30%关税大礼包
作者：微信文章周末消息不是太多，最炸裂的就是特准备给欧盟30%的关税大礼包。然后墨西哥也是30，加拿大35。日本和韩国是25，而且如果我没有理解错的话，10%基础关税不包括在内。中国的关税是2018年的20，加今年芬太尼20和基础的10，也就是50，这样看来中国制造的竞争力正在回归，而且我们还有很大可能通过走私弄到美国去。
宏观层面，最近我很奇怪国内外的研究机构出现重大分歧。因为最近指数一直在涨，所以国内机构乐观情绪爆棚，普遍都在说牛市到来。理由就是两点，第一是中美经贸谈判顺利，后续还有积极乐观信息。第二就是明年美联储大幅度降息，加上新的大而美法案增加政府支出，明后年的宏观经济有保证。
但是，海外的机构像野村，高盛普遍看淡这次市场上行，原因是国内的经济基本面没有改善，依然还在通缩螺旋当中。下半年gdp增速可能降低到4，光伏反内卷高盛认为不会改善整体形势，因为供需局势的错配非常严重。而当下的市场仅仅还只是指数热闹，个股目前还没有全面爆发的感觉。
最后说说反内卷，爱旭这个周末开了个好头，它应该是第一个公布业绩预告并且二季度扭亏为盈的光伏企业。如果三季度反内卷进行的顺利，今年整体盈利的概率很大。而且这个企业值得关注的点在于它是bc电池的龙头，目前新一代技术bc隆基和爱旭在大规模扩产，这方面会是新一轮行情的关键。而在某些价格不太敏感的欧美市场，爱旭的abc卖的非常好，国内因为价格问题，还是topcon更占优势。
这周大概就是这些内容，我的看法就是银行涨估值不知道啥时候结束，也不符合我的投资理念不太考虑介入。关税豁免两大板块利好，英伟达这几个月的行情基本上对线了市场估值预期回归，接下来看看苹果能不能复制这个思路。反内卷重点关注光伏里的硅料，玻璃，bc产业链以及设备商。
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