英伟达将碳化硅推向AI大风口
作者：微信文章以往，碳化硅在芯片方面的主要应用领域是手机快充、电动车高压充电、储能等。
今年，英伟达让碳化硅进入数据中心电源领域，即将进入GPU芯片领域。
英伟达将碳化硅产业推向AI大风口，正在改变碳化硅的主要赛道。
碳化硅将成为芯片行业未来的主要发展方向。掌握碳化硅产业核心技术的上市公司将迎来高速发展。
一、人工智能GPU芯片：碳化硅基板
英伟达计划将GPU芯片基板材料替换未碳化硅，9月5日报道台积电正在邀请各大厂商推进相关研发。
为什么换？因为AI芯片性能越来越高、发热越来越惊人，硅基板已到物理极限，碳化硅导热能力远好于硅，碳化硅基板是AI芯片性能不断提升的必然选择。
目前，直接利好碳化硅产业链上游的设备和材料生产厂家（同时，因英伟达的推动，可能带来碳化硅全产业链大发展）。
其中，天岳是碳化硅衬底领域A股最厉害的公司。
二、数据中心电源功率半导体：碳化硅MOSFET模块
今年5月20日，英伟达在其官网宣布，将推动数据中心供电架构迈入800V高压直流（HVDC）新纪元。
为什么升级？因为英伟达单AI GPU服务器功率越来越高，现有的12V和48V架构已成为限制服务器供电系统空间和效率的瓶颈，只有更高等级的800V高压直流（HVDC）才能解决这个问题。
英伟达的800V HVDC系统最大的不同在于，采用固态变压器（SST）替代传统工频变压器，实现了13.8kV交流向800V直流的转换。在固态变压器环节，高频、高效率的碳化硅MOSFET器件将成为必须。
碳化硅MOSFET模块是800V高压直流（HVDC）的最大变量、需求将迎来暴增。
能用于数据中心电源的碳化硅MOSFET模块，存在很高的技术难度。之前已有部分头部厂商（英飞凌等少数几个）已经为施耐德、伊顿、维谛技术等大型电力系统集成商交付相关碳化硅器件产品，预计2026年将出现首批导入碳化硅器件固态变压器厂商。
A股有一个企业在碳化硅MOSFET领域一直处于领头羊地位，近日公告已成功量产并进入英伟达供应商产业链、且成为客户主力供应商。（这是A股目前唯一实现量产服务器电源碳化硅MOSFET的企业）
具体见公司9月2日的公告：https://sns.sseinfo.com/resources/images/upload/202509/2025090118430371330063666.pdf
另外，根据公司以往报告内容，公司本来就是英伟达供应链的上游企业。加上公司在碳化硅MOSFET一直技术领先，能率先成功量产，就显得理所当然了。
业绩拐点已现（数据中心领域收入同比增长74%；光伏、储能领域收入同比增长98%）：
从服务器电源功率半导体到GPU，英伟达正在让AI领域的芯片逐步全面拥抱碳化硅。这是对性能进一步提升的必然选择。
碳化硅已是AI领域最大的新风口之一。
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