关税周临近,下周注意!
作者：微信文章周五沪深两市成交1.43万亿，放量1188亿，市场结束连续六天缩量，重新进入放量水平，虽然指数进入放量，但市场割裂严重，情绪压制，涨跌比1:4，多数个股处于调整阶段，说明更多的资金在这次拉高测试里选择兑现。对于近期老美的《大而美法案》，核心内容就三点：1.给企业和富人减税2.砍掉社会福利（医疗、社会补助），缩减部分科研支出3.增加军费简单理解就是，只有富人的工厂才能释放就业岗位，那就补贴他们，鼓励企业扩大规模，降税补贴进而吸引全球资本，至于为什么马斯克不乐意要搞第三党“美国党”，主要还是法案把原属于新能源领域的补贴大幅减少，补贴到传统能源领域，这样对马斯克的特斯拉可谓是釜底抽薪，所以马斯克要反对。归根结底，川普还是想要制造业回流，保障军工，维护美元金融霸权的位置而已。对我们来说，影响不大，关税问题川普最近开始逐步的以中美关税为基准，要开始发力拿下其余国家的松口，所以现在的叫嚣也不过是施加压力罢了。0709是关税的下一次节点，在没有突发事情冲击的情况下，基本预期还是维持现有的框架，然后大家各自发展。所以下周最大的看点还是关税，这也是外部最大的扰动，不过指数已经到这个位置了，波动不会大，最少不必担心向下有多大的跌幅，下周的指数走势就能体现出资金对于关税预期了，前几次都是向上，比预期强，看看这次吧，差不到哪里。对于这个时期，到了主题和主线轮动阶段，科技开始逐步活跃，随着英伟达新高，相关产业链也跟随拉升，比如CPO、铜缆、PCB、消费电子等方向，传统意义的半导体产业链更多还是靠业绩和消息催化，当然关税到了这个阶段，自主可控在重新重提倒是可以预期。下周指数要观察，指数本身在这个位置需要调整，而关税临近，看市场的预期如何，估计会纠结走势，以震荡为主。行业来说，稳定币、创新药本周最强，科技方向则是以pcb、英伟达产业链、消费电子最强，其余方向稍弱一线。更多盘中实时观点以及资料，欢迎进圈，公众号后台也会不定期的更新资料，欢迎大家加入，共同进步。
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