关税截止日要来了
作者：微信文章本周三关税暂缓截止日就要到了，懂王已经放话不会延期，要重新收10%-70%的关税，并且不来谈判的国家直接寄信，通知最终税率。
当然懂王的话不能全信，这个糟老头子坏得很，具体操作细节还是看贝森特，他昨天接受电视采访讲出了“7月9日以后会发生什么”
本周一美国将向全球贸易伙伴发函，其实就是“威胁”，给出下一个截止日期和美国确定的税率，如果截止日前谈不成，将按照信函里的税率执行
贝森特把全球国家分为2类，第一类是18个重点贸易伙伴，贡献了美国95%的贸易赤字，这些单独设定，第二类是其他贸易小国，大部分直接收10%完事，也没时间一个个去谈
第一类国家通知的是“如果不积极推进贸易谈判，那么8月1日将回到4月2日公布的对等关税水平”
这等于重新设置了关税暂缓截止日，从7月9日推迟到8月1日，当然按照现在已经达成的英国、中国、越南的案例看，美国所谓的“达成交易”，其实都是简单的“关税框架”，包含大方向的总体税率，而缺乏具体类目税率、非关税壁垒、贸易补贴等细节
按照这个尺度，当前印度在7月9日前达成协议的概率比较大，欧盟、日本、韩国可能要拖到8月1日。
不管怎样，市场现在已经显示出“大心脏”，越南关税公布后美股继续创新高，说明市场对懂王的底线已经拿捏住，随时准备TACO交易
除非日韩欧盟出现严重分歧，美国开始单方面制裁，才有可能重演4月的关税下跌，不过可能性暂时还看不到，欧盟日韩更像是在做样子，争取更好的谈判结果而已
本周末大类商品普跌，就是在计价关税的谈成结果，钢铝等金属25%关税有可能被拿下，当然这个过程存在波折，本周大宗的价格会反复震荡
最后还要看到，熊猫的利益也在谈判桌上，我们最近积极斡旋与各方，就是希望避免各国“卖熊猫”来换美国豁免的最差局面，这点上对A港走势也是存在一定考验
周末另一件大事，是马斯克公开宣布成立“美国党”，关于这个事件，懂王的表态是最人间清醒的，他说马斯克“可以从中找点乐子，但实属荒谬”，
确实按照美国现在的政治格局，不说第三党能否取代MZ、GH党，仅仅就马斯克希望的“获得少数关键席位”，就需要付出巨大的金钱、时间、精力
贝森特就评价“如果我是特斯拉董事会，我会让他把精力放在公司的科技业务上，把政治交给懂王，把金融交给贝森特”
我对特斯拉的看法一直是美国未来企业界的支柱，但是前提是马斯克需要专注，低级失误可能自毁前程
当然，这里又存在TACO交易的机会，等市场跌下来，马斯克转头的时候，大概又是交易机会了。
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