它靠的不是传统数据库，是AI云基础设施——其采用的芯片甚至都不是自研，而是采购英伟达和AMD。这说明什么？说明在这一波里，核心不是技术多领先，而是你能不能搞到卡、组得起集群、签得下客户。
不光是它。这两年，借助AI东风“起死回生”的还有一堆边缘云厂商。比如某山云，低迷多久了？照样一波翻盘，股价冲高十倍。另外像国外那些以前不温不火的GPU托管服务商，甚至是一些专门做大规模算力调度的中间件平台，都突然被资本捧上天。
这叫什么？
AI盛宴正酣，鸡犬皆可升天。
目前看，这波算力需求不是短期行情。能否火十年不好说，五年显然没问题，足够让一批公司续命、转型、甚至重写命运。行业的竞争逻辑也从“谁的云更稳、更便宜”，悄然转向“谁的算力更多、更快、更靠近模型巨头”。而对于很多传统企业来说，要不要上大模型、怎么上、用谁的算力，成了新一轮的“IOE式”抉择。
AI正在重构整个IT底层。而算力，就是今天的石油和电力。
全文完。
可将本号设置为星标，能更快更及时地收到推送：
https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/EL7JTzuPD6omKdO8DmY06BzN3ADoicqId7iaEIRHL5vuTAQicUKKfrw5uLuQ3Iw7J5H7w5Z2agD4qxwsnxr7w5skA/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&watermark=1&wxfrom=5&wx_lazy=1&randomid=6yhrot52&tp=webp#imgIndex=0
推荐阅读：
迎接人工智能大时代
在京生活了40多年的北大教授姚洋，只因跳槽到沪工作，狂喷北京狂吹上海
河南人的经商能力，正在爆发
清北走下神坛
广州，真的掉队了？
页:
[1]