AI算力机房迭代影响到的个股有哪些
作者：微信文章AI算力机房迭代主要影响算力基础设施产业链，涉及机房基建、IT设备、网络设备、算力租赁等环节，相关个股包括：
一、AIDC机房基建
1. 液冷与散热
- 英维克：液冷技术龙头，受益于高密度机柜散热需求（）。
- 科华数据：提供AIDC整体解决方案，布局模块化数据中心（）。
- 银轮股份：液冷散热系统供应商，覆盖服务器与边缘计算场景（）。
2. 供电与机房配套
- 中恒电气：高压直流（HVDC）电源核心供应商（）。
- 科泰电源：数据中心备用电源解决方案提供商（）。
二、IT设备（算力核心）
1. AI芯片与服务器
- 寒武纪/海光信息：国产AI芯片代表，受益于国产替代需求（）。
- 中科曙光/浪潮信息：AI服务器龙头，支持万卡级超节点部署（）。
- 联想集团：全球AI服务器供应商，液冷技术领先（）。
2. 国产算力生态
- 华为昇腾：通过CloudMatrix超节点方案打破单卡性能瓶颈（）。
- 华勤技术：ODM服务器厂商，深度参与智算中心建设（）。
三、网络设备与光通信
1. 光模块与连接器
- 中际旭创/新易盛：800G光模块核心供应商，受益于高速互联需求（）。
- 华工科技：光模块及光引擎技术领先，配套超节点组网（）。
2. 铜连接与高速背板
- 瑞可达/鼎通科技：高速铜缆连接器供应商，满足机柜内互联需求（）。
四、算力租赁与云计算
1. 算力服务商
- 光环新网/奥飞数据：布局一线热点城市AIDC，承接低延时算力需求（）。
- 润泽科技/万国数据：大型AIDC运营商，受益于算力需求爆发（）。
五、其他关键环节
1. 检测与材料
- 日联科技：AI芯片检测设备供应商，保障国产算力质量（）。
- 生益科技：高速PCB材料龙头，支撑AI服务器电路板需求（）。
总结
AI算力机房迭代推动产业链多环节升级，核心受益方向包括液冷散热、光模块、国产AI芯片、超节点服务器及AIDC运营商。需关注技术路径（如液冷渗透率、光互连 vs 铜连接）及国产替代进展对个股的影响。
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