AI和光伏板块机会
作者：微信文章市场全天震荡调整，三大指数小幅收跌。盘面上市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超3300家个股上涨。从板块来看，医药板块全线逆势走强，创新药概念延续强势，昂利康涨停；中药股展开补涨，维康药业涨停。数据要素概念走强，深桑达A涨停。下跌方面，体育概念集体调整，共创草坪跌停。光伏板块迎来反弹，捷佳伟创、双良节能强势涨停，海优新材、奥特维等多只个股也有显著涨幅。中原证券的研报分析指出，截至7月底，多晶硅料、单晶硅片及太阳能电池价格均大幅上扬，光伏组件价格却相对滞后。目前多晶硅市场尚未真正回暖，还需更多积极因素拉动。下半年到明年，光伏行业的重要政策方向将是整治低价无序竞争、淘汰落后产能，相关的价格调控、企业并购整合、行业准入及标准提升等措施会陆续实施。因此，光伏板块能否成为本轮行业“反内卷”的核心领域，值得后续关注。AI应用板块午后探底回升，郑中设计涨停，鼎捷数智、果麦文化涨幅超15%，万兴科技、杰创智能等也有不错表现。AI应用方向有很多品种近期都开始出现底部放量，短期再叠加GPT5发布预期的刺激，有望继续活跃。
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